Del via

Elektroniske fakturaer for kunde i Saudi-Arabia

  • Artikkel

I henhold til saudiarabiske juridiske krav må fakturaer som utstedes til kunder genereres i et elektronisk format. Følgende todelte systemkonfigurasjon kreves for å generere elektroniske fakturaer.

Nødvendig programvare

  • Elektronisk fakturering servicekonfigurasjon må fullføres, og alle nødvendige deler til Saudi-Arabia må være klare til bruk.
  • Den primære adressen til den juridiske enheten må være i Saudi-Arabia.
  • I arbeidsområdet Funksjonsbehandling må funksjonen QR-koder i Avgift og Forenklede fakturaer være aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oversikt over funksjonsbehandling.

Konfigurer registreringsnumre

Hvis registreringskategorien Enterprise ID (COID) allerede finnes og er tilordnet en registreringstype, kan du hoppe over denne prosedyren.

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Global adressebok>Registreringstyper>Registreringstyper.
  2. Opprett en registreringstype.
  3. I feltet Land/område , Velg SAU - Saudi-Arabia.
  4. Gå til Organisasjonsstyring>Global adressebok>Registreringstyper>Registreringskategorier.
  5. Opprett en registreringskategori.
  6. I Registreringstyper-feltet Velg du registreringstypen du opprettet i trinn 2.
  7. I feltet Registreringskategorier Velg Enterprise ID (COID).
  1. Gå til Organisasjonsstyring>Organisasjoner>Juridiske enheter.
  2. Velg en juridisk enhet, og deretter på Adresser-hurtigfanen legger du til en gyldig primæradresse for den juridiske enheten.
  1. Gå til Organisasjonsstyring>Organisasjoner>Juridiske enheter.
  2. Velg en juridisk enhet, og deretter på Hurtigfanen for avgiftsregistrering angir du et gyldig mva-registreringsnummer for den juridiske enheten i feltet Avgiftsregistreringsnummer . Dette nummeret vil bli brukt som selgerens identifikator for merverdiavgift (mva).
  1. Gå til Organisasjonsstyring>Organisasjoner>Juridiske enheter.
  2. Velg en juridisk enhet, og deretter Velg Registrerings-IDer) i handlingsruten.
  3. Velg Legg til for å opprette en registrerings-ID i hurtigfanen Registrerings-ID.
  4. I feltet Registreringstype Velg du registreringstypen du opprettet tidligere.
  5. I feltet Registreringsnummer angir du et gyldig registreringsnummer for den juridiske enheten. Dette nummeret vil bli brukt som selgerens kommersielle registreringsidentifikator.

Konfigurere kundedata

Angi adressen til en kunde

  1. Gå til Kunder>Kunder>Alle kunder.
  2. Velg en kunde, og deretter på Adresser-hurtigfanen legger til en gyldig adresse for kunden.

Angi kundens mva-registreringsnummer

  1. Gå til Kunder>Kunder>Alle kunder.
  2. Velg en kunde, og deretter på Hurtigfanen Faktura og levering angir du et gyldig mva-registreringsnummer for kunden i feltet Avgiftsfritaksnummer . Dette nummeret vil bli brukt som kjøperens mva.-identifikator.

Angi kundens registreringsnummer

  1. Gå til Kunder>Kunder>Alle kunder.
  2. Velg en kunde, og deretter går du til handlingsruten i Kunde-fanen , i Registrering-gruppen , Velg Registrerings-IDer.
  3. Velg Legg til for å opprette en registrerings-ID i hurtigfanen Registrerings-ID.
  4. I feltet Registreringstype Velg du registreringstypen du opprettet tidligere.
  5. I feltet Registreringsnummer angir du et gyldig registreringsnummer for kunden. Dette nummeret vil bli brukt som kjøperens kommersielle registreringsidentifikator.

Konfigurer mva-koder

  1. Gå til Avgift>Indirekte avgifter>Merverdiavgift>Mva-koder.
  2. Velg en mva-kode, og deretter i handlingsrutenMva-kode-fanen i mva-kodegruppen , Velg Eksterne koder.
  3. I Oversikt-delen oppretter du en linje for den valgte enheten. I feltet Ekstern kode angir du mva-koden du valgte i trinn 2.
  4. I Verdi-delen , i Verdi-feltet , angir du en ekstern kode som skal brukes for den valgte mva-koden, i henhold til den offisielle kodifiseringen.
  5. Gå til Avgiftsoppsett>>Mva-fritakskoder>.
  6. Definer fritatte koder som skal brukes i tilfelle ikke-avgiftspliktige, nulltakserte eller fritatte operasjoner.

