Segmenten naar realtime belevenissen overzetten

Belangrijk

De module uitgaande marketing wordt op 30 juni 2025 uit Customer Insights - Journeys verwijderd. Om onderbrekingen te voorkomen, kunt u het beste vóór deze datum overstappen op Realtime belevingen. Meer informatie: Overzicht van overgang

U kunt outbound marketingsegmenten ook gebruiken in realtime journeys. Het is echter raadzaam om de segmenten in realtime journeys opnieuw op te bouwen. Dit zorgt niet alleen voor betere prestaties en kleinere vernieuwingscycli, maar ook omdat segmenten die in outbound zijn gemaakt nadat outbound marketing is verwijderd, niet worden vernieuwd en mogelijk niet meer beschikbaar zijn voor gebruik in realtime journeys. U kunt uitgaande segmenten migreren met behulp van de migratieoplossing voor segmenten of u kunt natuurlijke taal en Copilot gebruiken om realtime-reizensegmenten te maken.

Notitie

De migratieoplossing voor segmenten is geen allesomvattende oplossing die alle uitgaande marketingsegmenten naar realtime marketing kan migreren. Het wordt aan klanten aangeboden om de segmentmigratie te starten. Lees meer over de details van de migratieoplossing voor segmenten voordat u het hulpmiddel gebruikt.

Klanten moeten tijd vrijmaken om de belangrijkste segmenten naar realtime marketing te migreren.

We hebben ook de segmentatielimieten voor realtime marketing verhoogd, zodat deze beter zijn dan uitgaande marketing, zoals weergegeven op de pagina Servicelimieten en beleid voor redelijk gebruik .

Segmentmigratieoplossing

Het migreren van segmenten van outbound marketing naar realtime marketing kan tijdrovend en operationeel belastend zijn. Met de migratieoplossing voor segmenten kunnen gebruikers hun segmenten migreren van uitgaande marketing naar realtime marketing met een intuïtieve oplossing met een overzichtelijke interface, die zorgt voor een naadloze en eenvoudige migratie-ervaring.

De migratieoplossing voor segmenten is gebruiksvriendelijk en beschikt over vier verschillende schermen die gebruikers door het migratieproces leiden. Het helpt gebruikers om hun belangrijkste segmenten te migreren van outbound marketing naar real-time marketing in plaats van een massamigratie uit te voeren. Hier zijn enkele belangrijke punten over de functies van de migratieoplossing voor segmenten:

1. Dit is een Power Apps-oplossing die geïnstalleerd moet worden en niet geïntegreerd is in het realtime marketingproduct.
2. Om een succesvolle migratie te voltooien, moeten gebruikers van dit hulpmiddel ervoor zorgen dat ze de machtigingen hebben om segmenten te maken in realtime marketing.
3. Met deze oplossing kunnen gebruikers maximaal 2.000 segmenten migreren van outbound marketing naar realtime marketing.
4. Eerder gemigreerde segmenten worden vervangen wanneer ze opnieuw worden gemigreerd en tellen niet mee voor het totale quotum.
5. Elk gemigreerd segment bevat het voorvoegsel 'Gemigreerd –' om aan te geven dat het is gemigreerd met behulp van de migratieoplossing voor segmenten.

De migratieoplossing voor segmenten is niet ontworpen om alle vereisten voor uitgaande marketingsegmentmigratie volledig aan te pakken. Het dient daarentegen als een eerste hulpbron om gebruikers te ondersteunen bij het starten van hun migratietraject. De beperkingen van de tool worden hieronder beschreven:

1. Gemigreerde segmenten worden in conceptstatus gemaakt, ongeacht hun werkelijke status in outbound marketing. Gebruikers kunnen kiezen welke segmenten ze na de migratie willen publiceren.
2. Het exporteren van uitgaande marketingsegmenten met NULL-definities wordt niet ondersteund.
3. Het exporteren van verlopen segmenten in uitgaande marketing wordt niet ondersteund.
4. Migratie van gedrags- en interactiesegmenten van outboundmarketing naar realtimemarketing wordt niet ondersteund.
5. Statische segmenten met meer dan 100 leden worden niet door de oplossing ondersteund.
6. Complexe segmenten met meerdere geneste voorwaarden worden niet door de oplossing ondersteund.
7. Segmenten die het doorlopen van entiteiten bevatten (beginnend met een entiteit en navigerend naar contactpersoon) worden niet ondersteund door de oplossing.

