Del via

Opprette og redigere instrumentbord

  • Artikkel

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Det finnes to typer instrumentbord, brukerinstrumentbord og systeminstrumentbord. Alle brukere kan opprette et instrumentbord som bare brukeren selv kan se i sitt arbeidsområde, som salg, service eller markedsføring. En administrator eller tilpasser oppretter eller tilpasser systeminstrumentbord som, når de publiseres, er synlige for alle i organisasjonen. En bruker kan velge å angi brukerinstrumentbordet som sitt standard instrumentbord, og overstyre systeminstrumentbordet. Dette emnet fokuserer på systeminstrumentbord.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager system- eller brukerinstrumentbord, kan du se Hjelp og opplæring: Arbeide med, opprette eller tilpasse instrumentbord.

I dette emnet

Opprette et nytt instrumentbord

Redigere et eksisterende instrumentbord

Opprette et nytt instrumentbord

  1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger.

  2. Klikk Tilpass systemet > Komponenter > Instrumentbord.

  3. Klikk Nytt, velg et oppsett, og klikk deretter Opprett.

  4. I dialogboksen Instrumentbord: Nytt angir du et navn for instrumentbordet.

  5. Velg ett av komponentområdene, og velg deretter ikonet for et diagram eller en liste.

    Du kan ha opptil seks komponenter på instrumentbordet.

  6. For å legge til et diagram for eksempel, velger du verdier for Oppføringstype, Visning og Diagram i dialogboksen Legg til komponent, og velger deretter Legg til for å legge til diagrammet på instrumentbordet.

  7. Når du er ferdig med å legge til komponenter på instrumentbordet, velger du Lagre og Publiser.

Redigere et eksisterende instrumentbord

  1. Gå til Innstillinger > Tilpassinger..

  2. Klikk Tilpass systemet > Komponenter > Instrumentbord.

  3. Åpne (dobbeltklikk) et instrumentbord, velg ett av komponentområdene, og klikk deretter Rediger komponent.

  4. Gjør endringene i dialogboksen Angi egenskaper. Til slutt klikker du Angi.

    Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du angir egenskaper, kan du se Angi egenskaper for et diagram eller en liste som er inkludert i et instrumentbord.

  5. Når du har uført endringene, må du huske å lagre dem, og deretter publisere dem.

Ytterligere oppgaver du kan utføre fra systeminstrumentbordet, inkluderer:

  • Fjerne en liste eller et diagram fra et instrumentbord

  • Legge til en liste eller et diagram i et instrumentbord

  • Angi standard instrumentbord

  • Bruke sikkerhetsroller for å gjøre et instrumentbord synlig bare for bestemte roller

hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører disse og andre instrumentbordoppgaver, kan du se Hjelp og opplæring: Arbeide med, opprette eller tilpasse instrumentbord.

Se også

Tilpasse Dynamics 365-systemet

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett