Opprett eller tilpasse en forretningsprosessflyt

Med Dynamics 365 Sales kan du sørge for at brukere skriver inn data konsekvent og følger de samme trinnene hver gang de arbeider med en kunde, ved å opprette en forretningsprosessflyt. Du kan for eksempel opprette en forretningsprosessflyt hvis du vil at alle skal behandle kundeforespørsler på samme måte, eller krever at brukere får godkjenning for en faktura før de sender en ordre.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig eller Systemtilpasser Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Hvordan hjelpder forretningsprosessflyter?

Forretningsprosessflyter bruker samme underliggende teknologi som andre prosesser, men mulighetene som de gir er svært forskjellige fra andre funksjoner som bruker prosesser.

Med forretningsprosessflyter kan du definere et sett med faser og trinn som vises i en kontroll øverst i et skjema. Hver fase inneholder en gruppe med trinn. Hvert trinn representerer et felt der data kan angis. Brukerne går videre til neste fase ved hjelp av Neste fase-knappen. Du kan gjøre et trinn nødvendig slik at brukerne må angi data for det tilsvarende feltet før de kan fortsette til neste fase. Dette kalles for "faseledelse".

Forretningsprosessflyter virker relativt enkle sammenlignet med andre prosesstyper. Dette skyldes at de ikke har betinget forretningslogikk eller automatisering i tillegg til å gi en strømlinjeformet opplevelse av dataregistrering og kontrollering av oppføring i faser. Når du kombinerer dem med andre prosesser og tilpassinger, kan de imidlertid spille en viktig rolle for å spare tid for brukerne, redusere opplæringskostnadene og øke brukervennligheten.

Tilgjengelige enheter for forretningsprosessflyt

Enheter er sett med oppføringer. Du kan bruke følgende enheter til å opprette forretningsprosessflyter i Salgssenter og Sales Professional-apper:

Entity	Støttet app
Account	Salgssenter og Sales Professional
Avtale	Salgssenter
Kontakt	Salgssenter og Sales Professional
Email	Salgssenter
Faktura	Salgssenter og Sales Professional
Emne	Salgssenter og Sales Professional
Salgsmulighet	Salgssenter og Sales Professional
Telefonsamtale	Salgssenter
Produkt	Salgssenter
Tilbud	Salgssenter og Sales Professional
Oppgave	Salgssenter
Gruppe	Salgssenter
User	Salgssenter

Opprett en forretningsprosessflyt

Velg én av følgende kategorier for mer informasjon, avhengig av hvilken lisens du har:

Sales Premium og Sales Enterprise

1. Fra Salgssenter-appen velger du Innstillinger>Avanserte innstillinger>Tilpassing>Tilpassinger>Tilpass systemet.
2. Følg instruksjonene i Opprette en forretningsprosessflyt for å opprette eller tilpasse en forretningsprosessflyt.

Sales Professional

1. Sørg for at du har sikkerhetsrollen som systemansvarlig eller systemtilpasser eller tilsvarende tillatelser.
2. I Sales Professional-appen, i nettstedskartet, velger du Oppsett>Salgsinnstillinger.
3. Velg Tilpassing>Forretningsprosessflyter og deretter Opprett ny.
4. Angi følgende informasjon i ruten Opprett ny forretningsprosess:
   • Nanv: Et navn for forretningsprosessflyten din. Navnet på prosessen trenger ikke å være unikt, men det må være meningsfullt for brukere som må velge en prosess. Du kan endre dette senere.
   • Enhet: Velg enheten du vil basere prosessen på. Enheten du velger påvirker feltene som er tilgjengelige for trinn som kan legges til første fase av prosessflyten. Du kan ikke endre dette når du har lagret prosessen.
5. Velg Start utformingsverktøy.
   Den nye prosessen opprettes, og forretningsprosessflytutformingen åpnes med én fase som allerede er opprettet for deg. Nå kan du begynne å legge til faser i prosessen.

Redigere en forretningsprosessflyt

Du kan redigere eksisterende forretningsprosessflyter etter behov. Hvis forretningsprosessene endres, eller hvis du bare vil gjøre mindre endringer, kan du åpne forretningsprosessflyten og endre de fleste egenskapene. Tabellen nedenfor viser egenskapene du kan endre, og de du ikke kan endre.

Kan endre	Kan ikke endre
- Faser eller andre komponenter - Egenskaper for eksisterende komponenter - Navn - Bekrivelse	- Enheten som prosessflyten er basert på - Systemnavnet for forretningsprosessflyten - Eier - Kategori

Slik redigerer du en forretningsprosessflyt:

1. I Sales Professional-appen, i nettstedskartet, velger du Oppsett>Salgsinnstillinger.
2. Velg Tilpassing>Forretningsprosessflyter, og velg deretter navnet på forretningsprosessflyten du vil redigere, i kolonnen Prosessnavn.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Tilpasse skjemaer
Tilpasse visninger