Del via

Aktiver eller deaktiver lagring av visittkortbilde

  • Artikkel

Som standard blir alle visittkort som skannes, lagret som et bilde og tilknyttet Kundeemne- eller Kontakt-oppføringen. En systemadministrator kan konfigurere dette alternativet for å aktivere eller deaktivere denne innstillingen.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Aktivere eller deaktivere lagring

Du kan aktivere eller deaktivere dette alternativet fra Appinnstillinger-siden i Salgssenter eller Systeminnstillinger i Power Platform.

Slik aktiverer eller deaktiverer du fra appinnstillingssiden

  1. I Salgssenter-appen velger du Endre område-ikonet Ikon for å endre arbeidsområdet. i nedre venstre hjørne, og deretter velger du Appinnstillinger.

  2. Under Generelle innstillinger velger du Oversikt.

  3. Velg Behandle ved siden av Skann visittkort.

  4. Sett Skann og digitaliser visittkort til Ja eller Nei, avhengig av om organisasjonen vil lagre og knytte visitkortbildet til kontakten eller emnet.

  5. Lagre endringer.

Slik aktiverer eller deaktiverer du fra Systeminnstillinger-siden

  1. I appen velger du Innstillinger-ikonet, og deretter velger du Avanserte innstillinger.

    Alternativet Avanserte innstillinger på Innstillinger-menyen.

    Siden Forretningsbehandling åpnes.

  2. I navigasjonsfeltet velger du Innstillinger og deretter Administrasjon under System.

  3. Velg Systeminnstillinger.

  4. I kategorien Salg setter du Behold alltid visittkortbilder etter skanning til Ja eller Nei, avhengig av om organisasjonen vil lagre og knytte visitkortbildet til kontakten eller emnet.

  5. Lagre endringer.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Skanne visittkort
Tilpasse kontrollen for skanning av visittkort