Hold deg i forkant med Copilot
Hold deg i forkant av arbeidet ditt ved å be Copilot hjelpe deg med å forberede deg til møter og få med deg e-poster som trenger din oppmerksomhet. Du kan bruke forhåndsdefinerte spørringer eller stille spørsmål på naturlig språk. Denne artikkelen beskriver noen av de forhåndsdefinerte spørringene du kan bruke til å være i forkant med Copilot. Lær mer om å chatte med Copilot på naturlig språk.
Forbered deg på kommende salgsavtaler
Hvis du har planlagte møter i Outlook-kalenderen i løpet av de neste sju dagene, kan Copilot hjelpe deg med å forberede deg på dem.
Merk
Klargjøring av møter er for øyeblikket bare tilgjengelig for salgsmuligheter.
Velg Hold deg i forkant>Forbered deg på salgsavtaler.
Copilot viser møter som er planlagt for gjeldende dag og de neste sju dagene fra oppføringene du har tilgang til. Møtene som vises her, har en ekstern deltaker som har en e-postadresse koblet til en kontakt i Dynamics 365, og denne e-postadressen må være knyttet til en salgsmulighet.
Merk
- Copilot bruker Outlook til å samle inn data fra salgskontaktene (eksterne) og viser kommende møter og tidsplaner. Hvis du ikke har gitt Copilot tilgang til å bruke Outlook, vil du se en spørringen som ber om denne tilgangen. Fortsett med å gi tilgang.
- Hvis du ikke vil at Copilot skal få tilgang til Outlook-kalenderen, velger du informasjonsikonet i møterdelen og velger Endre innstillinger. I Koble fra Copilot og Outlook? velger du Koble fra.
Fra listen over salgsavtaler holder du musepekeren over møtet du ønsker å forberede deg til og velger Forbered.
Det vises en liste over møteinnsikt. Det første punktet i møteinnsikten viser alltid det korte sammendraget av salgsmuligheten.
Velg Kilde som samsvarer med innsikten, for å vise oppføringen som innsikten er opprettet fra.
Innsikten genereres basert på følgende vurderinger for salgsmuligheten:- Notater lagt til i tidslinjen.
- Alle åpne oppgaver.
- Alle relaterte åpne salgsmuligheter og saker for den tilknyttede forretningsforbindelsen.
(Valgfritt) Velg Åpne møte for å vise møtet i Outlook. 15 minutter før starttid endres alternativet for å bli med i Teams-møtet. Du kan delta i møtet direkte ved å velge dette alternativet.
Vise ubesvarte e-poster
Copilot kan bidra til å sikre at du ikke går glipp av viktige e-poster, ved å minne deg på meldinger som trenger svar.
Velg stjerneikonet (
) og velg Hold deg foran>Vis e-postmeldinger som må følges opp.- Hvis du har en oppføring åpen, viser Copilot ubesvarte e-postmeldinger som er relatert til oppføringen.
- Hvis du er i rutenettvisningen, viser Copilot alle ubesvarte e-poster.
For at e-postene skal bli inkludert i listen, må de oppfylle følgende vilkår:
- De er i postboksen, ubesvart, for de siste tre til sju dagene. E-postmeldinger som er ubesvarte i mer enn sju dager, forsvinner fra listen.
- De inneholder en kjøpsintensjon, et spørsmål, en spørring eller et handlingselement.
- De har Angående-feltet som en potensiell kunde eller en salgsmulighet.
