Aktiver og konfigurer sømløs synkronisering med Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management inkluderer en sofistikert prissettingsmotor som håndterer handelsavtaler for priser og rabatter. Denne prissettingsmotoren bruker komplekse regler til å bestemme den beste prisen for en gitt ordre eller et gitt tilbud. Når Supply Chain Management er integrert med Dynamics 365 Sales, kan du enten synkronisere ved behov ved hjelp av prissettingsmotoren i Supply Chain Management eller bruke sømløs synkronisering, som beskrevet i denne artikkelen.

Med sømløs synkronisering kan brukere som arbeider med salgsordrer og salgstilbud i Sales, vise resultatene av beregninger som prissettingsmotoren i Supply Chain Management gjør, uten å måtte utføre ekstra trinn for å få priser, rabatter og totaler. Mens brukerne arbeider i Sales, synkroniseres alle nødvendige data og beregningsresultater sømløst mellom systemene etter behov.

Sømløs synkronisering forbedrer scenarioene betydelig der frontansatte hovedsakelig jobber i Sales for å opprette og oppdatere salgsordrer og salgstilbud. Når brukere legger til eller oppdaterer ordre- og tilbudslinjer i Sales, beregnes oppdaterte linjepriser, rabatter og totaler i Supply Chain Management og gjenspeiles umiddelbart i Sales-brukergrensesnittet, uten at det kreves ekstra trykk eller klikk. I de fleste tilfeller trenger ikke brukere å manuelt velge Pristilbud eller Prisordre i Sales for å få oppdaterte linjepriser, rabatter og totaler som viser resultatene av beregninger som er utført i Supply Chain Management.

Forutsetninger

Før du kan bruke sømløs synkronisering, må systemet oppfylle følgende krav:

• Du må kjøre Supply Chain Management versjon 10.0.42 eller nyere.

• Du må kjøre Forsyningskjede for dobbel skriving, versjon 2.3.4.367 eller senere.

• Du må aktivere og konfigurere den grunnleggende Sales-integrasjonen som beskrevet i Aktiver og konfigurer ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales og Arbeid med økt effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales.

• Følgende funksjoner må være aktivert i Funksjonsstyring:

  • Gjør Supply Chain Management til prisstandard når den integreres med Dynamics 365 Sales – Denne funksjonen er en forutsetning for den neste funksjonen. Du finner mer informasjon om den i Aktiver og konfigurer ekstra effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales.
  • Synkroniser linjedata og totaler automatisk med Dynamics 365 Sales – Denne funksjonen legger til egenskapene som er beskrevet i denne artikkelen.

Slå på og konfigurer sømløs synkronisering

Gjør følgende for å aktivere og konfigurere sømløs synkronisering.

1. Gå til Kundereskontro>Oppsett av kundereskontro>Parametere for kundereskontro.

2. Angi følgende felt i hurtigfanen Generelt:

   • Bruk som prisstandard for Supply Chain Management – Du må sette dette alternativet til Ja før du kan aktivere et av alternativene for automatisk synkronisering. Finn ut mer om dette alternativet i Bruk som prisstandard for Supply Chain Management.

   • Synkroniser linjedata til Sales automatisk – Sett dette alternativet til Ja hvis data (inkludert linjepriser og rabatter) fra salgsordre- og salgstilbudslinjer i Supply Chain Management skal synkroniseres automatisk til Sales når en linje opprettes eller oppdateres i Sales. Dataene som synkroniseres, omfatter mer enn bare pengedata, for eksempel enhetspriser, linjerabatter og nettobeløp. De inneholder også alle tilordnede linjedata på riktige ordre- og tilbudslinjer som er definert for synkronisering fra Supply Chain Management til Sales. I tillegg inneholder de data som forespurt forsendelsesdato og forespurt mottaksdato, som kan beregnes på nytt når linjer angis.

     Fordelen med denne funksjonaliteten er at når brukere som oppretter og oppdaterer salgsordre- eller salgstilbudslinjer i Sales, lagrer disse linjene, vises de samme linjeverdiene som vises i Supply Chain Management, også i Sales. Denne funksjonaliteten sikrer derfor full transparens og justering av data på tvers av systemer, og fjerner behovet for å utløse ekstra synkronisering fra Supply Chain Management.