Installeer de Segment Migration Solution

1. Download de zip voor de beheerde oplossing.
2. Voor de omgeving waarin deze oplossing wordt gebruikt, gaat u naar de Power Apps-pagina.
   1. Controleer of de organisatienaam rechtsboven in het scherm overeenkomt met de organisatie waarvoor u de oplossing test. Als er een discrepantie is, selecteer dan de juiste organisatie.
3. Selecteer Oplossingen in het linkerdeelvenster en selecteer vervolgens Oplossing importeren in het actielint bovenaan.
4. Volg de stappen om het gedeelde zip-oplossingsbestand te selecteren.
5. Voeg tijdens het importeren van de oplossing de URL van de Customer Insights - Journeys-app aan de URL van uw organisatie toe.
   1. Zorg ervoor dat u de URL door de volledige app-ID kopieert. Bijvoorbeeld: https://<organizationname>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=<appid>
6. Selecteer Importeren. Het importeren duurt ongeveer twee tot drie minuten. Verlaat het scherm niet.
7. Zodra u klaar bent, kunt u aan de slag met de migratieoplossing voor segmenten.

Werken met de Segment Migration Solution

Zoek de app voor de migratieoplossing voor segmenten in de catalogus met apps in uw omgeving door de knop Apps in het linkernavigatiedeelvenster te selecteren. Beweeg de muis over de app om de knop Afspelen te vinden. Selecteer de knop Afspelen om de oplossing te gaan gebruiken.

Notitie

Als u de app-naam rechtstreeks selecteert, wordt u doorgestuurd naar de editor. Dit is niet de bedoeling van deze tool.

Overzicht van elk scherm en de functionaliteit ervan

Scherm 1: Segmentselectie

Aan de linkerkant ziet u een lijst met alle outbound marketingsegmenten binnen de organisatie, samen met een optie voor meervoudige selectie. Dit scherm bevat details over de kenmerken van het segment, zoals de koppeling naar het segment in outbound marketing, de datum waarop het is gemaakt, het segmenttype, of het geneste segmenten bevat, de status en of het eerder is gemigreerd. Er is ook een schakelaar bovenaan waarmee u kunt wisselen tussen gemigreerde en niet-gemigreerde segmenten.

Aan de rechterkant ziet u een lijst met segmenten die succesvol zijn gemigreerd naar realtime marketing, samen met de koppelingen naar die segmenten in realtime marketing. Wanneer u de oplossing voor de eerste keer gebruikt, is de rechterkant leeg.

Selecteer een lijst met uitgaande segmenten die u wilt migreren en selecteer vervolgens Controle vóór overzetten. Hiermee wordt gevalideerd of segmenten in aanmerking komen voor migratie. Alleen segmenten die de validatie doorstaan, worden gemigreerd.

Scherm 2: Prevalidatie

Bij prevalidatie worden segmenten gecontroleerd op geldigheid. In het gedeelte beperkingen worden kwesties zoals gedragsinteractie en meerdere subsegmenten gemarkeerd. De prevalidatieplug-in controleert of het outbound marketingsegment alle componenten in de query bevat die nodig zijn om het naar realtime marketing te verplaatsen. Het zorgt er ook voor dat alle vereiste toewijzingen en configuraties worden voltooid.

Segmenten die de validatie doorstaan (en die de validatie niet doorstaan) worden weergegeven, zodat u precies weet welke segmenten niet worden gemigreerd en welke wel. Dit geeft u de mogelijkheid om het segment te controleren voordat u het definitief migreert.

Voor de segmenten die niet voldoen aan de criteria voor migratie, worden de redenen waarom het segment de migratiecontroles niet heeft doorstaan, gedetailleerd beschreven in de kolom Reactie. Hiermee kunt u de onderliggende segmentdefinitie wijzigen of het segment handmatig opnieuw maken in realtime marketing.

Zodra de validatie is voltooid, wordt een samenvattingsscherm weergegeven:

Wanneer u op dit scherm op de knop Migreren klikt, start de oplossing het proces van het opnieuw maken van het segment in realtime marketing. Tegelijkertijd wordt een dynamische tracker van de voortgang weergegeven totdat alle geldige segmenten zijn gemigreerd.

Scherm 3: Migratie- en uitvoeringsbevestiging

Er worden nog een aantal controles uitgevoerd om te controleren of de query leeg is en of de segmentnaam geldig is. Als er problemen worden ontdekt tijdens het maken van het realtime marketingsegment, wordt in de kolom Reactie de reden voor de mislukking en de foutmelding weergegeven.

Op dit moment hebben de segmenten die succesvol zijn gemigreerd de status Cconcept en kunt u beslissen of u ze wilt publiceren.

Notitie

Aangezien de segmenten de status Concept hebben, kan de oplossing niet controleren op het lidmaatschap van het segment. Dit kan in het volgende scherm worden gedaan, zodra de segmenten in realtime marketing zijn gepubliceerd.

Selecteer in het volgende scherm de segmenten die u na de migratie wilt publiceren.

