Planlegging av Power BI-implementering: BI taktisk planlegging

Notat

Denne artikkelen er en del av Power BI-implementeringsplanlegging serie med artikler. Denne serien fokuserer hovedsakelig på Power BI-opplevelsen i Microsoft Fabric. Hvis du vil ha en innføring i serien, kan du se planlegging av Power BI-implementering.

Denne artikkelen hjelper deg med å identifisere nøkkelresultater for forretningsintelligens (BI) og danne handlingsbare, tidsbundne planer for å oppnå trinnvis fremgang mot dine strategiske BI-mål. Det er primært rettet mot:

• BI- og analysedirektører eller -ledere: Beslutningstakere som er ansvarlige for å overvåke BI-programmet og BI strategisk planlegging.
• Center of Excellence (COE), IT- og BI-team: Teamene som er ansvarlige for taktisk planlegging, og for å måle og overvåke fremdriften mot å oppnå BI-nøkkelresultater.
• fageksperter (SMEer) og innholdseiere og opprettere: Teamene og enkeltpersoner som kjemper for analyse i en avdeling og gjennomfører planlegging av BI-løsninger.

En BI-strategi er en plan for å implementere, bruke og administrere data og analyse. Du definerer BI-strategien ved å starte med strategisk planlegging. I strategisk planlegging setter du sammen et arbeidsgruppe for å identifisere bi-fokusområdene og -målene. For å gjøre fremskritt mot disse målene, utfører arbeidsgruppen neste gang taktisk planlegging. Taktisk planlegging innebærer å definere viktige resultater. Viktige resultater beskriver hvordan du vil gjøre fremskritt mot ett av målene dine. Viktige resultater er spesifikke, handlingsbare og oppnåelige innen en definert tidsperiode.

Kort sagt definerer strategisk planlegging hvordan du ser for deg din langsiktige, ønskede fremtidige tilstand, mens taktisk planlegging etablerer hvilke konkrete, målbare, kortsiktige handlinger du vil ta for å komme til de ønskede BI-resultatene.

Notat

I rammeverket for mål og viktige resultater (OKRs) er mål klare beskrivelser på høyt nivå av hva du vil oppnå. Derimot er viktige resultater spesifikke, oppnåelige resultater for å måle fremdriften mot ett av målene dine.

Videre er initiativer eller løsninger prosesser eller verktøy som er bygd for å hjelpe deg med å oppnå ett eller flere viktige resultater. Løsninger tar for seg bestemte databehov for brukere. En løsning kan ta mange skjemaer, for eksempel et datasamlebånd, et data lakehouse eller en Semantisk Power BI-modell eller -rapport.

Hvis du vil ha mer informasjon om OKRs, kan du se Bli kjent med OKRs (Microsoft Viva-mål).

Det følgende diagrammet på høyt nivå viser hvordan du gjennomfører BI taktisk planlegging.

Du gjør følgende for å gjennomføre BI taktisk planlegging.

Skritt	Beskrivelse
1	Identifiser og beskriv spesifikke, handlingsbare prioriteringer som er relatert til BI-fokusområder og -mål.
2	Definer hvordan suksess vil se ut, og hvordan de viktigste resultatene er for planleggingsperioden. Disse viktige resultatene er kvantifiserbare mål som hjelper deg med å måle fremdriften mot ett av målene dine.
3	Forbered deg på å revurdere og vurdere planleggingen regelmessig i etterfølgende perioder.

Tips

Se regelmessig dine vurderinger fra strategisk planlegging når du utfører taktisk planlegging. Fokuser på de viktigste svakhetene for å forbedre, og mulighetene til å utnytte.

Trinn 1: Definer organisasjonsberedskap og prioriteringer

Det første trinnet i taktisk planlegging er å definere organisasjonens beredskap og identifisere aktiviteter som du bør prioritere i gjeldende planleggingsperiode.

For å sikre at du definerer oppnåelige og realistiske nøkkelresultater, anbefaler vi at du først evaluerer organisasjonens beredskap.

Evaluer organisasjonsberedskap

De viktigste resultatene du definerer under taktisk planlegging bør gi oppnåelige resultater i planleggingsperioden (de neste 1-3 månedene). Du bør vurdere organisasjonens beredskap for å forstå hva som kan oppnås for organisasjonens kontekst. Videre bør du også tydelig definere potensielle risikoer eller trusler som kan hindre deg i å oppnå fremgang med dine strategiske mål.

Vurder organisasjonsberedskap ved å vurdere faktorene som er beskrevet i avsnittene nedenfor.

Identifisere hindringer

Du bør identifisere eventuelle hindringer eller avhengigheter som kan hindre suksess eller blokkere fremdriften for å oppnå målene du definerte i strategisk planlegging. Når du identifiserer hindringer, kan du beskrive hvordan de kan påvirke aktivitetene dine i neste periode. Definer eventuelle relevante tidslinjer, hvilke handlinger som kan fjerne disse hindringene, og hvem som skal utføre disse handlingene. Du bør også vurdere risikoen for mulige fremtidige hindringer som kan hindre deg i å oppnå de viktigste resultatene.