   • Synkroniser totaler til Sales automatisk – Sett dette alternativet til Ja hvis delsummer og totalsummer for salgsordrer og salgstilbuder automatisk skal beregnes og synkroniseres mellom systemer når linjer legges til, slettes eller endres i Sales. Du kan bare sette dette alternativet til Ja hvis Synkroniser linjedata til Sales automatisk også er satt til Ja.

Det anbefales at du setter begge alternativene for automatisk synkronisering til Ja. Denne konfigurasjonen gir den beste opplevelsen for brukere som arbeider med salgsordrer og salgstilbud i Sales. Den sikrer at monetære linjedata, delsummer og totaler oppdateres i begge systemene hver gang en bruker endrer en relevant verdi (for eksempel et linjeantall) i Sales. Hvis du setter disse alternativene til Nei, må brukerne manuelt velge Pristilbud og/eller Prisordre etter at de har opprettet eller redigert ordrer eller tilbud i Sales for å utløse beregningen og synkroniseringen.

Du kan velge å sette ett eller begge alternativene til Nei hvis du bruker egendefinert prissettingslogikk i Sales, eller hvis frontansatte som arbeider i Sales, bare arbeider med linjeenhetspriser, ikke med rabatter, tillegg, merverdiavgifter, totalsummer og delsummer.

Viktig

Når du installerer forsyningskjedeløsningen for Dynamics 365 Sales, gjør den flere endringer i standardskjemaene i Sales, inkludert endringer som legger til sømløs synkroniseringsinformasjon i standardskjemaene Ordre, Tilbud, Ordreprodukt og Tilbudsprodukter i Sales. Hvis firmaet imidlertid bruker egendefinerte skjemaer for én eller flere av disse enhetene (som er vanlig), må du endre de egendefinerte skjemaene slik at sømløs synkroniseringsinformasjon vises riktig i dem. Finn ut mer i Vis sømløs synkroniseringsinformasjon i egendefinerte skjemaer i Dynamics 365 Sales.

Enhetspriser som ikke er null, angitt i Sales

Hvis en bruker angir en annen enhetspris enn 0 (null) for en salgsordre- eller salgstilbudslinje i Sales, synkroniseres også enhetsprisen og brukes på salgstilbudslinjen i Supply Chain Management. I dette tilfellet bruker ikke Supply Chain Management flere beregninger på linjedataene.

Manuelle linjerabatter

Hvis brukere skal kunne legge til manuelle linjerabattbeløp i salgsordre- og tilbudslinjer i Sales, må du passe på å sette alternativet Kopier tilbudsdata til salgsordrer til Ja på hurtigfanen Dynamics 365 Sales-integrasjon på siden Parametere for kundereskontro. Ellers synkroniseres ikke manuelle linjerabatter til Supply Chain Management når tilbudet vinnes i Sales. Du finner mer informasjon i Kopier Supply Chain Management-salgstilbudsdata til salgsordrer synkronisert fra Sales.

Tilfeller der manuell synkronisering er nødvendig, selv når sømløs synkronisering brukes

I to tilfeller må brukere i Sales velge Pristilbud eller Prisordre før linjepriser og rabatter beregnes på nytt og synkroniseres mellom systemer:

• Datotypen som brukes til å hente salgsprisen, er I dag.
• Foreslåtte priser brukes i Sales, men faktiske priser lagres i forretningsavtaler i Supply Chain Management.

Følgende underavsnitt forklarer disse tilfellene ved hjelp av eksempler.

Tilfelle 1: Prisdatatypen er I dag

I dette tilfellet har oppsettet én salgspris på 20 dollar (USD20) som gjelder fra 28. august, og en annen salgspris på USD19 som gjelder fra 1. september. Prislister brukes ikke i Sales.

• Handelsavtalepris for 28. august: USD20
• Handelsavtalepris for 1. september: USD19

28. august opprettes en salgsordre i Sales. Den har én linje som har en linjeenhetspris på USD20. 1. september legges det til en ny ordrelinje for den samme varen. Den har en linjeenhetspris på USD19 fordi den nye handelsavtaleprisen har trådt i kraft.

