Tilpasse visninger

Bruk visninger i Dynamics 365 Sales til å definere hvordan en liste over oppføringer for en bestemt enhet vises.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Salgsleder, Salgsansvarlig eller Viseadministrerende direktør for salg Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Hva er en visning

En visning brukes til å definere følgende:

• Kolonnene som skal vises.
• Bredden på kolonnene som vises.
• Hvordan listen over oppføringer sorteres som standard.
• Hvilke standardfiltre som brukes til å begrense oppføringene som vises i listen.

Oppføringene som vises i enkeltvisninger, vises i en liste, noen ganger kalt et rutenett. Denne listen inneholder ofte alternativer for å endre standardsortering, kolonnebredder og filtre, slik at det blir enklere for brukerne å se dataene som er viktige for dem. Visninger kan også definere datakilden for diagrammer som brukes i programmet.

Visningstyper

Det finnes to typer visninger i Dynamics 365 Sales:

• Systemvisninger eller fellesvisninger

  Systemvisninger eller fellesvisninger er visninger som er inkludert i appen, eller som opprettes av tilpassere og gjøres tilgjengelig for noen av eller alle brukerne. Som systemansvarlig eller systemtilpasser kan du redigere disse visningene. Systemvisninger eller fellesvisninger er spesialvisninger som programmet er avhengig av, og som finnes for systemenheter eller opprettes automatisk når du oppretter egendefinerte enheter.

• Personlige visninger

  Personlige visninger opprettes av enkeltbrukere. De kan bare ses av den brukeren eller andre brukere de velger å dele sine personlige visninger med. Som en bruker kan du opprette en ny personlig visning basert på en system- eller fellesvisning. Du kan ikke opprette en system- eller fellesvisning basert på en personlig visning. Finn ut mer om deling av personlige visninger.

Opprette en systemvisning

Velg én av følgende kategorier for mer informasjon, avhengig av hvilken lisens du har:

Sales Premium og Sales Enterprise

1. Logg på Power Apps.
2. Følg instruksjonene i Opprette og redigere offentlige eller systemmodelldrevne appvisninger for å opprette eller tilpasse systemvisninger.

Sales Professional

Dette emnet handler om hvordan du oppretter systemvisninger som en tilpasser.

Åpne en systemvisning

1. I Sales Professional-områdekartet velger du Salgsinnstillinger.

2. Under Tilpassing velger du Visninger.

   

3. Velg en visning i Navn-kolonnen for å åpne den, eller søk etter en visning i boksen Filtrer etter nøkkelord.

Opprette en systemvisning

Du kan opprette dine egne visninger, som er spesifikke for organisasjonens fremgangsmåter og prosesser.

1. I Sales Professional-områdekartet velger du Salgsinnstillinger.

2. Under Tilpassing velger du Visninger.

3. Velg Opprett en visning på Visninger-siden.

4. Velg enheten du vil bruke for visningen.

   

5. Velg Gå til Visningsutforming nederst i ruten.

   

6. For å angi visningsnavnet:

   1. Utvid Kolonner-delen, og velg Klikk for å legge til visningsnavn.
   2. Skriv inn navnet på visningen. Navnet angis når du klikker eller tabulerer på utsiden av tekstboksen. Du kan endre navnet senere ved å klikke på det på nytt eller ved å endre det i kategorien Egenskaper.

Legge til en kolonne i visningen

Visninger viser oppføringer i en tabell som inneholder kolonner og rader. Hver rad er en oppføring, og feltene fra oppføringene fastsettes av kolonnene du legger til i visningen.

1. I visningsutforming, velg Legg til i øvre venstre hjørne.
2. Velg Hovedenhet eller Relatert enhet for å vise listen over tilgjengelige felt i kategorien Komponenter.
3. Gjør et av følgende:
   • Dobbeltklikk på navnet på feltet du vil legge til. Det blir lagt til som den siste kolonnen i visningen.
   • Dra feltet til rutenettet. Du kan dra feltet for å plassere det foran en eksisterende kolonne når du legger det til.
   • Merk feltet, og trykk på Enter.

• Du kan også flytte kolonnene rundt etter de er lagt til i visningen.

Angi kolonnebredde

Når du har lagt til kolonnene, kan du endre bredden på kolonnen.

1. Velg kolonnen i visningen.
2. I kategorien Egenskaper angir du bredden til verdien du vil bruke, ved å bruke pilene til å øke eller redusere kolonnebredden.

Angi primær og sekundær sorteringsrekkefølge for kolonner

Når du har åpnet en visning, sorteres oppføringene som vises, basert på rekkefølgen du definerte da du opprettet visningen. Du kan sortere etter én kolonne eller to kolonner med en primær og sekundær sorteringsrekkefølge. Når du åpner visningen, sorteres oppføringene etter kolonnen som er definert som hovedsortering, og deretter etter kolonnen som er definert som sekundær sortering.

