Tilpasse kontrollen for skanning av visittkort
Tilpass hvordan dataene fra de skannede visittkortene tilordnes feltene i Kontakt- og Kundeemne-skjemaene.
Tilpasse tilordningen
Dynamics 365 Sales leveres med en visittkortkontroll som definerer tilordningen av informasjon fra visittkortet som legges i de ulike feltene i Kontakt- eller Kundeemne-skjemaene. Hvis du har egendefinerte felt i Kontakt- eller Kundeemne-skjemaet, og du vil at dataene fra visittkortet skal fylles ut i disse feltene, redigerer du standardtilordningene for forretningskortkontrollen.
Viktig
- Hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten for en visittkortfunksjonen i et område, se Funksjonstilgjengelighet etter område.
- Hvis du vil vite mer om skannegrensene for visittkort, kan du se Veiledning om lisenser for Microsoft Dynamics 365.
Slik tilpasser du tilordningene:
I salgsappen, gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger.
Gå til Tilpassing>Tilpassinger>Tilpass systemet.
I den venstre ruten, utvid Tabeller og deretter Kontakt- eller Emne-enheten, og velg deretter Skjemaer.
Notat
Hvis du bruker den klassiske visningen, går du til Komponenter, utvider Enheter og deretter enheten Kontakt eller Emne og velger deretter Skjemaer.
Åpne hHurtigopprettingsskjemaet. Eksempel: For en kontakt bruker du skjemaet Hurtigoppretting av kontakt.
Finn og velg Visittkort-feltet i skjemaet.
Egenskapene for visittkort åpnes i ruten til høyre.På Egenskaper-fanen, gå til Komponenter-delen, og velg Visittkortkontroll for AI Builder.
Velg egenskapen du vil endre tilordningen for, og velg deretter Ferdig.
Lagre og publiser skjemaet.
Tilordne sikkerhetsrollen Basic-bruker i Power Platform til selgere som skal bruke kontrollen for skanning av visittkort. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne sikkerhetsroller til brukere i et Dataverse-miljø eller Tilordne sikkerhetsroller til brukere i ikke-Dataverse-miljø.
Finner du ikke funksjonene i appen?
Det er noen muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
- Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
- Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
- Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Relatert informasjon
Skanne visittkort
Bruke visittkortleseren i modelldrevne apper