Her er noen eksempler på hindringer.

• Systemoverføringer og andre pågående tekniske initiativer
• Forretningsprosesser og planlegging, for eksempel budsjett for regnskapsår
• Forretningssammenslåinger og restruktureringer
• Tilgjengelighet for interessenter
• Tilgjengelighet av ressurser, inkludert den tilgjengelige tiden for gruppemedlemmer eller SMEer
• Kommunikasjons- og endringsadministrasjonsaktiviteter for å tilstrekkelig informere og forberede forretningsbrukere om BI-strategien
• Kompetansen til sentrale teammedlemmer og forretningsbrukere

Vurder de nødvendige ferdighetene og kunnskapene

Team og enkeltpersoner i organisasjonen bør ha de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å oppnå de viktigste resultatene. Det gjelder spesielt for sentrale team, som coe eller støtteteam som skal lede ved eksempel. Konferer med disse teamene om målene dine, og diskuter åpent hva slags aktiviteter og viktige resultater du kan ha i tankene. Identifiser tidlig om de trenger opplæring eller om det er hull i kunnskapen eller profilene til teamet.

Hvis du vil vurdere ferdighetene og kunnskapen til teamene for organisasjonsberedskap, kan du stille deg selv følgende spørsmål.

• Forstår sentrale team (som COE) fokusområdene og målene som er definert i strategisk planlegging?
• Er spesielle opplæringsprogrammer nødvendige for emner som sikkerhet, samsvar og personvern?
• Hvilke nye verktøy eller prosesser kan kreve brukeropplæring? Hvem kan organisere denne opplæringen?

Viktig

Det er spesielt viktig å forbedre kompetansen og kompetansen til interne team når du overfører til Fabric eller Power BI fra andre teknologier. Ikke stol utelukkende på eksterne konsulenter for disse overføringene. Sørg for at interne gruppemedlemmer har nok tid og ressurser til å øke, slik at de fungerer effektivt med de nye verktøyene og prosessene.

Forutse endringsstyringsarbeid

for endringsadministrasjon er en viktig del av vellykket innføring og implementering. Det er viktig at du forbereder og støtter personer på alle nivåer i organisasjonen for å kunne ta i bruk nye virkemåter, verktøy og prosesser for å arbeide med data. Vurder hvem som skal være ansvarlig for aktiviteter for endringsadministrasjon og hvilke ressurser som er tilgjengelige for å planlegge og fullføre disse aktivitetene.

Viktig

Ikke undervurder viktigheten av endringsstyring i å gjøre konsekvente fremskritt mot dine strategiske mål. Endringsadministrasjon bør være en prioritet for å sikre vellykket utvikling mot ønsket fremtidig tilstand.

Identifiser prioriteringer

Når du har vurdert organisasjonens beredskap, bør du fortsette ved å identifisere aktiviteter som skal prioriteres for gjeldende planleggingsperiode. Vi anbefaler at du prioriterer tidssensitive, hurtigseiers- og aktiviteter med høy effekt.

Tidssensitive aktiviteter

Noen aktiviteter har et definert handlingsvindu, noe som betyr at de må tas opp før en tidsfrist eller en bestemt hendelse inntreffer. Vanligvis løser disse aktivitetene problemer som for øyeblikket ikke påvirker virksomheten, men vil påvirke virksomheten på et tidspunkt i fremtiden (hvis den ikke er avkledd). Alternativt kan disse aktivitetene knyttes til teknologi eller forretningsfrister. Du bør identifisere og håndtere disse aktivitetene før tidsvinduet for handlingen utløper.

Her er noen eksempler på tidssensitive områder du kan prioritere når du definerer nøkkelresultatene.

• Verktøy, systemer eller funksjoner som har en kjent avviklingsdato.
• Forretningsprosesser eller initiativer som har en tidsfrist.
• Kjente feil eller risikoer som ligger i eksisterende løsninger eller prosesser.
• Prosesser med en høy grad av manuell databehandling og kapasitetsbetingelser.
• Avslutningen av en regnskaps- eller budsjetteringsperiode.

Viktig

Selv om det er viktig å identifisere og handle etter tidssensitive aktiviteter, bør du også være forsiktig med å unngå et scenario der konsekvent haster hindrer deg i å oppnå fremgang mot målene dine på høyt nivå.

Hurtiggevinster og aktiviteter med høy effekt

Når du vurderer tidslinjer og prioriteringer, bør du identifisere raske seire. Raske gevinster er kortsiktige aktiviteter som gir en betydelig langsiktig fordel. En hurtigseier kan for eksempel ha få avhengigheter eller ikke involvere betydelige nye utforminger eller prosesser. Den viktigste fordelen med en rask vinning er at den raskt kan demonstrere en avkastning på BI strategisk initiativ for virksomheten. Denne avkastningen skaper momentum som kan føre til støtte for større initiativer.

Raske gevinster kan også være aktiviteter med høy effekt. I dette tilfellet har de potensial til å gjøre betydelige fremskritt på tvers av mange områder av virksomheten.

Her er noen eksempler på hurtigseiers- eller høyeffektsområder du kan prioritere når du definerer nøkkelresultatene.

