Skanne visittkort i Dynamics 365 Sales

Den integrerte visittkortskanneren i Dynamics 365 Sales hjelper selgere med raskt å skanne visittkortene til de potensielle kundene de har møter i felten. Den leser grunnleggende informasjon fra kortet og fyller ut data i emne- eller kontakt-oppføringene i Dynamics 365 Sales, slik at selgere ikke bruker tid på å skrive inn dataene manuelt, og kan fokusere på viktigere oppgaver. Finn ut mer om lisens- og rollekrav og støttede språk og formater under Forhåndsbygd visittkortmodell.

Viktig!

• Hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten for en visittkortfunksjonen i et område, se Funksjonstilgjengelighet etter område.
• Kontroller at sikkerhetsrolle har lesetillatelser for tabellene msdyn_AIModel og msdyn_AITemplate. Kontakt systemadministratoren for å få tillatelser. Mer informasjon: Sikkerhetsroller og rettigheter
• Hvis du vil vite mer om skannegrensene for visittkort, kan du se Veiledning om lisenser for Microsoft Dynamics 365.
• Kortskanneren er tilgjengelig i kundeemne- og kontaktskjemaer. Hvis du vil legge til kortskanneren i andre skjemaer, kan du se Bruk visittkortleserkomponenten i modelldrevne apper i Power Apps

Skanne et visittkort

1. Velg Ny-knappen i navigasjonsfeltet, og velg deretter Kontakt eller Kundeemne.

   

2. Velg Skann visittkort i hurtigopprettingsskjemaet.

   

3. Hvis du bruker Dynamics 365 Sales-appen på en stasjonær datamaskin, blar du til mappen der visittkortbildet er lagret, velger visittkortbildet og deretter Sett inn.

   – ELLER –

   Hvis du bruker en mobiltelefon, kan du bruke mobiltelefonkameraet til å ta et bilde av visittkortet.

   Detaljer som fornavn, etternavn, stilling og e-post fylles automatisk ut fra visittkortet. Kontonavnet fylles ikke ut automatisk fordi det er et oppslagsfelt. Du kan velge det manuelt i Kontonavn-feltet.

   

4. Velg Lagre.

   Merk

   • Når du lagrer Kontakt- eller Emne-oppføringene, vises en Duplikatoppføringer registrert-dialogboks hvis duplikate oppføringer blir funnet basert på de tilgjengelige duplikatregistreringsreglene. Du kan velge om du vil opprette en duplikatoppføring eller ikke.
   • Når du lagrer Kontakt- eller Emne-oppføringen, blir visittkortet også tilknyttet og lagret i oppføringene, slik at du kan referere til det senere. Hvis systemadministrator har satt alternativet Behold alltid visittkortbilder etter skanning til Nei, lagres ikke visittkortbildet.

   

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Tilpasse kontrollen for skanning av visittkort
Aktiver eller deaktiver lagring av visittkortbilde