Tilpasse skjemaer

I Dynamics 365 Sales bruker selgere skjemaer til å samhandle med dataene de trenger til å gjøre arbeidet. Det er viktig at skjemaene de bruker, er utformet slik at de kan søke etter eller registrere informasjon raskt. Bruk skjemautformingen til å tilpasse skjemaene som er inkludert med Dynamics 365 Sales for å oppfylle de spesifikke behovene til salgsorganisasjonen.

Viktig

Du bør bare tilpasse skjemaer i Sales-appen. Ikke tilpass skjemaer utenfor appen.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Salgsleder, Salgsansvarlig eller Viseadministrerende direktør for salg Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Hvordan er skjemaer relatert til enheter?

Et skjema er et sett med felter, eller tabellkolonner, som samsvarer med informasjonen organisasjonen sporer for en enhet. Organisasjonen kan for eksempel ha kolonner i en Ordrer-tabell som sporer en kundes tidligere ordrer og de forespurte omorganiseringsdatoer. I dette eksemplet er Ordrer enheten, og Ordrenummer, Antall og Gjenbestillingsdato felter i et skjema som selgere bruker til å håndtere gjenbestillinger.

Når du publiserer et tilpasset skjema, publiserer du en oppdatert versjon av enheten som er knyttet til skjemaet.

Hvilke skjemaer kan du tilpasse?

Du kan tilpasse ett eller flere av følgende skjemaer i Dynamics 365 Sales:

• Account
• Kontakt
• Faktura
• Emne
• Salgsmulighet
• Tilbud

Tilpass skjemaene

Velg riktig fane for lisensen:

Sales Premium og Sales Enterprise

1. Logg på Power Apps.

2. Følg instruksjonene i Opprette og tilpasse et modelldrevet appskjema for å opprette eller tilpasse et skjema.

Sales Professional

1. I navigasjonspanelet velger du Salgsinnstillinger.

2. Under Tilpassing velger du Skjemaer.

   Siden viser datoen da skjemaet ble publisert, og om det er aktivt eller ikke.

3. Hvis du vil åpne et skjema, velger du skjemaet i Navn-kolonnen. Du kan også velge et skjema, og deretter velge Rediger over feltet Hurtigsøk.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter skjemaer, kan du se Opprette og utforme modelldrevne appskjemaer.

Hvis du vil angi et skjema som standardskjemaet i appen, kan du se Hvorfor vises ikke skjemaet mitt som standardskjemaet i appen?

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Tilpasse visninger
Tilpasse forretningsprosessflyter
Sikkerhet på kolonnenivå for å kontrollere tilgang