• Mindre endringer som forbedrer eksisterende løsninger for et stort antall sluttbrukere.
• Løsningsrevisjoner og optimaliseringer som forbedrer ytelsen og reduserer kapasitetsbruk og kostnader.
• Opplæringsinitiativer for viktige brukere.
• Konfigurere en sentralisert portal for å konsolidere en bruker fellesskap av praksis.
• Begynner å koble Power BI- eller Fabric-mestere til å starte et mesternettverk for disse personene for å dele kunnskap og praksis.
• Oppretter delte, sentrale temaer, maler og retningslinjer for utforming for rapporter.

sjekkliste – Når du definerer organisasjonsberedskap og prioriteringer, omfatter viktige beslutninger og handlinger:

• Se gjennom BI-fokusområder og -mål: Sørg for at de strategiske målene dine er oppdaterte, og at de forstås av alle som deltar i taktisk planlegging.
• Se gjennom gjeldende tilstandsvurderinger: Svakhetene og mulighetene som arbeidsgruppen identifiserte i gjeldende tilstandsvurderinger, informerer direkte de viktigste resultatene som du definerer.
• Identifisere tidssensitive aktiviteter: Identifiser potensielle aktiviteter eller områder som har en definert tidsperiode eller haster. Avklar tidsfristen og dens betydning for virksomheten.
• Identifisere raske gevinster: Identifiser aktiviteter som krever lav innsats eller tidsinvestering for å oppnå høy effekt. Juster hvorfor disse aktivitetene er raske gevinster.
• Identifisere aktiviteter med høy effekt: Identifiser områder som har en betydelig innvirkning på BI-strategien. Definer hvorfor disse områdene har stor innvirkning.
• Vurdere organisasjonsberedskap: Undersøkelse for potensielle risikoer eller trusler som du bør håndtere for å oppnå dine strategiske mål.

Trinn 2: Definere nøkkelresultater

Når du forstår organisasjonens beredskap og eventuelle aktiviteter du bør prioritere, er du klar for neste trinn. I trinn 2 av taktisk planlegging definerer du viktige resultater for å hjelpe deg med å spore fremdriften mot dine strategiske mål.

Som nevnt i forrige del er viktige resultater et av de viktigste resultatene av taktisk planlegging. Å definere gode nøkkelresultater er viktig for å legge til rette for fokus på resultater i stedet for utdata og for å motivere fremdrift mot å nå målene dine.

Sørg for at de viktigste resultatene:

• Adresser ett (eller flere) av målene for BI-strategien din.
• Resultere i målbare og oppnåelige resultater i den taktiske planleggingsperioden.
• Relater deg til både forretningsstrategien og BI-strategien.
• Følg konsekvente kriterier, for eksempel SMART-systemet, og at de er:
  • spesifikke: Angi et eksplisitt forbedringsområde.
  • Målbar: Kan kvantifiseres slik at du kan overvåke fremdriften.
  • Tilordnes: Angi hvem som er ansvarlig for nøkkelresultatet.
  • Realistisk: Oppgi om du vil oppnå nøkkelresultatet, gitt gjeldende nivå for organisasjonsberedskap og tilgjengelige ressurser. Sett utfordrende, men oppnåelige mål.
  • Tidsrelatert: Angi når du skal oppnå resultatene.

Et grunnleggende aspekt ved de viktigste resultatene er at de hjelper deg med å definere og måle suksess for BI-strategien din.

Definer og mål suksess

Det er viktig at du definerer hvordan suksess vil se ut for dine strategiske mål. Det er flere grunner til hvorfor du bør definere og måle suksess.

• Demonstrere fremdrift: Et viktig element med klare suksesskriterier er muligheten til å anerkjenne fremdrift og prestasjoner. Gode mål for suksess viser en klar avkastning på investeringen (ROI) i BI-initiativer. Selv om avkastning kan være utfordrende å måle, driver dette motivasjonen og gjør det mulig for ledelsen å anerkjenne den realiserte forretningsverdien av BI-strategien.
• Kontinuerlig forbedring: Fjern suksesskriterier hjelper deg med å evaluere strategien på nytt. Denne evalueringen bør motivere din iterative taktiske planlegging, sammen med tilbakemeldinger fra brukere og endringer i virksomheten eller teknologien.
• Korrigerende handling: En god definisjon av suksess støttes av målbare resultater. Overvåking av disse målbare resultatene under operasjoner kan informere bestemte beslutninger og handlinger for å justere taktisk planlegging, eller gripe inn hvis du er på vei ut av sporet.

Det finnes to måter å spore målbare prestasjoner på. I denne artikkelen tar vi for oss viktige resultater, som er en del av OKR-rammeverket (mål og viktige resultater), men organisasjoner bruker også KPI-er (nøkkelindikatorer) eller en kombinasjon av OKR-er sammen med KPI-er. Begge tilnærmingene er like gyldige. Det viktigste er at du finner en tilnærming til å måle fremdriften mot dine strategiske mål som fungerer for deg.

