Tilpasse kontrollen for skanning av visittkort

Tilpass hvordan dataene fra de skannede visittkortene tilordnes feltene i Kontakt- og Kundeemne-skjemaene.

Tilpasse tilordningen

Dynamics 365 Sales leveres med en visittkortkontroll som definerer tilordningen av informasjon fra visittkortet som legges i de ulike feltene i Kontakt- eller Kundeemne-skjemaene. Hvis du har egendefinerte felt i Kontakt- eller Kundeemne-skjemaet, og du vil at dataene fra visittkortet skal fylles ut i disse feltene, redigerer du standardtilordningene for forretningskortkontrollen.

Viktig

• Hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten for en visittkortfunksjonen i et område, se Funksjonstilgjengelighet etter område.
• Hvis du vil vite mer om skannegrensene for visittkort, kan du se Veiledning om lisenser for Microsoft Dynamics 365.

Slik tilpasser du tilordningene:

1. I salgsappen, gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger.

   

2. Gå til Tilpassing>Tilpassinger>Tilpass systemet.

3. I den venstre ruten, utvid Tabeller og deretter Kontakt- eller Emne-enheten, og velg deretter Skjemaer.

   Notat

   Hvis du bruker den klassiske visningen, går du til Komponenter, utvider Enheter og deretter enheten Kontakt eller Emne og velger deretter Skjemaer.

4. Åpne hHurtigopprettingsskjemaet. Eksempel: For en kontakt bruker du skjemaet Hurtigoppretting av kontakt.

5. Finn og velg Visittkort-feltet i skjemaet.
   Egenskapene for visittkort åpnes i ruten til høyre.

6. På Egenskaper-fanen, gå til Komponenter-delen, og velg Visittkortkontroll for AI Builder.

7. Velg egenskapen du vil endre tilordningen for, og velg deretter Ferdig.

8. Lagre og publiser skjemaet.

9. Tilordne sikkerhetsrollen Basic-bruker i Power Platform til selgere som skal bruke kontrollen for skanning av visittkort. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne sikkerhetsroller til brukere i et Dataverse-miljø eller Tilordne sikkerhetsroller til brukere i ikke-Dataverse-miljø.

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Skanne visittkort
Bruke visittkortleseren i modelldrevne apper