Merk

Du kan bare angi hovedsortering og sekundær sortering etter kolonner fra hovedenheten.

1. Velg kolonnen som skal brukes som hovedsortering eller sekundær sortering.

2. Velg Primær sortering eller Sekundær sortering på rullegardinmenyen.

   

Merk

Hvis du fjerner kolonnen som er angitt som primær sortering, blir kolonnen som er definert som sekundær sortering, primær sortering.

Angi rekkefølgen for den primære sorteringen

Du kan angi sorteringsrekkefølgen til stigende eller synkende for kolonnen som er angitt som den primære sorteringskolonnen:

1. Velg kolonnen som er angitt som primær sortering.

2. Velg pilen ved siden av navnet for å endre rekkefølgen.

   

Når pilen peker opp, blir sorteringsrekkefølgen stigende. Når pilen peker ned, blir sorteringsrekkefølgen synkende.

Ordne kolonner i en visning på nytt

Du kan endre rekkefølgen på kolonnene som allerede finnes i visningen.

1. Velg kolonnen du vil flytte.

2. Dra kolonnen til plasseringen du vil flytte den til. Du skal se en visuell indikator når du holder kolonnen over en tillatt posisjon.

   

Merk

Du kan også ordne kolonner på nytt ved hjelp av hurtigtastene Ctrl+X og CTRL+V.

Fjerne en kolonne fra en visning

Det kan hende du vil fjerne en kolonne fra en standard systemvisning eller en som du har lagt til i et skjema, men som du ikke lenger vil bruke.

Velg kolonnen du vil fjerne, og velg Fjern kolonne.

Definere filterkriterier

Du kan angi filtervilkår slik at bare et delsett av-oppføringene vises i en visning. Når noen åpner visningen, vises bare oppføringene som oppfyller de definerte filtervilkårene. Du kan velge felt fra både hovedenheter og relaterte enheter å filtrere etter.

1. I utformingsverktøyet utvider du Filtervilkår-delen.

2. Velg Legg til filter.

3. I rullegardinlisten Velg velger du feltet du vil filtrere etter.

4. Velg operatoren som skal brukes for filteret, i rulle gardinlisten i den andre kolonnen. Hvilke operatorer som er tilgjengelige, avhenger av det valgte feltet.

   

5. Angi en verdi du vil filtrere etter, i feltet i den tredje kolonnen.

Gruppere flere filtre

Du kan legge til flere filtre i visningen hvis du vil filtrere oppføringer ved hjelp av mer enn ett felt, og deretter gruppere etter felt:

1. Velg Legg til filter for å legge til et ekstra filter i visningen.

2. Velg operatoren som skal brukes, og angi en verdi du vil filtrere etter.

3. Merk av i avmerkings boksen ved siden av hver rad med filtervilkår.

   

4. Velg Grupper OG eller Grupper ELLER for å gruppere filtrene.

Når du velger Grupper OG, vises oppføringer som oppfyller begge vilkårene, i visningen. Når du velger Gruppe ELLER, vises oppføringer som oppfyller noen av filtervilkårene. I det foregående eksemplet kan du for eksempel vise oppføringer for kontakter med en adresse i Bergen eller Oslo ved å velge Grupper ELLER.

Fjerne en filtergruppe

1. Merk av i boksen for gruppen.

2. Velg Del opp gruppe.

   

Lagre en visning

Når du arbeider med visningen, må du lagre den ofte for å unngå å miste noen endringer.

• Velg ett av følgende i det øvre høyre hjørnet i utformingen:
  • Hvis du vil lagre uten å lukke utformings programmet, velger du Lagre
  • Hvis du er ferdig med å tilpasse visningen, velger du Lagre og lukk.

Merk

Hvis du vil lage en kopi av visningen, velger du Lagre som for å lagre gjeldende visning med et annet navn.

Publisere en systemvisning

Når du er ferdig med å opprette eller oppdatere en visning, må du publisere den, slik at personer i organisasjonen kan bruke den:

1. Åpne visningen du vil publisere.
2. Velg Publiser i utformingen.

Opprette en personlig visning

Opprett personlige visninger med kolonner og filtre som er relevante for deg. Du kan åpne en eksisterende visning og endre kolonnene, bruke filtre og lagre den som en personlig visning.

Mer informasjon:

• Redigere kolonner i visningen
• Bruk filtre
• Opprette en personlig visning

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Tilpasse skjemaer
Tilpasse forretningsprosessflyter