• Viktige resultater: Evaluer målbare suksesskriterier som sporer fremdriften mot strategiske mål.
• KPI-er: Evaluer suksessen til en bestemt aktivitet mot et mål. Selv om KPI-er vanligvis måler ytelsen mot mål, måler viktige resultater resultater. Du kan bruke KPI-er sammen med OKR-er.

Notat

Dine mål for suksess bør være nært innrettet med forretningsmål. Sørg for at suksesskriteriene ikke er spesifikke for tekniske oppgaver.

Forsiktighet

Mål et begrenset antall KPI-er eller nøkkelresultater. Disse måledataene er bare nyttige når du vet hva de måler og hvordan du skal handle på dem. Det er bedre å ha noen strategiske, verdifulle indikatorer enn mange som du ikke regelmessig kan overvåke eller følge opp.

Bruk effektivt indikatorer

Når du bruker målfremdrift mot dine strategiske mål, bør du regelmessig overvåke dem for å spore fremdriften og iverksette tiltak der det er nødvendig.

Her er noen generelle vurderinger for å hjelpe deg med å måle og overvåke viktige resultater og KPI-er.

• Rapporter indikatorene: Opprett rapporteringsløsninger for indikatorene som lar deg overvåke dem effektivt. Du kan for eksempel bruke Microsoft Viva Goals OKRs eller målstyringer og måledata i Power BI til å måle og spore fremdriften.
• Automatiser datainnsamling: Kontroller om mulig at data for indikatorer ikke samles inn manuelt. Finn effektive måter å effektivisere og automatisere innsamlingen av dataene på, slik at de er oppdaterte, nøyaktige og pålitelige.
• Spor endring: Visualiser gjeldende indikatorverdi, men også trenden over tid. Fremgang demonstreres best som en gradvis forbedring. Hvis indikatoren viser høy volatilitet eller varians, bør du vurdere å bruke et glidende gjennomsnitt for å illustrere trenden bedre.
• Tilordne en eier: Kontroller at et team eller en person er ansvarlig for å måle indikatoren og holde dataene oppdatert.
• Definer et akseptabelt område: Opprett mål eller et akseptabelt verdiområde for å tilordne status (for eksempel på sporet eller utenfor sporet) til indikatoren. Når verdier faller utenfor målet eller området, bør det be noen om å undersøke eller utføre korrigerende tiltak.
• Konfigurere datadrevne varsler: Konfigurere automatiserte varsler som for eksempel varsler viktige team eller enkeltpersoner, ved hjelp av Power Automate-. På den måten kan det utføres tidsrettet handling når indikatoren er utenfor sporet.
• Definer handlinger og intervensjoner: Beskriv tydelig hvordan du vil bruke denne informasjonen til å gjøre noe, enten for å løse problemer eller for å rettferdiggjøre å flytte til neste trinn i BI-strategien.

Viktig

Sørg for at de valgte indikatorene virkelig gjenspeiler de ønskede resultatene. Evaluer disse indikatorene regelmessig for å undersøke for å unngå å incentivizing kontraproduktive atferder. Tenk på Goodharts lov, som sier: Når et mål blir et mål, slutter det å være et godt mål.

Identifiser viktige resultater

Du bør identifisere og beskrive viktige resultater for innføring, styring og implementering. Identifiser viktige resultater som du kan oppnå i neste periode, og som direkte løser svakhetene og mulighetene du har identifisert i datakulturen og tekniske vurderinger. Ta hensyn til eventuelle aktiviteter eller områder du må prioritere, som ble nevnt i trinn 1.

Tips

Se de relevante delene av stoffinnføringsveikartet og planlegging av Power BI-implementering for å hjelpe deg med å definere og beskrive de viktigste resultatene.

Viktig

Når du definerer nøkkelresultatene, må du huske at vellykket implementering av BI-strategien er mer sannsynlig når du sikter på en utvikling i stedet for en revolusjon fra din nåværende tilstand. Evolution innebærer at du streber etter gradvis endring over tid. Liten, men konsekvent, vedvarende fremgang er bedre enn en overflod av endringer som risikerer forstyrrelser i pågående aktiviteter.

Adopsjon

Identifiser først innføringsnøkkelresultatene. Disse aktivitetene kan ta for seg mange områder, men beskriver vanligvis handlingene du utfører for å forbedre den generelle organisasjonsinnføring og datakultur.

Her er noen eksempler på innføringsnøkkelresultater som du kan definere for en periode.

• Øk bruken av en godkjent sentralrapport eller semantisk modell med en bestemt prosent, eller av et bestemt antall brukere.
• Identifiser én eller flere Power BI-mestere fra hver avdeling eller fra hvert team i en avdeling.
• Øk den positive responsraten for forretningsbrukere på spørsmålet BI-verktøy og -initiativer hjelper meg med å nå mine forretningsmål med en viss prosent.
• Veilede en viss prosent av salgsteamene gjennom et innledende opplæringsprogram for dataleseferdighet.
• Forbedre deltakelsen av kontortid Q&A-økter med et gjennomsnitt på et visst antall personer per økt.
• Vær vert for et visst antall mentorøkter med Power BI-mestere.
• Vær vert for et visst antall økter som introduserer Power BI-mestere til funksjonene og bruk-cses av Microsoft Fabric.
• Dedikere et visst antall timer per uke (i gjennomsnitt) av coe til brukermentorskap og aktiveringsaktiviteter.