I henhold til standard Supply Chain Management-virkemåte gjelder linjeprisen på USD19 bare for den andre linjen. Prisen for den første linjen endres ikke automatisk. Hvis brukeren i Sales imidlertid velger Prisordre på eller etter 1. september, får begge linjene ny pris i henhold til policyen for evaluering av handelsavtale. Derfor viser begge linjene en enhetspris på USD19.

Obs!

Dette tilfellet gjelder også for salgstilbud.

Tilfelle 2: Salgsprislister eksisterer side om side med handelsavtaler i Supply Chain Management

I dette tilfellet lagres foreslåtte salgspriser i en Sales-prisliste, mens faktiske avtalte og kundespesifikke priser lagres i handelsavtaler i Supply Chain Management. Følgende priser er definert for samme vare:

• Salgslistepris: USD25
• Handelsavtalepris i Supply Chain Management: USD19

Policyen for evaluering av handelsavtale i Supply Chain Management inkluderer ikke manuell registrering.

En selger oppretter en salgsordre i Sales og legger til en linje for varen. Linjeenhetsprisen for denne linjen er USD25, som representerer den foreslåtte salgsprisen fra prislisten. Salgsordrelinjen lagres deretter og synkroniseres med Supply Chain Management.

Hvis selgeren åpner ordren i Sales og velger Prisordre, blir linjen repriset i henhold til policyen for evaluering av handelsavtalen i Supply Chain Management. Derfor oppdateres linjeenhetsprisen i Supply Chain Management til USD19 og synkroniseres tilbake til Sales.

Når Supply Chain Management Management er prisstandard, anbefaler vi vanligvis ikke at du bruker foreslåtte priser som er definert i Sales-prislister. Hvis bedriften din imidlertid bruker en prosess som den som er beskrevet i dette underavsnittet, må selgere ha opplæring i å velge Prisordre etter at de har opprettet en salgsordre.

Obs!

Dette tilfellet gjelder også for salgstilbud.

Eksempelscenarioer for arbeid med sømløs synkronisering

Følgende underavsnitt gir eksempler på brukeropplevelsen for sømløs synkronisering.

Eksempelscenario 1: Opprett et salgstilbud i Sales med fullstendig sømløs synkronisering

Forutsetninger for scenario 1

Dette scenarioet er basert på følgende systemoppsett:

• Alternativet Synkroniser linjedata til Sales automatisk er satt til Ja på siden Parametere for kundereskontro .
• Alternativet Synkroniser totaler til Sales automatisk er satt til Ja på siden Parametere for kundereskontro .
• Prislister brukes ikke i Sales. (Alternativt brukes prislister i Sales, og den grunnleggende salgsprisen for frigitte produkter i Supply Chain Management er 0 [null].)

Brukerhistorie for scenario 1

Sarah er selger hos Contoso, der hun jobber i Sales hver dag. På mandag bruker Sarah Sales til å opprette et salgstilbud. Hun lagrer tilbudet og legger til flere linjer.

Når Sarah er ferdig med å legge til linjer i salgstilbudet og har lagret dem, viser Sales følgende melding på fanen Sammendrag på Tilbud-siden: "Synkronisering fra F&O." Denne meldingen angir at det opprettes et samsvarende salgstilbud i Supply Chain Management, og at data synkroniseres mellom de to systemene. Når synkroniseringen er fullført, forsvinner meldingen "Synkronisering fra F&O".

Sarah inspiserer salgstilbudet i Sales og ser at pris per enhet, rabatt og utvidede beløp ble oppdatert på riktig måte, og viser resultatene av beregningene som ble utført i Supply Chain Management. Alle linjerabatter er inkludert, inkludert samkjøpsrabatter som Supply Chain Management brukte. Andre linjedata synkroniseres også fra Supply Chain Management, for eksempel forespurt forsendelsesdato og forespurt mottaksdato. Sarah kan vise denne informasjonen på Integrering-fanen for salgstilbudslinjen på Tilbud-siden i Sales.

