Konfigurere Hvem kjenner hvem

Funksjonen Hvem kjenner hvem hjelper salgsorganisasjonen med raskt å identifisere kolleger som kan presentere dem for kundeemner eller kontakter, basert på samhandlinger via e-post og møter. Konfigurere funksjonen for å velge en e-postmal for bruk for introduksjoner.

Merk

• Grunnleggende Hvem kjenner hvem-informasjon er tilgjengelig som standard i alle områder for brukere av Sales Enterprise og krever ingen konfigurasjon.
• Forbedret Hvem kjenner hvem-informasjon er tilgjengelig for Sales Premium-brukere og er bare tilgjengelig i bestemte områder.
• For Office 365 data må organisasjonens dataplassering være en av følgende plasseringer og ikke den områdespesifikke datasenterplasseringen:
  • Global geografi 1 – EMEA (Østerrike, Finland, Frankrike, Storbritannia, Irland, Nederland)
  • Global geografi 2 – Asia-Stillehavet (Hong Kong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sør-Korea)
  • Global geografi 3 – Amerika (Brasil, Chile, USA)

Finn ut mer om plassering av datasentre.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Forutsetning

• Aktivere Premium Sales Insights-funksjoner.
• Slå på hvem som vet hvem i relasjonsintelligens.
• Konfigurer synkronisering på serversiden av e-post, avtaler, kontakter og oppgaver.

Konfigurere Hvem kjenner hvem-funksjonen

1. Velg Endre område nederst til venstre på skjermen, og Velg deretter Sales Insights-innstillinger.

2. Velg Hvem kjenner hvem under Relasjonsinnsikt.

3. Velg en e-postmal som selgere kan bruke når de kontakter en kollega for å få en introduksjon.

   Følgende skjermbilde viser et eksempel på e-postinnledning ved hjelp av standard e-postmal:

   

   Finn ut hvordan du oppretter en e-postmal.

4. Velg Lagre.

Neste trinn

Når du har aktivert Hvem kjenner hvem, må du fullføre følgende trinn for at funksjonen skal fungere fullt ut.

• Be systemansvarlig for Microsoft 365 om samtykke til å bruke Exchange-data.

  Sørg for at du innhenter samtykke innen 14 dager etter at du har slått på funksjonene for relasjonsintelligens. Ellers, Hvem kjenner hvem blir automatisk slått av den 14. Du fortsetter imidlertid å få bruksklar Hvem kjenner hvem-informasjonen fra Dynamics 365-data.

• Hvis du vil at andre roller enn Selger og Salgsleder skal få tilgang til hvem-kjenner-hvem-informasjon, gir du disse rollene tilgang.

• Legge til kontrollprogrammer for relasjonsintelligens i egendefinerte skjemaer hvis organisasjonen bruker en egendefinert salgsapp eller et egendefinert skjema for kundeemner eller kontakter.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

System- og programbrukere som kan sende data til Dataverse
Bli presentert for kundeemne