Styresett

Deretter identifiserer du styring viktige resultater. Disse viktige resultatene bør beskrive hvordan du på en bærekraftig måte gjør det mulig for brukere å svare på forretningsproblemer med data, samtidig som risikoen for datasikkerhet eller samsvar reduseres. Disse styringsnøkkelresultatene bør motiveres av, og nært knyttet til, dine innføringsnøkkelresultater.

Her er noen eksempler på styringsnøkkelresultater som du kan definere for en periode.

• Reduser antall arbeidsområder eller rapporter med en viss prosent.
• Reduser eksporten til Excel med en viss prosent.
• Øk antall arbeidsområder som leverer innhold fra apper med en viss prosent.
• Reduser antall rapporter som deles med ledelsen til et bestemt tall, eller med en viss prosent.
• Reduser antall støtteforespørsler som ber om tilgang til datakilder eller verktøy med en viss prosent.

Viktig

Hvis du ikke har en effektiv prosess for å overvåke brukeraktiviteter og innhold, bør du gjøre dette til en umiddelbar prioritet. En forståelse av disse aktivitetene og elementene informerer bedre styringsbeslutninger og handlinger.

Implementering

Til slutt identifiserer du implementeringsnøkkelresultatene. Disse viktige resultatene bør beskrive hvordan du vil forbedre eksisterende eller fremtidige BI-løsninger, praksiser og prosesser. Disse implementeringsnøkkelresultatene bør støtte og samsvare med både innførings- og styringsnøkkelresultatene.

Her er noen eksempler på implementeringsnøkkelresultater som du kan definere for en periode.

• Reduser antall oppdateringsfeil med en viss prosent.
• Reduser tiden for å undersøke og løse problemer med en viss prosent.
• Reduser tiden for å hente bestemte data eller produsere bestemte rapporter med et bestemt antall timer eller dager.
• Reduser antall støttehendelser som er relatert til unøyaktige data med en viss prosent.
• Reduser antall driftsstanser med en viss prosent.

sjekkliste – Når du identifiserer BI-nøkkelresultatene, omfatter viktige beslutninger og handlinger:

• Definer hvordan du skal måle suksess: Bestem om du vil bruke viktige resultater, KPI-er eller en kombinasjon av begge.
• Identifiser innføringsnøkkelresultater: Identifiser viktige resultater som hjelper deg med å realisere datakulturvisjonen og oppnå BI-målene for organisasjonsinnføring.
• Identifiser styringsnøkkelresultater: Identifiser viktige resultater som vil hjelpe deg med å balansere brukeraktivering og risikoreduksjon.
• Identifiser implementeringsnøkkelresultater: Identifiser viktige resultater for enten å støtte definerte innførings- og styringsnøkkelresultater eller spesifikke forretningsdatabehov. Klassifisere implementeringsnøkkelresultater som enten initiativer eller løsninger.

Trinn 3: Definere løsninger og initiativer

Når du har definert nøkkelresultatene, og du er sikker på at du kan oppnå dem, er du klar til å ta neste trinn. I trinn 3 av taktisk planlegging definerer du løsninger og initiativer du vil implementere for å hjelpe deg med å oppnå ett eller flere viktige resultater.

Løsningene og initiativene du implementerer, har to formål. De:

• støtte innføring og styring viktige resultater: Beskriv løsningene du bygger og initiativer du vedtar for å oppnå dine innførings- og styringsnøkkelresultater. Disse løsningene hjelper deg med å arbeide for å forbedre organisasjonsinnføring og brukerinnføring.
• trengerstøtte for forretningsdata: Beskriv bestemte løsninger du vil bygge for å møte forretningsdatabehovene og prioriteringene (for eksempel de som er tidssensitive, raske gevinster eller høy effekt). Med disse løsningene bør du ha som mål å oppnå eller forbedre løsningsinnføring.

Du kan implementere løsninger eller initiativer.

• Solutions: Systemer eller verktøy som er bygd for å løse spesifikke forretningsproblemer eller databehov direkte for brukere. Eksempler på løsninger inkluderer:
  • En handlingsbar overvåkingsløsning som gjør det mulig for styringsteam å følge opp styrings- og innføringsnøkkelresultater.
  • Et samlet data lakehouse som leverer forretningsklare data for forbruk av innholdsopprettere som planlegger andre nedstrøms analytiske løsninger.
  • En Power BI-app som dekker bestemte forretningsdatabehov for innholdsforbrukere.
• Initiatives: Prosesser, opplæringsressurser og policyer som støtter de viktigste resultatene. Initiativer er vanligvis ikke-tekniske instrumenter som støtter brukere eller prosesser. Eksempler på initiativer inkluderer:
  • Prosesser for selvbetjente innholdsopprettere, slik at de kan be om tilgang til verktøy, data eller opplæring.
  • Styring datapolicyer som beskriver hvordan bestemte data skal åpnes og brukes.
  • En kuratert, moderert sentralisert portal for brukeren fellesskap av praksis.

