Del via

Tilpasse salgsakseleratoren

  • Artikkel

Bruk personlige innstillinger for fastsette hvordan aktiviteter planlegges basert på arbeidstilgjengeligheten, og avgjør hva som skjer når en aktivitet er fullført.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder
Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Hva kan du tilpasse?

Som selger kan du tilpasse salgsakseleratoren ved å bestemme hvordan aktiviteter planlegges basert på arbeidstilgjengeligheten og avgjøre hva som skjer når du fullfører en aktivitet. Følgende personlige innstillinger er tilgjengelige for å konfigurere:

Konfigurere arbeidstilgjengeligheten

Konfigurer arbeidsdager, timer og fridager for å justere planlagte oppgaver og kundeemnetilordning i henhold til tilgjengeligheten. Du tar for eksempel en fridag 1. april 2021 og har noen få aktiviteter å fullføre denne dagen. Når du konfigurerer kalenderen med fridagen, flyttes alle aktiviteter som var planlagt for den dagen, til neste tilgjengelige dato eller klokkeslett.

Merk

Som salgsleder kan du konfigurere tilgjengeligheten til selgere som rapporterer til deg. Mer informasjon: Administrer selgeres tilgjengelighet

Avhengig av lisensen du har i organisasjonen, bruker du en av følgende metoder til å konfigurere arbeidstilgjengeligheten:

Merk

Gjennom innstillinger for arbeidsliste (Sales Premium)

  1. Logg på appen Salgssenter i Dynamics 365 Sales, og gå til Mine oppgaver>Salgsakselerator.

  2. I arbeidslistedelen velger du Flere alternativer>Innstillinger.

  3. Velg Tilgjengelighet på siden Personlige innstillinger.

    Skjermbilde av å velge tilgjengeligheten under Personlige innstillinger.

  4. Velg Ny, og velg et alternativ for å konfigurere kalenderen i henhold til dine krav:

    • Arbeidstid: Konfigurer vanlig arbeidstid mellom datoene du definerer. Dette hjelper salgsakseleratoren med å vurdere tildelingen av aktiviteter til arbeidslisten.

      Skjermbilde av innstillingene for arbeidstimer.

      Konfigurer følgende alternativer:

      1. Velg en dato du vil konfigurere arbeidstiden for.

      2. Velg arbeidstiden i dag. Som standard konfigureres ni arbeidstimer fra 08:00 til 17:00, uten pauser. Hvis du vil legge til en generell pause eller lunsjtimer mellom arbeidstiden, velger du Legg til (+). I eksemplet nedenfor kan du se at en pause på 30 minutter er lagt til i arbeidstiden. Du kan fortsette å legge til pauser etter behov.

        Skjermbilde av arbeidstid satt fra 08:00 til 12:30, etterfulgt av en pause fra 12:30 til 13:00, etterfulgt av arbeidstid fra 13:00 til 17:00.

      3. Velg om du vil gjenta denne arbeidstidskonfigurasjonen hver dag eller bare på denne ukedagen:

        • Hvis du velger Hver dag, brukes de konfigurerte arbeidstidene på hver ukedag, inkludert lørdag og søndag. Du kan velge hvilke som helst dager du ikke vil bruke disse arbeidstidene for. I eksemplet nedenfor er lørdag og søndag fjernet fra denne arbeidstidskonfigurasjonen. Du kan også velge en sluttdato da du vil avslutte denne arbeidstidskonfigurasjonen.

          Skjermbilde av arbeidstid som er satt til å gjentas mandag til fredag, men ikke lørdag eller søndag.

        • Hvis du velger Hver uke, brukes de konfigurerte arbeidstidene på samme dag hver uke. I eksemplet nedenfor brukes konfigurasjonen på onsdag, og alle påfølgende onsdager vil ha samme arbeidstidskonfigurasjon. Du kan også velge en sluttdato da du vil avslutte denne arbeidstidskonfigurasjonen.

          Skjermbilde av arbeidstid som er satt til å gjentas hver onsdag.

      4. Velg tidssonen. Tidssonen lar deg matche tiden riktig når teamet ditt er spredt over land eller regioner. Som standard er Coordinated Universal Time (Greenwich middeltid) valgt.

      5. Lagre konfigurasjonene.

    • Fritid: Konfigurer en pause eller et tidspunkt du tar fra fra jobben på en bestemt dag. Velg tidsperioden du vil ta fri, og velg deretter Lagre.

      I eksemplet nedenfor har du en avtale med en lege for en sjekk mellom 13:00 og 16:00 den 2. mars 2021. Når du bruker alternativet Fritid til å oppdatere kalenderen, vurderer salgsakseleratoren pausen og justerer aktivitetstidslinjen slik at den samsvarer med arbeidstiden.

      Skjermbilde av å angi ikke-arbeidstid for en avtale.

    • Fritid: Konfigurer ferier eller personlige fridager fra jobben. Dette alternativet blokkerer en hel dag eller flere dager. Når du søker for flere dager, velger du alternativet Hele dagen, og deretter velger du start- og sluttdatoer.

      Gi en beskrivelse slik at andre selgere kan vite din status og din grunn til å være borte. Velg tidssonen, og lagre deretter konfigurasjonene.