I Sales kan Sarah vise delsummer og totalsummer for detaljbeløpet, rabatt (total rabatt), fraktbeløp (summen av linje- og hodetillegg som automatisk legges til i Supply Chain Management), total avgift (summen av linje- og hodeavgifter som automatisk legges til i Supply Chain Management), og totalbeløp. All denne informasjonen ble beregnet av og automatisk synkronisert fra salgstilbudet i Supply Chain Management.

I dette scenarioet trenger ikke Sarah å velge Pristilbud i Sales. Salgstilbudet i Sales er oppdatert og justert med verdiene fra salgstilbudet i Supply Chain Management.

Obs!

Scenarioet for å opprette salgsordrer og salgsordrelinjer fungerer på en lignende måte.

Eksempelscenario 2: Rediger salgstilbudslinjer i Sales med fullstendig sømløs synkronisering

Forutsetninger for scenario 2

Dette scenarioet er basert på samme systemoppsett som scenario 1.

Brukerhistorie for scenario 2

På tirsdag får Sarah fra det forrige scenarioet vite at kunden ønsker å øke antallet varer i salgstilbudet som hun opprettet for dem på mandag. Hun åpner tilbudet i Sales, redigerer antallet for den aktuelle linjen og lagrer endringen. Systemet synkroniserer den oppdaterte linjen til Supply Chain Management, som utløser de relevante omberegningene. Som i scenario 1 viser Sales meldingen "Synkronisering fra F&O" under denne prosessen. Sarah trenger ikke å velge Pristilbud for å utløse prosessen.

Obs!

Scenarioet for å oppdatere salgsordrer og salgsordrelinjer fungerer på en lignende måte.

Eksempelscenario 3: Opprett et salgstilbud i Sales uten automatisk synkronisering av totaler

Forutsetninger for scenario 3

Dette scenarioet er basert på det samme systemoppsettet som scenario 1, bortsett fra at alternativet Synkroniser totaler til Sales automatisk er satt til Nei på siden Parametere for kundereskontro.

Brukerhistorie for scenario 3

Fabrikam bruker sømløs synkronisering uten alternativet Synkroniser totaler til Sales automatisk. Charlie er selger hos Fabrikam, der han jobber i Sales hver dag. På onsdag oppretter Charlie et salgstilbud og legger til linjer i det.

Når Charlie er ferdig med å legge til linjer i salgstilbudet og har lagret dem, viser Sales følgende melding på fanen Sammendrag på Tilbud-siden: "Synkronisering fra F&O." Denne meldingen angir at det opprettes et samsvarende salgstilbud i Supply Chain Management, og at data synkroniseres mellom de to systemene. Når synkroniseringen er fullført, forsvinner meldingen "Synkronisering fra F&O".

Charlie inspiserer salgstilbudet i Sales og ser at pris per enhet og utvidede beløp ble oppdatert på riktig måte, og viser resultatene av beregningene som ble utført i Supply Chain Management. Linjerabattfeltene i Sales ble imidlertid ikke oppdatert automatisk, fordi dette alternativet er deaktivert i systemet hans. I stedet er disse feltene tomme. De utvidede beløpene som vises i Sales, er derfor kanskje ikke justert etter de faktiske verdiene i Supply Chain Management. I tillegg ser Charlie delsummer og totalsummer bare for detaljbeløpet, beløpet før frakt og totalbeløpet, ikke for rabatten (totalrabatt), fraktbeløpet og totalavgiften. Detaljbeløpet er summen av de utvidede linjebeløpene. I tilfeller der de utvidede beløpene i Sales ikke er justert med Supply Chain Management, er motregningene for alle delsummer og totalberegninger som presenteres i Sales, feil sammenlignet med Supply Chain Management.

For å få linjerabattene, delsummene og totalene til å bli beregnet i Supply Chain Management og synkronisert med Sales, må Charlie velge Pristilbud. De monetære beløpene i Sales justeres deretter og er gjeldende med Supply Chain Management.

Obs!

Scenarioet for å opprette salgsordrer og salgsordrelinjer fungerer på en lignende måte.

Begrensninger

Begrensningene som er beskrevet i Synkroniser med prissettingsmotoren i Supply Chain Management ved forespørsel, gjelder fortsatt når sømløs synkronisering brukes.