Her er noen eksempler på BI-mål sammen med relaterte nøkkelresultater og løsninger eller initiativer for å oppnå dem for en bestemt planleggingsperiode.

Eksempelmål	Eksempel på nøkkelresultater	Eksempelinitiativer eller løsninger
Forbedre executive adoption og støtte fra BI for å fremme en sunnere datakultur.	• Identifisere og engasjere én eller flere kandidater til en ledersponsor. • Gjennomføre tre lederledede rådhus eller Q&A-møter om BI-prestasjoner og planlagte aktiviteter. • Hold tre målrettede veiledningsøkter med den overordnede sponsoren for å forbedre kunnskapen og forståelsen om relevante BI-emner, og la dem lede ved eksempel.	• Opprett en kommunikasjonsplan: Opprett en kommunikasjonsplan med Center of Excellence (COE), som vil innebære å distribuere et vanlig nyhetsbrev fra hovedsponsoren for å dele oppdateringer, kunngjøringer og høydepunkter fra BI-løsninger og -initiativer. • Gjennomføre en tilbakemeldingsundersøkelse for ledelsen: Mål lederstøtte og sentiment med en kort undersøkelse av ledere, inkludert (men ikke begrenset til) den utøvende sponsoren. Undersøkelsen ber om kvantitative tilbakemeldinger om effektiviteten, brukervennligheten og relevansen til BI-løsninger.
Oppnå en bedre balanse mellom brukeraktivering og risikoreduksjon i BI-styring.	• Reduser forholdet mellom semantiske Power BI-modeller til rapporter med en viss prosentandel. Dette viktige resultatet måler om semantiske modeller brukes på nytt for ad hoc-analyse og -rapportering, eller om data dupliseres på tvers av modeller – et forhold nær en indikerer at brukere kan opprette en ny semantisk modell for hver rapport, som er en styringsrisiko. • Reduser forholdet mellom eksport og visninger med en viss prosentandel. Dette viktige resultatet måler hvor ofte brukere eksporterer data til filer i stedet for å bruke eksisterende rapporter for analysen – et forhold nær ett indikerer at brukere regelmessig eksporterer data, noe som er en styringsrisiko.	• Utføre enfor hele leieren: En innledende revisjon for hele tenanten for å få synlighet over generelle brukstrender og avvik. • Opprette en overvåkingsløsning for hele tenanten: Spore kritiske løsninger og risikoskapende virkemåter. • Gjennomføre målrettet opplæring av de beste eksportørene: Identifisere og engasjere personene i brukerfellasskapet som eksporterer data oftest, og tilby dem flere timer med opplæring eller mentorskap i hvordan du bruker Power BI-rapporter eller analyserer i Excel-pivottabeller.
Forbedre datadrevne beslutninger i salgsteam, slik at brukerne er mer effektive når de bruker Power BI til å ta salgsbeslutninger og utføre handlinger.	• Få et visst antall brukere til å fullføre en dataleseferdighetsopplæring med en bestått poengsum. • Vier i gjennomsnitt fire timer coe per uke til mentoraktiviteter i brukerfellesskapet med åpen kontortid.	• Kjøre et opplæringsprogram for dataleseferdigheter: Forbedre datakompetansen i salgsfelleskapet. • Avhold ukentlige kontortimer: Tillat brukere å stille spørsmål om sentrale rapporter, eller be om veiledning for desentraliserte selvbetjente BI-løsninger. • Opprett en sertifisert, sentralisert semantisk modell: Lever daglige salgsdata, som salgsteam kan koble til for å svare på spørsmålene deres og utføre personlig eller team BI.

Opprett en mengde initiativer og løsninger

Arbeidsgruppen bør lage en liste over løsninger og initiativer som vil bli implementert denne perioden. For hvert nøkkelresultat bør du vurdere hvilke initiativer eller løsninger som skal implementeres for å oppnå dem. Deretter kan du ordne denne listen etter prioritet, sortere hver implementering fra høyeste til laveste, slik at det er klart hva som bør gjøres først.

Etter taktisk planlegging arbeider innholdsopprettere og eiere gjennom denne prioriterte listen (eller backlog) for å iterativt utforme og levere BI-løsninger, som er fokuset på BI-løsningsplanlegging artikkel.

Når du kuraterer denne implementeringsreserven, bør du vurdere følgende punkter.

• Blokkjustere prioriteringen av initiativet eller løsningen.
• Tilnærmet innsatsen som er involvert, om mulig.
• Skisser det forventede omfanget av initiativet eller løsningen.
• Beskriv relevante tidslinjer og interessenter.
• Se eventuelle eksisterende dokumentasjoner, undersøkelser eller relaterte løsninger.
• Bli enige om hvem som skal utforme og implementere løsningen.

Viktig

Selv om løsningene du planlegger tar sikte på å møte forretningsdatabehovene, er det lite sannsynlig at du vil kunne håndtere alle disse behovene umiddelbart. Sørg for at du planlegger å redusere den potensielle virkningen av udekkede forretningsdatabehov som du ikke vil håndtere nå. Prøv å vurdere virkningen av disse databehovene og planlegg å enten delvis adressere dem med raske gevinster eller til og med stopgap-løsninger for å i det minste midlertidig lindre forretningspåvirkningen.

