Arbeidsområde for innkrevingskoordinator

Innkrevingskoordinatorer (innkrevingsagenter) har den daglige oppgaven med å kontakte kunder som har forfalte saldoer. Før de kontakter en kunde, må de vite kundens aldersfordelte saldoer, siste betaling som ble mottatt, utestående fakturabeløp og mange andre datapunkt. Tidligere måtte innkrevingskoordinatorer (innkrevingsagenter) navigere på flere sider og oppslag for å finne all denne informasjonen. Arbeidsområdet for Innkrevingskoordinatoren hjelper dem imidlertid med å spare tid ved å vise mye av denne informasjonen på én side.

Aktivere arbeidsområdet for innkrevingskoordinator

Hvis du vil aktivere arbeidsområdet for Innkrevingskoordinator i arbeidsområdet for Funksjonsbehandling kan du søke etter og velge Arbeidsområde for innkrevingskoordinator. Velg deretter Aktiver.

Oversikt over Arbeidsområde for innkrevingskoordinator

Arbeidsområdet for Innkrevingskoordinator viser relevant innkrevingsinformasjon om kundene til innkrevingskoordinatorer (innkrevingsagenter). Hvis en innkrevingskoordinator defineres som en innkrevingsagent som har en standard innkrevingspulje, angis innkrevingspuljen automatisk i Pulje-feltet.

Listen Kundekonto er begrenset til kunder i innkrevingskoordinatorens (innkrevingsagentens) tilordnede innkrevingspulje. Hvis du ikke bruker puljene, kan alle kunder velges i Kundekonto-listen. Når en kunde er valgt, vil siden bare vise informasjon for denne kunden.

I Dynamics 365 Finance versjon 10.0.39 ble det lagt til en ny side for innkrevingskoordinatorområdet kalt Oversikt over innkrevingskoordinator. Denne nye målsiden er utformet for å hjelpe innkrevingskoordinatoren med å fokusere på aktivitetene som er tilordnet dem, og vise kundene som har høyest saldo og mest aldersfordelte saldoene i de andre rutenettene. Avhengig av hvilke saldoer som er de viktigste, kan innkrevingskoordinatoren få alle relevante detaljer, slik at de kan bestemme hvilke kunder som trenger mest oppmerksomhet. Hvis du velger Kundenavn i et rutenett, kommer du til det eksisterende Arbeidsområde for innkrevingskoordinator som ble oppdatert i denne versjonen. Når en kundekonto er valgt øverst på siden, kan du også velge Vis kundedetaljer. Velg Kundekonto for å drille ned til Kunder-siden.

Oversikt over innkrevingskoordinator

Hvert rutenett er uavhengig av de andre, men vil bare vise kunder fra puljen hvis det er valgt et. Aktivitetene som er tilordnet innkrevingsagenten (som Ansvarlig-feltet viser), er i det øvre rutenettet sortert etter eldste sluttdato. Hold markøren over formålsfeltet, og velg Mer for å åpne aktivitetsdetaljene. Du kan lukke alle aktiviteter ved å utheve én eller flere linjer og deretter velge koblingen Lukk aktivitet over rutenettet. Angi en ny aktivitet ved hjelp av alternativet Ny aktivitet over rutenettet. Rutenettet med høyeste saldoer viser de 100 kundene med de høyeste utestående saldoene, sammen med Kredittgrense, Tilgjengelig kreditt og Risikopoeng. Rutenettet kan vises etter en hvilken som helst kolonne ved å velge kolonnen og bruke sorterings- og filteralternativene. Rutenettet for aldersfordelingssaldoer viser kundene som har den eldste aldersforeldede saldoen, sammen med kundekredittgruppen og kontostatuskolonnene. Rutenettet kan sorteres etter en hvilken som helst kolonne ved å velge kolonnen og bruke sorterings- og filteralternativene.

Arbeidsområde for innkrevingskoordinator

Denne siden ble oppdatert i versjon 10.0.39 med separate kategorier for åpne transaksjoner, tvistede infakturaer, løfte om betaling og ikke utlignede betalinger. Kategorien Oversikt viser den KI-genererte teksten hvis sammendragsfunksjonen for innkrevingskoordinator er aktivert. Knappen Opprett e-postpåminnelse lager et utkast til en KI-generert e-post. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammendrag for innkrevingskoordinator . Diagrammet for aldersfordelte saldoer viser sammendraget av gjeldende og forfalte beløp.

Kategorien Åpne transaksjoner viser kundetransaksjoner som ikke har blitt helt utlignet. Innkrevingsalternativer på denne siden omfatter Endre status, betaling uten dekning, Avskrivning, Utlign, Skriv ut på nytt og Vis innkrevingshistorikk. Disse alternativene er de samme alternativene som er tilgjengelige på siden Vise detaljer om kundepurringer . Kolonnen Forfallsdato er lagt til for transaksjoner. Kategorien Tvistede fakturaer viser eventuelle åpne transaksjoner der innkrevingsstatusen er oppdatert til Tvist. Kategorien Løfte om betaling fakturaer viser eventuelle åpne transaksjoner der innkrevingsstatusen er oppdatert til Løfte om betaling. Kategorien Ikke utlignede betalinger viser eventuelle betalinger for kunden som er postert, men ikke utlignet mot en faktura.

Kundetidslinje

Delen Kundetidslinje viser posterte fakturaer, betalinger som er mottatt, purringer som er sendt, og aktiviteter. Bruk rullegardinlisten for aktivitetstypen til å filtrere listen etter bestemte aktivitetstyper. De nyeste transaksjonene vises først, og begrenses til det siste året (365 dager) med transaksjoner. Informasjonen som vises, avhenger av typen transaksjon. Hold markøren over enhver transaksjon for å se flere detaljer om den.

• For fakturaer vises postert dato, fakturanummer, transaksjonsvalutabeløp og forfallsdato. Hold markøren over for å bruke fakturanummeret til å drille tilbake til fakturajournalen.
• For mottatte betalinger, vises postert dato, bilagsnummer og transaksjonsvalutabeløp. Hold markøren over bilagsnummeret for å drille tilbake til kundetransaksjonene.
• For purringer vises postert dato, purrenummer, purreforløp og purringsbeløp og sammen med valutaen. Hold markøren over for å bruke purrenummeret til å drille tilbake til purrejournalen og vise gebyrbeløpet.
• For aktiviteter (oppgaver, avtaler, hendelser og handlinger) vises kategorien, sluttdatoen/-klokkeslettet, typen og personen som er ansvarlig. Hvis det er lagt inn en merknad, vises Brukernotat inkludert. Hold markøren over oppføringen for å vise hele merknaden, bruk aktivitetsnummeret til å koble tilbake til aktiviteten, og vis startdatoen, formålet og lukket status.

Kontaktdetaljer

Du kan kontakte en kunde raskt ved å bruke Kontaktdetaljer-informasjonen nederst på siden. Verdien Innkrevingskontakt tas fra kategorien Kreditt og innkreving i kundeposten. Annen kontakt viser den første kontakten for kunden når kontaktene vises. Bruk E-post-knappen for å starte en tom e-post direkte til kundekontakten. Bruk for eksempel telefonsymbolet til å ringe kunden i Microsoft Teams.

Kundens kontaktinformasjon for organisasjonen vises som enkel referanse. Informasjonen Internt team omfatter primærkontakten og personen som er angitt i feltet Ansvarlig ansatt i fanen Salgsdemografi i kundeposten.