Delen via

Snelstartgids voor Customer Insights

  • Artikel

Customer Insights is een centrale locatie voor het identificeren, verwerken en reageren op klantgegevens. Gebruik Customer Insights om uiteenlopende gegevens te gebruiken om klanten te bereiken waar en wanneer zij het meest responsief zijn.

Denk aan een scenario waarin een retailgigant klanten wil belonen die de drempel voor loyaliteitspunten halen. Elke aankoop levert loyaliteitspunten op die inwisselbaar zijn voor exclusieve kortingen en beloningen. De retailer heeft enorm veel informatie over wat mensen kopen, hoe vaak ze winkelen en wat ze leuk vinden. De retailer volgt productaankopen en het gebruik van klantenkaarten en genereert zo duizenden gegevenspunten. Om de gegevens in actie om te zetten, moet u echter door een doolhof van gegevensbronnen zoeken, handmatig segmenten opbouwen en omslachtige communicatieprocessen in gang zetten.

Stel nu eens dat de retailer Dynamics 365 Customer Insights had geïmplementeerd. Met Customer Insights worden gegevens automatisch verwerkt, waardoor de winkel begrijpt wat klanten leuk vinden en hoe ze winkelen. Met Customer Insights kunnen klanten vervolgens actief marketingcampagnes vormgeven en kiezen hoe en waar ze met het merk omgaan. Dynamics 365 Customer Insights stelt de retailer (en u) in staat om aan uw persoonlijke voorkeur aangepaste, doelgerichte ervaringen te creëren.

In deze gids wordt stapsgewijs beschreven hoe klantinformatie naadloos kan worden geïntegreerd, geanalyseerd en gebruikt om ervaringen op maat te creëren die aansluiten bij individuele voorkeuren en gedragingen.

Vereisten

Instellen:

  1. Installeer Customer Insights - Data en Customer Insights - Journeys in dezelfde omgeving.
  2. Customer Insights - Data instellen

De apps verbinden:

  1. Nadat u de apps Customer Insights - Journeys en Customer Insights - Data in dezelfde omgeving hebt geïnstalleerd, moet u de verbinding ervan voltooien. Als u de apps wilt koppelen, gaat u naar Customer Insights - Journeys en daarna naar Instellingen > Gegevensbeheer > Customer Insights en selecteert u de knop Verbinden. Hiermee is de gegevenssynchronisatie voor segmentatie tussen de twee toepassingen voltooid.
  2. U kunt nu geharmoniseerde profielen van Customer Insights - Data gebruiken in Customer Insights - Journeys.

Notitie

Als de apps zijn geïnstalleerd in dezelfde Dataverse-omgeving, delen ze dezelfde gegevens, waaronder geharmoniseerde profielen of Customer Insights - Data-segmenten die zijn gemaakt in Customer Insights - Data. Zodra de knop is geselecteerd om Customer Insights - Journeys en Customer Insights - Data-segmenten te verbinden, ziet Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data-segmenten die kunnen worden gebruikt in Customer Insights - Journeys voor klantreizen.

Procedure

Stap 1: Gegevens importeren in Customer Insights – Data (vanuit gegevensbronnen)

Met Customer Insights - Data kunt u klantgegevens uit verschillende bronnen verzamelen, harmoniseren en verrijken. Om gegevens op te nemen, moet u gegevensbronnen en gegevensstromen maken die bepalen hoe de gegevens worden geïmporteerd en getransformeerd.

Als de hierboven genoemde winkelier bijvoorbeeld de aankopen van klanten en het gebruik van de klantenkaart zou willen volgen, zouden ze de volgende gegevensbronnen maken:

  • Een CSV-bestand met klantinformatie uit het e-commercesysteem, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, aankoopgeschiedenis, enzovoort.
  • Een SQL-database die klantinformatie uit het klantenkaartsysteem bevat, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, loyaliteitsstatus, loyaliteitspunten, enzovoort.

De naam van de gegevensbron toevoegen.

Notitie

Customer Insights - Data ondersteunt een verscheidenheid aan gegevensbronnen, zoals Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, Delta Lake, Power Query en meer. U kunt ook on-premises-gegevensbronnen gebruiken via de gegevensgateway.

Lees meer over het maken van gegevensbronnen en gegevensstromen in Customer Insights - Data: Overzicht gegevensbronnen

Lijst met gegevensbronnen gemaakt.

Nadat u de gegevensbronnen hebt gemaakt, gebruikt u Customer Insights – Data om uw gegevens te verbinden, te importeren en te transformeren en geharmoniseerde profielen voor uw klanten te maken.

Stap 2: Geharmoniseerde profielen maken en relaties instellen in Customer Insights - Data

Geharmoniseerde profielen vormen de kern van Customer Insights - Data, omdat ze een holistisch en actiegericht beeld van elke klant bieden. Nadat u uw gegevens hebt geïmporteerd, voert u het harmonisatieproces uit.

  • Geharmoniseerde profielen worden gemaakt door gegevens uit verschillende bronnen te matchen en samen te voegen op basis van een unieke identificatie zoals e-mail, telefoonnummer, loyaliteitsstatus, aankoopgeschiedenis en dergelijke.
  • U kunt geharmoniseerde profielen ook verrijken met extra kenmerken als demografische gegevens, voorkeuren, scores, enzovoort. Meer informatie: Overzicht van gegevensverrijking (preview)

Een geharmoniseerd profiel voor een klant met de naam John Smith kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Kenmerk Weergegeven als
Meting John Smith
Email john.smith@example.com
Telefoon +1 234 567 8901
Adres 123 Main Street, New York, NY 10001
Leeftijd 35
Loyaliteitsstatus Goud
Loyaliteitspunten 1500
Geslacht Mannelijk
Aankoopgeschiedenis Schoenen, jas, rugzak

Meer informatie over het maken van geharmoniseerde profielen vindt u in Customer Insights - Data: Overzicht van gegevensharmonisatie

Stap 3: De gegevens analyseren

Hierna wilt u uw klantgegevens uit verschillende bronnen verrijken en visualiseren. Met deze stap krijgt u inzicht in het gedrag, de voorkeuren, de behoeften en de waarde van klanten. U kunt uw gegevens op de volgende manieren analyseren:

  • Segmenten: Segmenten zijn groepen klanten die gemeenschappelijke kenmerken of gedragingen hebben.

