Del via

Sammendrag for innkrevingskoordinator

  • Artikkel

Denne artikkelen forklarer hvordan du aktiverer det valgfrie feltet Sammendrag av Copilot i arbeidsområdet Innkrevingskoordinator . Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker dette arbeidsområdet, kan du se arbeidsområdet Innkrevingskoordinator.

Aktiver Copilot-støtte for arbeidsområdet Innkrevingskoordinator

Arbeidsområdet Arbeidsområde for innkrevingskoordinator og sammendragsfunksjonene for innkrevingskoordinator er aktivert som standard i Microsoft Dynamics 365 Finance versjon 10.0.39.

Notat

I Dynamics 365 Finance versjon 10.0.40 og nyere, og i den proaktive kvalitetsoppdateringen (PQU) for versjon 10.0.39, er funksjonene Arbeidsområde for innkrevingskoordinator og sammendrag for innkrevingskoordinator aktivert som standard i Funksjonsbehandling. Hvis de ikke er satt til På som standard, må du aktivere dem i Funksjonsbehandling.

Arbeidsområdet for innkrevingskoordinator kan brukes enten med eller uten AI-drevet kopilot-funksjonalitet. Hvis du vil bruke kopilot-funksjonaliteten i arbeidsområdet, må du installere # Copilot i Microsoft Dynamics 365 Finance appen i miljøet ditt Dataverse . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Copilot forutsetninger.

Bruk denne funksjonen til å få et AI-generert sammendrag av en kundes forfalte fakturaer, betalingshistorikk og gjenværende kreditt i arbeidsområdet Innkrevingskoordinator , og til å få et AI-generert utkast av en påminnelses-e-post. Denne funksjonen drives av Azure OpenAI Services store språkmodell og er designet for å redusere tiden du må bruke på å gjennomgå samlingsdetaljer for kundene dine.

Denne funksjonen har tre formål:

  • Gi informasjon om kundekonto.
  • Hjelpe deg med å ta bedre avgjørelser om kundene.
  • Øk effektiviteten ved å sende e-postmeldinger med påminnelser som du kan redigere og deretter sende til kundene.

Tilgjengelighet for land/område og språk

Hvis du vil ha informasjon om språkene som denne Copilot-funksjonen ble validert for, kan du se Utforske Copilot-funksjoner etter geografi og språk. Selv om funksjonen kan brukes på andre språk, kan det hende den ikke fungerer som den skal. Språkkvaliteten kan variere basert på brukerens samhandlinger eller systeminnstillinger, og kan derfor påvirke nøyaktigheten og brukeropplevelsen.

Sammendrag av Copilot

Gå til Kredit og innkrevinger>Arbeidsområder>Koordinator for innkreving for å åpne arbeidsområdet Innkrevingskoordinator , Siden viser en oversikt over aktivitetene som er tilordnet en innkrevingskoordinator (innkrevinger agent), kundene som har de høyeste saldoene, og kundene som har flest forfalte beløp.

Du kommer til siden Detaljer om innkrevingskoordinator ved å Velg et kundenavn. Når en kundekonto er valgt øverst på siden, Velg Vis kundedetaljer. Siden Detaljer om innkrevingskoordinator inneholder feltet Sammendrag etter Copilot . Azure OpenAI brukes til å generere resultatene i saldoer og betalingslogg, basert på data i Finance og de angitte meldingene. Alle beregninger utføres i Finans. Sammendraget er basert på beløpene for den valgte kundens betalingshistorikk for det siste året, utestående gjeldsbeløp og fakturaer for de siste seks månedene.

Generere e-postpåminnelse

Hvis du vil at kunstig intelligens skal generere et e-postutkast i form av et påminnelsesbrev, velger du Opprett e-postpåminnelse. Følgende melding vises:

Det blir opprettet en e-postpåminnelse med kunstig intelligens. Kontroller at innhold generert av kunstig intelligens, er fullstendig, nøyaktig og relevant før du bruker det. Vil du opprette e-posten?

Hvis du vil gå tilbake til arbeidsområdet for Innkrevingskoordinator uten å generere en e-post, velger du Nei. Hvis du vil generere og åpne et e-postutkast i standard e-posttjeneste, velger du Ja. Azure OpenAI inneholder robuste filtre og sikkerhetstiltak for å forhindre støtende, ødeleggende eller støtende innhold fra å bli opprettet ved hjelp av denne funksjonen.

Obs!

E-posten genereres ved hjelp av kunstig intelligens og finansdata, og innholdet er et forslag. Det er ditt ansvar å gjennomgå og redigere det foreslåtte innholdet for å sikre at det er fullstendig, nøyaktig og korrekt før du sender e-posten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammendrag for innkrevingskoordinator: Vanlige spørsmål.