Del via

Logg deg på Copilot for kundeservice fra Outlook

  • Artikkel

I Outlook velger du Copilot for kundeservice for å logge på og koble til CRM-kontoen din. Du kan bruke kopilotfunksjonene, for eksempel oppsummer og lag utkast til e-postmeldinger, uten å logge deg på kunderelasjonssystemet. For å bruke alle funksjonene, må du logge på # Microsoft 365 Copilot for kundeservice fra Outlook.

Merk

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for kunder i USA.

Forutsetning

Bytt miljøer og kunderelasjonssystem

Når du åpner ruten Copilot for kundeservice for første gang og er logget på i et Dynamics 365-miljø (produksjon eller ikke-produksjon) som har løsningen for Copilot for kundeservice, blir du logget på miljøet automatisk. Programmet viser følgende detaljer:

  • Miljøet du blir logget på automatisk når du har ett produksjonsmiljø eller ikke-produksjonsmiljø eller ett produksjonsmiljø og flere ikke-produksjonsmiljøer. Du kan også endre miljøet eller kunderelasjonssystemet.
  • Alternativet for valg og bekreftelse av det nødvendige miljøet, hvis du har flere produksjonsmiljøer og ikke-produksjonsmiljøer eller flere ikke-produksjonsmiljøer uten et produksjonsmiljø.

Miljø-listen viser det egendefinerte navnet, typen (produksjon/sandkasse) og nettadressen for hvert miljø.

Hvis du vil logge deg på Salesforce CRM, velger du Logg på Salesforce® CRM og følger trinnene i veiviseren.

Merk

Copilot for kundeservice har ikke tilgang til data i miljøet du oftest går til eller nylig har vært i, så det kan ikke logge på automatisk. Den henter en liste over miljøer med løsningen for Copilot for kundeservice og logger deg deretter på det første miljøet i listen.

Logg deg på manuelt

Du må logge deg på manuelt hvis følgende er tilfelle:

  • Du bruker Dynamics 365 Customer Service og har logget deg av kunderelasjonssystemet fra Copilot for kundeservice
  • Du bruker Salesforce CRM

Følg disse trinnene for å logge deg på manuelt:

  1. Velg Logg på i ruten Copilot for kundeservice.

  2. Velg Logg på CRM, og velg deretter ett av følgende alternativer:

    • Salesforce CRM: Velg Salesforce-miljøet, og deretter Velg logg på. Velg Tillat i bekreftelsesmeldingen. Angi legitimasjonen for Salesforce, og trykk deretter på Logg på. Velg Tillat, og velg deretter Tillat tilgang.
    • Dynamics 365: Du logges på automatisk med Office-legitimasjonen din. Velg Dynamics 365-miljøet, og velg deretter Kom i gang.

    Dynamics-miljøet samsvarer med nettadressen som nettleseren viser når du logger deg på. Hvis nettadressen for eksempel er serviceorg.crm.dynamics.com, velger du serviceorg.crm.dynamics.com i listen.

Etter at du har logget deg på, viser ruten Copilot for kundeservice de tilpassede handlingselementene og den relevante CRM-informasjonen.