Scherm 4: Publiceren

Op dit scherm kunt u de gemigreerde segmenten selecteren die u wilt publiceren. Hier vindt u een overzicht van alle realtime marketingsegmenten die succesvol zijn gemigreerd (maximaal 2.000). Vervolgens kunt u meerdere segmenten selecteren die u wilt publiceren, of alles selecteren om alles te publiceren.

Hier kunt u het aantal segmentleden in uitgaande marketing bekijken en bepalen welke u in realtime marketing naar een Live-status wilt publiceren.

Door deze stappen te volgen, kunt u uw marketinginspanningen naadloos overzetten van outbound marketing naar realtime marketing. Zo zorgt u voor continuïteit en benut u de uitgebreide mogelijkheden van realtime marketing.

Bekende beperking van de Segment Migration Solution

1. Momenteel kunnen gebruikers de segmenten die ze van uitgaande marketing willen migreren, niet sorteren of zoeken.
2. Soms ervaren gebruikers een bug bij het publiceren van de gemigreerde segmenten in realtime marketing. Nadat ze op het laatste scherm Publiceren hebben geselecteerd, treedt er een probleem op met de rendering. De segmenten worden succesvol gemigreerd naar realtime marketing en gepubliceerd, maar gebruikers krijgen die indicatie niet. U kunt dit verifiëren door de Start-knop te selecteren en de segmenten in het Segmenten-deelvenster van realtime marketing te zien verschijnen.

Veelgestelde vragen

Ik wil meer dan 2.000 segmenten migreren met deze tool. Wat moet ik doen?

Uit onze telemetrie blijkt dat 99% van onze klanten minder dan 2.000 outbound marketingsegmenten heeft. Dit omvat dus vrijwel het gehele klantenbestand. Voor bedrijven met meer dan 2.000 segmenten vragen we klanten om bij de overstap van outbound marketing naar realtime marketing prioriteit te geven aan het verplaatsen van segmenten die nodig zijn voor realtime marketing. Evalueer segmenten die lang geleden zijn gemaakt en niet in journeys worden gebruikt zorgvuldig voordat u ze in realtime marketing inzet.

Waarom kunnen interactie- of gedragssegmenten niet met deze tool van outbound marketing naar realtime marketing worden verplaatst?

De tool staat geen interactie of gedragssegmenten toe tussen outbound marketing en realtime marketing, omdat interacties in beide gevallen anders verlopen en er geen 1:1-koppeling is tussen alle interacties.

Waarom wordt dit als een Power Apps-oplossingsbestand geleverd in plaats van dat het in het product is geïntegreerd zoals andere functies?

Met de migratietool kunnen klanten sneller migreren van outbound marketing naar realtime marketing. Dit eenmalige proces hoeft niet langdurig in het product te blijven. Daarom hebben we besloten om het oplossingsbestand met klanten te delen, zodat ze het kunnen gebruiken wanneer ze de overstap maken van outbound marketing naar realtime marketing.

U spreekt hierboven over een "eenmalig proces". Betekent dit dat ik dit in één keer moet doen?

Nee U kunt dit meerdere keren gebruiken, zolang het totale aantal te migreren segmenten 2.000 of minder is.

Volgens de instellingen van mijn organisatie mag ik dit niet downloaden. Wat moet ik doen?

Als u geen rechten hebt, neem dan contact op met uw beheerder voor hulp bij het instellen van de oplossing op basis van de meegeleverde instructies.

Mijn organisatie maakt veelvuldig gebruik van business unit scoping. Is dat onderdeel van de tool of kan ik alles zien wat voor de organisatie is gemaakt?

De Segment Migration Solution houdt geen rekening met de reikwijdte van bedrijfseenheden. U kunt dus alle uitgaande marketingsegmenten voor de organisatie zien.

Ik heb al een segment gemigreerd en enkele wijzigingen aangebracht in de definitie in outbound marketing. Moet ik het opnieuw migreren? Zou dat mijn quotum verhogen?

Nee Als het hetzelfde segment is, overschrijven we het eerder gemigreerde segment. Dit draagt niet bij aan het quotum als een apart segment.

Zijn er plannen om de tool te verbeteren op basis van nieuwe functies die aan realtime marketing worden toegevoegd om de kloof met outbound marketingsegmentatie te dichten?

Wij richten ons op het dichten van de hiaten in functionaliteiten van real-time marketing ten opzichte van outbound marketing. Hoewel we het belang van bredere dekking erkennen, kunnen we op dit moment geen prioriteit geven aan verbeteringen in de dekking van de tool.

Tip

Als u vragen of opmerkingen heeft, bezoek dan het Communityforum van Customer Insights - Journeys