Valider taktisk planlegging

Når du har definert viktige resultater, løsninger og initiativer, bør du få godkjenning fra ledere og sentrale interessenter før du tar i bruk din taktiske planlegging. Presenter resultatene av taktisk planlegging til ledere og sentrale interessenter. Uthev de forventede fordelene og relevante resultater for virksomheten dersom taktisk planlegging lykkes. Forklar også hvordan de beskrevne BI-nøkkelresultatene støtter forretningsmålene og databehovene som identifiseres i strategisk planlegging av BI. Bruk tilbakemeldinger til å justere taktisk planlegging, der det er nødvendig.

sjekkliste – Når du vurderer ønsket fremtidig tilstand, omfatter viktige beslutninger og handlinger:

• Opprette en liste over initiativer og løsninger for å implementere: Disse initiativene og løsningene bør støtte ett eller flere av de viktigste resultatene.
• Prioriter løsningsreserven: Ranger listen over initiativer og løsninger fra høyeste til laveste prioritet, slik at du vet hva som må gjøres først.
• Definer opprinnelig planlegging for hverfor implementering: Definer det opprinnelige beregnede omfanget, tidslinjene og ansvarlige team eller enkeltpersoner for å implementere disse intiativene eller løsningene.
• Valider taktisk planlegging: Del resultatene av taktisk planlegging med ledere og sentrale interessenter. Bruk tilbakemelding til å revidere taktisk planlegging, der det er nødvendig.

Trinn 4: Endre planen regelmessig

Organisasjonens forretnings- og teknologikontekst endres regelmessig. Som sådan bør du regelmessig revurdere og revurdere BI-strategien og taktisk planlegging. Målet er å holde dem relevante og nyttige for organisasjonen. I trinn 4 av taktisk planlegging, tar du praktiske skritt for å iterativt revurdere og revurdere planlegging.

Klargjør iterativ planlegging og forutse endring

For å sikre strategisk justering av BI og forretningsmessig bør du etablere kontinuerlige forbedringssykluser. Disse syklusene bør påvirkes av suksesskriteriene (KPI-ene eller OKR-ene) og tilbakemeldingen du jevnlig samler inn for å evaluere fremdriften.

Vi anbefaler at du utfører taktisk planlegging med jevne mellomrom med evaluering og vurdering, som vist i diagrammet nedenfor.

Diagrammet viser hvordan du kan endre BI-strategien for å oppnå trinnvis fremgang.

Vare	Beskrivelse
	bi strategisk planlegging: Definer og revurder BI-fokusområdene og -målene hver 12.-18. måned. In between strategic planning sessions, strive for incremental progress towards your strategic objectives by achieving your key results defined in tactical planning. I tillegg bør du samle inn tilbakemeldinger mellom strategisk planlegging for å informere fremtidige strategiske beslutninger.
	BI taktisk planlegging: Identifiser og overfør nøkkelresultatene kvartalsvis, eller hver 1-3 måned. I mellom implementerer du disse taktiske planene ved å bygge BI-løsninger og lansere BI-initiativer. I tillegg, mellom taktisk planlegging, bør du samle inn tilbakemeldinger og overvåke KPI-er eller OKRs for å informere fremtidige taktiske beslutninger.

Fremtidige nøkkelresultater og fokusområder som er definert i din strategiske og taktiske planlegging, blir informert ved hjelp av regelmessige tilbakemeldings- og evalueringsmekanismer, for eksempel de som er beskrevet i de følgende avsnittene.

Samle inn tilbakemeldinger om forretningsstrategien

Forretningsnøkkelresultater endres regelmessig, noe som resulterer i nye forretningsdatabehov og endrede krav. Derfor må den taktiske planleggingen være fleksibel og være godt tilpasset forretningsstrategien. Hvis du vil aktivere denne justeringen, kan du:

• Planlegge forretningsjusteringsmøter: Når du gjennomfører taktisk planlegging, kan du planlegge strategiske møter med viktige beslutningstakere for forretnings- og databeslutningstakere for å vurdere hva som ble gjort i forrige periode. Du bør planlegge disse møtene slik at de samsvarer med andre viktige strategiske forretningsmøter. Diskusjoner under disse møtene gir en mulighet til å revidere strategisk og taktisk planlegging, og også å demonstrere og reflektere over fremgangen.
• Se gjennom tilbakemeldinger og forespørsler: Tilbakemeldinger og forespørsler fra brukerfelleskapet er verdifulle inndata for å vurdere BI-strategien på nytt. Vurder å konfigurere en kommunikasjonshub, muligens med kanaler som kontortideller tilbakemeldingsskjemaer for å samle inn tilbakemeldinger.
• Par taktisk planlegging med prosjektplanlegging: Taktisk planlegging kan integreres med prosjektplanleggingsprosesser. Du kan for eksempel integrere taktisk planlegging med smidig planlegging prosesser. Smidig planlegging er en prosjektstyringstilnærming som fokuserer på å levere verdi gjennom iterative arbeidssykluser. Kobling av taktisk og smidig planlegging bidrar til å skape en konsekvent, iterativ struktur rundt operasjonaliseringen av BI-strategien.