    • Maak een segment voor klanten die een drempel voor loyaliteitspunten bereiken.

    • In het winkelscenario kunt u bijvoorbeeld een segment maken met de volgende criteria: Loyaliteitspunten > 1000. Hiermee worden de klanten gefilterd die meer dan 1000 loyaliteitspunten hebben. Meer informatie: Segmenten maken en beheren

      Maak segmenten om gegevens te analyseren.

  • Metingen: Metingen zijn berekeningen waarmee u het gedrag van klanten en de bedrijfsprestaties kunt kwantificeren.

    • U kunt metingen gebruiken om meetgegevens, KPI's of inzichten te maken op basis van de gegevens uit uw geharmoniseerde klantprofielen.

    • In het winkelscenario kunt u bijvoorbeeld een meting maken die de loyaliteitspunten voor elke klant berekent op basis van de gegevens uit uw loyaliteitskaartsysteem. Meer informatie: Metingen maken en beheren

      Gebruik metingen om gegevens te analyseren.

  • Voorspellingen: Voorspellingen zijn prognoses waarmee u kunt anticiperen op klantgedrag en -resultaten op basis van de gegevens uit uw geharmoniseerde klantprofielen.

    • U kunt voorspellingen gebruiken om scenario's, aanbevelingen of acties te maken op basis van de gegevens uit uw geharmoniseerde klantprofielen.

    • In het winkelscenario kunt u bijvoorbeeld een kant-en-klaar voorspellingsmodel gebruiken om de productaanbeveling voor elke klant te voorspellen op basis van hun aankoopgedrag en klanten met vergelijkbare aankooppatronen. Meer informatie: Voorspellingen maken en beheren

      Gebruik voorspellingen om gegevens te analyseren.

Stap 4: Customer Insights - Data-profielen gebruiken in Customer Insights - Journeys

Zodra u de toepassingen hebt verbonden, kunt u de geharmoniseerde profielen gebruiken om klantreizen in Customer Insights - Journeys te maken en te beheren.

Maak ik Customer Insights - Journeys een reis die gericht is op het segment dat u in Customer Insights - Data hebt gemaakt. U kunt de reisontwerper of de geavanceerde editor gebruiken om uw reis te maken. U kunt bijvoorbeeld een reis maken met de volgende stappen:

  • Triggers: Stel de trigger in op Segment (Customer Insights - Data) en selecteer het segment dat u hebt gemaakt in Customer Insights - Data. Hiermee begint de reis voor elke klant die tot dat segment behoort.
  • Kanalen:
    • Voeg een e-mailtegel toe en configureer de e-mailinhoud. U kunt dynamische inhoud gebruiken op basis van metingen uit het geharmoniseerde klantprofiel. U kunt bijvoorbeeld de volgende sjabloon gebruiken:
    Hi {{First Name}},
Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers.
As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount.
Thank you for choosing us and we hope to see you soon.
Your friends at {{Company Name}}
  • Analytics: U kunt de prestaties en effectiviteit van uw e-mailcampagne meten op basis van de Customer Insights - Data-profielen. U kunt meetgegevens bijhouden zoals het aantal openacties, de klikfrequentie, het conversiepercentage en de inkomsten die door uw campagne worden gegenereerd.
  • Scoren van leads: U kunt scores aan uw klanten toewijzen op basis van hun loyaliteitspunten en andere kenmerken uit de Customer Insights - Data-profielen. U kunt de leadscorefunctie gebruiken om uw klanten te rangschikken op basis van hun betrokkenheid en koopbereidheid.

Stap 5: Een eindtegel toevoegen en de status op "Voltooid" zetten

Hiermee wordt de reis van de klant beëindigd nadat deze de e-mail heeft ontvangen. Publiceer en activeer uw reis. Nu is uw reis live en klaar om te worden uitgevoerd. U kunt de prestaties van uw reis volgen via het analysedashboard en het deelvenster Insights.

Overzicht

Customer Insights vertaalt rijke gegevens moeiteloos naar impactvolle, geautomatiseerde interacties die klanten aanspreken. Om het proces te starten, gebruikt u Customer Insights - Data om uitgebreide klantweergaven te maken, gegevens te importeren en te verwerken tot geharmoniseerde profielen.

Zodra de gegevens zijn geharmoniseerd, kunt u segmenten, metingen en voorspellingen gebruiken om deze te analyseren en waardevolle inzichten in het gedrag en de voorkeuren van klanten te krijgen.

Nadat u de gegevens hebt geanalyseerd, kunt u klanten bereiken met Customer Insights - Journeys, waarbij u de rijke klantgegevens gebruikt om aan persoonlijke voorkeuren aangepaste reizen te ontwikkelen. De reizen bestaan uit starttriggers, communicatiekanalen (bijvoorbeeld e-mailinhoud op basis van dynamische klantkenmerken), analyses voor het meten van campagneprestaties en het scoren van leads.

Customer Insights is een complete oplossing om klanten te leren kennen en hen te bereiken waar en wanneer ze het meest ontvankelijk zijn.

Volgende stappen