Del via

Send elektroniske dokumenter

  • Artikkel

Sending av elektroniske dokumenter representerer det eneste kommunikasjonspunktet mellom Microsoft Dynamics 365 Finance eller Dynamics 365 Supply Chain Management og Elektronisk fakturering. Under hver innsendingshendelse flyter kommunikasjonen i begge retninger:

  • Fra Finance eller Supply Chain Management til Elektronisk fakturering – Finance eller Supply Chain Management sender de øknomiske dataene til Elektronisk fakturering i en enhetlig struktur. Etter behov sender det også innholdet med variabler som ble konfigurert som en del av funksjonene for elektronisk fakturering.
  • Fra Elektronisk fakturering til Finance eller Supply Chain Management – Avhengig av funksjonene for Elektronisk fakturering mottar Finance eller Supply Chain Management oppdateringer fra Elektronisk fakturering om behandlingsresultatene til fakturaer som tidligere ble sendt inn. Det mottar også innholdet med variabler som ble konfigurert som en del av funksjonene for Elektronisk fakturering.

Hvis du vil sende elektroniske dokumenter til Elektronisk fakturering fra Finance eller Supply Chain Management, går du til Organisasjonsadministrasjon>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Send elektroniske dokumenter.

Utgangspunktet er en postert faktura. Denne fakturaen kan komme fra ulike opprinnelser. Den kan for eksempel komme fra salgsordrer, prosjektfakturaer eller fritekstfakturaer.

Innsendingsprosessen kan kjøres manuelt eller i bakgrunnen.

  • Manuelt – I dialogboksen Send elektroniske dokumenter, på hurtigfanen Poster som skal inkluderes, velger du Filter for å definere omfanget av dokumenter som må sendes. I dialogboksen Spørring kan du konfigurere din egen spørring for å velge de posterte fakturaene som må sendes. Når valget er gjort, må du manuelt starte kjøringen av behandlingen og vente til den er fullført. Når behandlingen er fullført, viser en melding i handlingssenteret antall elektroniske dokumenter som er sendt.
  • Bakgrunn – Bakgrunnskjøring krever ikke at du er logget på, eller at dialogboksen Send elektroniske dokumenter er åpen. Du kan planlegge at prosessen skal kjøre, og du kan definere kjøringsfrekvensen.

Obs!

I enkelte bestemte scenarioer genererer standard innsendingsprosedyre som ble beskrevet tidligere, bare elektroniske fakturaer, og lagrer dem på servicesiden. Fakturaene sendes ikke. Sending av elektroniske fakturaer krever at du fullfører følgende tilleggstrinn.

Følg denne fremgangsmåten for å sende de genererte elektroniske fakturaene i satsvis modus.

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Kjør sendingsprosess i eksportkanaler.
  2. Velg eksportkanalen i Kanal-feltet, og velg deretter OK. Eksportkanalen må være opprettet på forhånd.

Du kan spørre om resultatene av innsendingen ved å gå til Organisasjonsadministrasjon>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Logg for innsending av elektronisk dokument. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeid med innsendingsloggen for elektroniske dokumenter.