Notat

Fritakskodene må defineres i systemet uten fast "VATEX-SA-" prefiks som er det samme for alle skattefritatte koder i Saudi-Arabia. Skriv for eksempel bare inn "32" i systemet hvis du trenger å definere "VATEX-SA-32" (eksport av varer). Systemet vil automatisk generere hele "VATEX-SA-32"-koden mens du oppretter XML-utdatafilene for elektroniske fakturaer.

Konfigurere enhetskoder

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Oppsett>Enheter>Enheter.
  2. Velg en enhet, og deretter Velg Eksterne koder, i handlingsruten.
  3. I Oversikt-delen oppretter du en linje for den valgte enheten.
  4. I Verdi-delen , i Verdi-feltet , skriver du inn en ekstern kode som skal brukes for den valgte enheten, i henhold til den offisielle kodifiseringen.

Angi produktkoder

  1. Gå til Behandling av produktinformasjon>Produkter>Frigitte produkter.
  2. Velg et produkt, og deretter går du til handlingsruten i Fanen Administrer beholdning i lagergruppen Velg GTIN-koder.
  3. Angi GTIN-nummeret (Global Trade Item Number) for det valgte produktet. Dette nummeret vil bli brukt som standard produktidentifikator.
  4. I gruppen Relatert informasjon i handlingsruten Velg Beskrivelse av eksterne varer i kategorien Selg .
  5. I feltet Eksternt varenummer angir du en kundespesifikk kode for det valgte produktet. Denne koden vil bli brukt som kjøperens produktidentifikator.

Notat

Som standard brukes interne varenumre som er definert i systemet, som selgerens produktkoder.

Definere fakturatypen

Du kan definere fakturatypen som Avgiftsfaktura eller Forenklet faktura.

  1. Gå til Kunder>Ordrer>Alle salgsordrer.
  2. Opprett en ny salgsordre, eller Velg en åpen ordre.
  3. I ordrehodet i hurtigfanen Generelt i Status-gruppen i feltet Fakturatype Velg du den nødvendige verdien.

På samme måte kan du definere fakturatypen for fritekstfakturaer.

  1. Gå til Kunder>Fakturaer>Alle fritekstfakturaer.
  2. Opprett en ny fritekstfaktura, eller Velg en åpen fritekstfaktura.
  3. I fakturahodet i hurtigfanen Generelt i Faktura-gruppen i Fakturatype-feltet Velg du den nødvendige verdien.

Definere standard fakturatyper for kunder

Du kan definere en fakturatype på kundepostnivå. Denne fakturatypen brukes deretter som standard for nye salgsordrer og fritekstfakturaer.

  1. Gå til Kunder>Kunder>Alle kunder.
  2. Velg en kunde.
  3. I hurtigfanen Faktura og levering i Faktura-gruppen i Fakturatype-feltet Velg du den nødvendige verdien.

Notat

Hvis ingen fakturatype er definert i en kundepost, brukes fakturatypen Avgift som standard for nye salgsordrer og fritekstfakturaer.

Konfigurere utskriftsbare fakturaoppsett

Aktiver spesifikke fakturaoppsett for Saudi-Arabia

  1. Gå til Kunder>Oppsett>av skjemaoppsett>.
  2. Velg Utskriftsbehandling.
  3. VelgKundefakturarapport , og deretter i Rapportformat-feltet kan du se SalesInvoice.Report_SA oppsettet .
  4. VelgFritekstfakturarapport , og deretter i Rapportformat-feltet kan du se FreeTextInvoice.Report_SA oppsettet .

Aktiver utskrift av mva-numre på fakturaer

  1. Gå til Kunder>Oppsett>av skjemaoppsett>.
  2. I Faktura-delen aktiverer du alternativet Skriv ut mva-fritaksnummer på faktura .
  3. I delen Fritekstfaktura aktiverer du alternativet Skriv ut mva-fritaksnummer på faktura .
  4. Gå til Oppsett av oppsett av oppsettskjemaer>> for prosjektstyring og regnskap>.
  5. I Faktura-delen aktiverer du alternativet Skriv ut mva-fritaksnummer på faktura .

Når du skriver ut kundefakturaer som er basert på salgsordrer eller fritekstfakturaer, gjenspeiler tittelen på en faktura typen: Avgiftsfaktura eller Forenklet faktura. I tillegg skrives det ut QR-koder.

Utskrift av faktura

Utstede elektroniske fakturaer

Når du har fullført alle de nødvendige konfigurasjonstrinnene, kan du generere elektroniske fakturaer for posterte fakturaer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du genererer elektroniske fakturaer, kan du se Utstede elektroniske fakturaer i Finance and forsyningskjede Management.