Del via

Opprett en ny oppføring i kunderelasjonssystemet fra Copilot for salg

  • Artikkel

Du kan opprette en ny oppføring i CRM fra sideruten i Copilot for salg. Dette er nyttig når du vil opprette en ny oppføring i CRM uten å måtte gå til CRM-systemet. Oppretting av nye oppføringer støttes for alle oppføringstyper som administratoren legger til i Copilot for salg.

Notat

  • Alternativet for å opprette en ny oppføring er bare tilgjengelig hvis administratoren aktiverer det.
  • For hver oppføringstype kan CRM-administratoren aktivere intern opprettelse eller opprettelse i CRM, eller begge deler.

Opprett en ny oppføring ved hjelp av det globale alternativet

  1. I ruten Copilot for salg velger du plusstegnet (+) i øvre høyre hjørne.

    Skjermbilde som viser det globale alternativet for å opprette en oppføring.

  2. I trinnet Velg hvilken type oppføring du vil opprette, vises følgende alternativer for oppføringstypene basert på konfigurasjonen for oppretting av ny oppføring:

    • Opprett: Dette alternativet vises hvis både intern oppretting og oppretting i CRM er aktivert for oppføringstypen. Velg dette alternativet, og velg deretter handlingen som passer best.
    • Opprett oppføring: Dette alternativet vises hvis bare intern oppretting er aktivert for oppføringstypen.
    • Opprett i CRM: Dette alternativet vises hvis bare oppretting i CRM er aktivert for oppføringstypen.

    Skjermbilde som viser oppføringstyper som kan opprettes.

Merk

Du kan også opprette en ny oppføring når du søker etter en oppføring du vil lagre e-postmeldingen i.

Copilot for salg viser oppføringer som er relatert til de lagrede kontaktene i e-postmeldingen, på de riktige oppføringstypekortene. Du kan opprette en ny oppføring fra et relatert oppføringskort. Dette er nyttig når du vil opprette en ny oppføring som er relatert til en eksisterende oppføring, uten å måtte gå til CRM-systemet.

  1. I ruten Copilot for salg går du til det relaterte oppføringskortet du vil opprette en ny oppføring for.

  2. Velg plusstegnet (+) øverst til høyre.

    Skjermbilde som viser alternativet for å opprette en ny oppføring fra et relatert oppføringskort.

  3. Basert på konfigurasjonen av oppretting av ny oppføring inntreffer følgende virkemåte:

    • Hvis bare den interne opprettingen eller bare oppretting i CRM er aktivert for oppføringstypen, opprettes en ny oppføring basert på den aktiverte konfigurasjonen.
    • Hvis både intern oppretting og oppretting i CRM er aktivert for oppføringstypen, vises følgende alternativer:
      • Opprett oppføring: Opprett en ny oppføring internt i ruten Copilot for salg.
      • Opprett i CRM: Opprett en ny oppføring i CRM-systemet.

Opprett en kontakt i kunderelasjonssystemet fra Copilot for salg
Konfigurere ny oppføringsoppretting