Tips

Oppretting av strukturerte prosesser for å håndtere endrede forretningsnøkkelresultater kan bidra til å unngå reaktiv eller spontan planlegging, spesielt for å møte nye, presserende forretningsforespørsler.

Forutse endring i teknologi

Taktisk planlegging bør ta for seg relevante teknologiske endringer. Teknologiske endringer kan ha stor innvirkning på planlegging og forretningsprosesser. Mange endringer er også muligheter til å forbedre eksisterende eller planlagte implementeringer. Det er viktig å sørge for at planleggingen alltid er oppdatert for å sikre at du best kan bruke mulighetene ny teknologi gir. Ikke bare hjelper det folk å forbli effektive, det hjelper organisasjonen å forbli konkurransedyktig i sitt marked.

Her er noen eksempler på teknologiske endringer som kan påvirke din taktiske planlegging.

• Nye produkter, funksjoner eller innstillinger (inkludert de i forhåndsversjonsutgivelsen)
• Utrangerte verktøy, systemer eller funksjoner
• Endringer i hvordan brukersamfunnet bruker verktøy eller analyserer data (for eksempel generativ AI)

For å redusere innvirkning og utnytte muligheter for endring, bør du regelmessig undersøke den teknologiske konteksten til bedriften din. Vurder følgende punkter om å svare på teknologisk endring.

• Følg oppdateringer: Hold deg oppdatert med nye utviklinger og funksjoner i Microsoft Fabric. Les de månedlige blogginnleggene for fellesskapet, og hold tritt med kunngjøringer på konferansearrangementer.
• Endringer i dokumentnøkkelen: Kontroller at eventuelle virkningsfulle endringer er inkludert i den taktiske planleggingen, og inkluder relevante referanser. Vær oppmerksom på eventuelle endringer som har en direkte eller presserende innvirkning på forretningsdatabehov eller BI-nøkkelresultater.
• Bestem hvordan du skal håndtere funksjoner i forhåndsversjon: Avklar hvordan du bruker nye forhåndsvisningsfunksjoner som ennå ikke er generelt tilgjengelige. Identifiser eventuelle forhåndsvisningsfunksjoner eller verktøy som har en strategisk innvirkning i organisasjonen, eller hjelp deg med å oppnå strategiske nøkkelresultater. Vurder hvordan du drar nytte av disse forhåndsvisningsfunksjonene, samtidig som du identifiserer og reduserer potensielle risikoer eller begrensninger.
• Bestem hvordan du skal håndtere nye tredjeparts- og fellesskapsverktøy: Klargjør policyen for tredjeparts- og fellesskapsverktøy. Hvis disse verktøyene er tillatt, kan du beskrive en prosess for å identifisere nye verktøy som har en strategisk innvirkning i organisasjonen, eller hjelpe deg med å oppnå strategiske nøkkelresultater. Vurder hvordan du drar nytte av disse verktøyene, samtidig som du identifiserer og reduserer potensielle risikoer eller begrensninger.

Fortsett med løsningsplanlegging

Et viktig resultat av taktisk planlegging er en prioritert mengde viktige løsninger og initiativer som du vil implementere for å hjelpe deg med å oppnå ett eller flere viktige resultater. Neste trinn er å planlegge og implementere disse initiativene eller løsningene.

sjekkliste - Når du planlegger å revidere din strategiske og taktiske planlegging, inkluderer viktige beslutninger og handlinger:

• Planlegge periodiske planleggingsverksteder: På slutten av hver planleggingsperiode planlegger du workshops for å vurdere fremdriften og gjennomgå milepælene som er oppnådd.
• Planlegg regelmessige workshops for å justere med forretningsstrategi: Bruk workshops til å justere BI-strategien med forretningsstrategien ved å ha en tverrfunksjonell diskusjon mellom arbeidsgruppen og sentrale interessenter.
• Opprett mekanismer for vurdering og tilbakemelding: Sørg for at tilbakemeldinger som er relevante for BI-strategien, er dokumentert. Opprett skjemaer, eller oppmuntre sentrale interessenter til å bruke kommunikasjonshuben til å gi tilbakemelding og sende inn nye forespørsler.
• Tilordne et team til å eie tilbakemeldinger: Sørg for at det finnes et team som har klart eierskap til tilbakemeldinger og forespørsler fra brukerne. Dette teamet bør svare brukere for å bekrefte forespørslene deres eller be om flere detaljer.
• Opprette en tidsplan for å se gjennom forespørsler: Se gjennom tilbakemelding regelmessig, for eksempel hver uke. Identifiser prioritetsforespørsler før de blir presserende og forstyrrer eksisterende planlegging. Tydelig og transparent formidle eventuelle avviste forespørsler til brukere. Foreslå alternativer og midlertidige løsninger, slik at brukere kan fortsette arbeidet uten avbrudd.

Relatert innhold

I den neste artikkelen i denne serienkan du lære hvordan du utfører planlegging av BI-løsninger.