      I eksemplet nedenfor planlegger du å dra på ferie med familien fra 9. mars til 12. mars, og du bruker Fritid-alternativet til å oppdatere kalenderen. Salgsakseleratoren vurderer ferien og justerer aktivitetstidslinjen slik at den samsvarer med ferien.

      Skjermbilde av å angi fritid for en familieferie.

Gjennom personlige innstillinger (Sales Enterprise)

  1. Logg på salgssenteret, og gå til Endre området>Personlige innstillinger nederst til venstre.

  2. Velg Kalender.

    Kalenderen åpnes for gjeldende måned med arbeidstilgjengeligheten. Nederst i kalenderen kan du også se standard lokal tid for organisasjonen.

    Skjermbilde av kalendersiden for arbeidstilgjengelighet.

  3. Konfigurer kalenderen i henhold til kravene dine, som beskrevet i trinn 4 i delen Gjennom innstillinger for arbeidsliste, tidligere i dette emnet.

Konfigurere trinnene for avanser automatisk

Innstillingen for Avanser automatisk angir neste handlingsforløp som skal iverksettes når du fullfører eller hopper over et trinn.

  1. Logg på appen Salgssenter i Dynamics 365 Sales, og gå til Mitt arbeid>Salgsakselerator.

  2. I arbeidslistedelen velger du Flere alternativer>Innstillinger.

  3. Velg Avanser automatisk på siden Personlige innstillinger.

    Skjermbilde av valg av innstillinger for avanser automatisk.

    Følgende innstillinger er tilgjengelige for å fullføre eller hoppe over en aktivitet:

    • Spør før flytting til neste arbeidselement: Når en aktivitet er fullført eller hoppet over, vises en melding før du går til neste oppføring i arbeidslisten. I meldingen velger du et passende alternativ for å fortsette. Bildet nedenfor viser meldingen som vises når du hopper over en aktivitet.

      Skjermbilde av å hoppe over en aktivitet:

    • Gå automatisk til neste arbeidselement: Når en aktivitet er fullført eller hoppet over, vises den neste oppføringen i arbeidslistekøen automatisk.

    • Bli på samme oppføring: Når en aktivitet er fullført eller hoppet over, vises den samme posten fortsatt, og Neste-kontrollprogrammet viser neste aktivitet som er definert i sekvensen.

  4. Lagre og lukk innstillingssiden.

Konfigurere trinn og aktiviteter

Når et trinn vises i opp Neste-kontrollprogrammet, opprettes det automatisk en tilsvarende aktivitet på tidslinjen og kobles til trinnet. Når du fullfører handlingen, for eksempel sende en e-post eller foreta et anrop via tidslinjen, oppdateres trinnet. Ved å konfigurere aktivitetene og trinnene kan du velge hvordan handlingene du utfører på trinn, vil påvirke de koblede aktivitetene og sekvenstrinnene.

Merk

Kontroller at administratoren har aktivert alternativet slik at du kan konfigurere trinn og aktiviteter. Mer informasjon: Aktiver tilgjengelighetsalternativet i rekkefølgeinnstillinger

  1. Logg på appen Salgssenter i Dynamics 365 Sales, og gå til Mine oppgaver>Salgsakselerator.

  2. I arbeidslistedelen velger du Flere alternativer>Innstillinger.

  3. Velg Trinn og aktiviteter på siden Personlige innstillinger.

  4. Konfigurer følgende alternativer etter behov på siden Trinn og aktiviteter:

    • Når jeg sender en e-post: Når du merker av i denne avmerkingsboksen og sender en e-post via tidslinjen, merkes sekvenstrinnet som er relatert til denne aktiviteten, automatisk som fullført.
    • Når jeg merker en aktivitetsoppføring for telefonsamtale som fullført: Når du merker av i denne avmerkingsboksen og ringer via tidslinjen, merkes sekvenstrinnet som er relatert til denne aktiviteten, automatisk som fullført.
    • Når jeg merker et sekvenstrinn for telefonsamtale som fullført: Når du fullfører en Telefonsamtale-aktivitet i sekvenstrinnet, kan du velge å angi statusen for aktiviteten eller angi en standardverdi som er definert for organisasjonen.

    Skjermbilde av konfigurasjon av trinn og aktiviteter.

  5. Lagre og lukk innstillingssiden.

Vise eller skjule filtre

Som selger kan du skjule et filter som er tilgjengelig i filterlisten. Når et filter er skjult, kan du ikke vise filteralternativet i listen.

  1. Logg på appen Salgssenter i Dynamics 365 Sales, og gå til Mine oppgaver>Salgsakselerator.

  2. I arbeidslistedelen velger du Flere alternativer>Innstillinger.

  3. På Personlige innstillinger-siden velger du Filtre.

    Skjermbilde av valg av filtre fra personlige innstillinger.

  4. Gå til filteret du vil skjule, og deaktiver veksleknappen.

    Merk

    • Hvis du vil skjule en gruppe, deaktiverer du veksleknappen for gruppen.
    • Hvis administrator skjuler filtre eller grupper, kan du ikke se dem i listen. Kontakt administrator for å vise filtrene du kan bruke. Mer informasjon: Skjule filtre

    Skjermbilde av deaktivering av veksleknappen for å skjule et filter.

  5. Velg Lagre.

Filteret skjules fra listen.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Konfigurer innstillinger for salgsakselerator som selgere kan tilpasse
Prioritere salgsforløpet ved hjelp av arbeidslisten