Opprett rettigheter for arbeidsordrer

Rettigheter for arbeidsordrer gjør det mulig for Field Service-organisasjoner å bruke prislister og rabatter dynamisk på arbeidsordreprodukter og tjenester som er basert på arbeidsordreattributter og datointervallfaktorer. Finn ut mer: Oversikt over rettigheter for arbeidsordrer.

Rettigheter kan brukes på arbeidsordrer basert på:

• Faktureringskonto
• Forretningsforbindelse for service
• Bestemte produkter og tjenester
• Bestemte kundeaktiva
• Kundeaktivakategorier
• Hendelsestyper

Denne artikkelen inneholder to scenarioer for rettigheter for arbeidsordrer:

• Scenario 1: En organisasjon ønsker å tilby en kunde 10 % rabatt i to år på alle arbeidsordreprodukter og -tjenester basert på en forhåndsinnstilt prisliste.

• Scenario 2: En organisasjon ønsker å tilby en kunde kostnadsfrie arbeidsordreprodukter og -tjenester i to år for arbeidsordrer som er relatert til kunderessurser av en bestemt kategori.

Forhåndskrav

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 Customer Service
• Anbefalt: Kunnskap om Dynamics 365 prislister

Scenario 1: Rettigheter til prisliste og rabatt

I dette scenariet ønsker en organisasjon å tilby en kunde 10 % rabatt i to år på alle arbeidsordreprodukter og -tjenester basert på en forhåndsinnstilt prisliste.

Merk

For et annet scenario der du vil bruke 10 % rabatt på produkter og 20 % rabatt på tjenester, oppretter du to rettigheter.

Opprett en prisliste og legg til et produkt

I dette scenariet må du ha en prisliste med tilknyttede produkter.

1. Opprett en prisliste.

2. Legg til produktene og tjenestene som prislisteelementer med de relaterte prisene.

   Tips

   Produkttypen Field Service i produkt- eller serviceoppføringen angir om produktet er et lager eller et ikke-lagerprodukt, eller om det er en service.

Opprett en rettighet

1. I Field Service endrer du til Innstillinger-området. Under Tjenestelevering Velg du Rettigheter.

2. Velg Nytt.

3. Angi følgende informasjon:

   • Navn: Skriv inn et unikt navn.

   • Hovedkunde: Velg kontoen for denne rettigheten . Hvis den valgte kontoen senere vises som faktureringskontoen for en arbeidsordre, kan denne rettigheten være kvalifisert. En rettighet kan bare gjelde for én kunde. En faktureringskonto kan imidlertid være relatert til flere tjenestekontoer. Arbeidsordrer for flere lokasjoner kan derfor ha rettigheter brukt på alle så lenge faktureringskontoen er den samme.

   • Start-/sluttdato: Velg datointervallet der denne rettigheten er gyldig. Hvis det opprettes en gyldig arbeidsordre innenfor dette området, brukes rettigheten.

   • Enhetstype: Velg Arbeidsordre.

   • Tildelingstype: VelgRabatt % og Prisliste.

   • Gjelder: Velg Både arbeidsordreprodukter og -tjenester til dette scenariet. Rettigheter kan også brukes bare til produkter eller bare tjenester.

   • Prisliste som skal brukes: Velg prislisten du vil bruke for arbeidsordreproduktet og -tjenesten når rettigheten brukes.

   • % rabatt: Angi prosentandelen som skal rabatteres på prisen på produktet eller tjenesten i arbeidsordren. Hvis en prisliste brukes, og produktet eller tjenesten er en del av prislisten, rabatterer denne verdien prislisteprisen. Hvis den ikke er en del av prislisten, gir denne verdien rabatt på listeprisen i produktoppføringen.

   • Rettighetsprioritering: For tilfeller der flere rettigheter gjelder for ett enkelt arbeidsordre-produkt eller -tjeneste, angir du et tall som representerer prioriteten til denne rettigheten. "1" representerer høyeste prioritet.

   Merk

   Hvis du legger til produkter eller tjenester i rettigheten i delrutenettet Produkter , gjelder rettigheten når produktet eller tjenesten samsvarer med produktet eller tjenesten i arbeidsordren.

4. Velg Lagre og deretter Aktiver rettigheten.

   

Opprett en arbeidsordre og legg til arbeidsordreprodukter og -tjenester

Hvis du vil bruke rettigheten, oppretter du en arbeidsordre.

1. Opprett en arbeidsordre. Hvis du vil utløse rettigheten, må du kontrollere at faktureringskontoen er den samme som hovedkunden for rettigheten. Velg Lagre.

2. Velg ikonet Produkter og tjenester-fanen og opprette en produkt- eller tjenesteoppføring. Åpne produkt- eller serviceoppføringen.

3. Velg ikonet Annet-fanen . Rettigheten velges automatisk, som overstyrer prislisten i arbeidsordren med prislisten på rettigheten. Ved flere rettigheter velges standardrettigheten.

   

Når Linjestatus for arbeidsordre-produktet endres fra Estimert til Brukt , brukes rabattprosenten og endrer Estimerttotalbeløp .

Scenario 2: Rettighet til kostnadsfrie produkter og tjenester for en aktivakategori

I vårt andre scenario ønsker en organisasjon å tilby en kunde kostnadsfrie arbeidsordreprodukter og -tjenester i to år for arbeidsordrer som er relatert til kunderessurser av en bestemt kategori. Dette scenariet bruker et rettighetsprogram.

Opprette en rettighet for scenario 2

1. Opprett en rettighet med % rabatt satt til 100 % for å gjøre arbeidsordren produkter og tjenester gratis når rettigheten brukes.

   

2. I delen Rettighetsprogrammer Velg den loddrette ellipsen og deretter ⋮ Ny rettighetssøknad .

   Merk

   Rettighetsanvendelser fungerer i tillegg til den primære kundeverdien, ikke som erstatning for. Hvis for eksempel tjenestekontoen for et rettighetsprogram samsvarer med en tjenestekonto for arbeidsordre, men faktureringskontoen ikke samsvarer med den primære kunden, brukes ikke rettigheten.

   I eksemplet nedenfor, hvis et produkt eller en tjeneste for en arbeidsordre er knyttet til et kunde-objekt, og kunde-objektet tilhører objektet "Oppvarming , ventilasjon og klimaanlegg", gjelder rettigheten.

   

3. Lagre og Aktiver rettigheten.

Opprette et kunde-objekt

Opprett et kunde-objekt med kategorien "Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg" for å samsvare med kategorien i rettighetssøknaden.

Opprette en arbeidsordre for å betjene kunde-objektet

1. Opprett en arbeidsordre som samsvarer med rettigheten for det andre scenariet. I kategorien Generelt samsvarer faktureringskontoen i arbeidsordren med den primære kunden på rettigheten. Den valgte hendelsestypen viser et objekt som tilhører kategorien "Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg".

   

2. Åpne produktet i arbeidsordren, og Velg kategorien Annet . Riktig rettighet brukes på arbeidsordre-produktene.

   

3. Velg ikonet Kategorien Estimatinformasjon . Rabatten på 100 % brukes, noe som gjør arbeidsordre-produktene som gratis. Hvis tjenester er inkludert i rettigheten, gjelder samme rabatt for dem.