Distrikter for forretningsforbindelser, arbeidsordrer og ressurser

Distrikter gjør det enklere for deg å dele opp virksomheten i geografiske områder for behandling av arbeidsordrer, planlegging og rapportering. Du kan gruppere kunder, arbeidsordre og ressurser basert på et egendefinert område.

Bruk distrikter med arbeidsordrer og ressurser for å hjelpe fordelingsansvarlige med å planlegge arbeidsordrer til ressurser med et distrikt som samsvarer. Distrikter er nyttige filtre på planleggingstavlen, planleggingsassistenten og Resource Scheduling Optimization-tillegget.

Rapportering etter område er et vanlig brukssak for mange organisasjoner. Mål KPI-er, for eksempel fast pris for første gang, antall arbeidsordrer etter type eller arbeidsordrefakturaomsetning etter distrikt.

Opprette et distrikt

Opprett distriktene i Field Service eller importer dem fra Excel.

1. Åpne området Innstillinger i Field Service.

2. Velg Distrikter i delen Generelt.

3. Velg Ny for å opprette en distriktoppføring.

   • Navn: Navnet på distriktet.

   • Overordnet: Bruker som styrer distriktet.

   • Beskrivelse: Skriv inn informasjon som skal inkluderes for dette distriktet.

   • Overordnet: Velg et overordnet distrikt for å definere distriktshierarki.

4. Velg Lagre og lukk.

Tilordne ressurser til distrikter

Ressurser som kan reserveres, for eksempel feltteknikere, utstyr eller lokaler, kan tilhøre ett eller flere distrikter. Ressurser kan være en del av flere distrikter.

1. Åpne Ressurser-området. Velg Ressurser i delen Ressurs.

2. Velg ressursen du vil tilordne til et distrikt.

3. I skjemaet Ressurs som kan reserveres velger du Relatert>Ressursdistrikter.

4. Velg Nytt ressursdistrikt.

5. Velg Distrikt, eller opprett et nytt.

6. Velg Lagre og lukk.

Legg til forretningsforbindelser i distrikter

Kundekontoer kan tilhøre ett enkelt servicedistrikt.

1. Åpne Service-området. Velg Forretningsforbindelser i Kunder-delen.

2. Velg forretningsforbindelsen du vil tilordne til et distrikt.

3. På Forretningsforbindelse-skjemaet velger du Relatert>Service.

4. Velg en servicedel, velg et servicedistrikt, eller opprett et nytt.

5. Velg Lagre og lukk.

Distrikter i planleggingsassistenten

Når du planlegger, kan du finne samsvar mellom det nødvendige servicedistriktet og ressursene i disse distriktene.

Når du for eksempel tilordner en forretningsforbindelsen for service til en arbeidsordre, vises servicedistriktet for forretningsforbindelsen på arbeidsordren hvis forretningsforbindelsen for service tilhører et servicedistrikt.

Hvis du prøver å bestille en arbeidsordre med planleggingsassistenten, legges Servicedistriktet til som et filter. De oppførte ressursene vil bli en del av dette distriktet.

Distrikter på planleggingstavlen

Distrikter brukes også på planleggingstavlen for å administrere ressurser på en mer effektiv måte. Du kan for eksempel opprette planleggingstavlefaner som er spesifikke for et enkelt distrikt som administreres av en fordelingsansvarlig.

I en ny fane for planleggingstavlen legger du til ett eller flere distrikter som filtre, og ressursene som vises, vil bli justert i henhold til dette. Velg Lagre som standard slik at filtrene beholdes når du kommer tilbake senere.

Hvis du vil filtrere krav etter distrikter i den nedre ruten, velger du Planleggerinnstillinger. Sett Bruk distriktsfilter på krav til På i Visningsinnstillinger for tavle.

Relatere distrikter og postnumre

Du kan relatere distrikter til postnumre. Når postnummeret finnes på adressen for forretningsforbindelsen eller arbeidsordren, fylles det relaterte distriktet automatisk ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Opprette og administrere postkoder.

Avanserte scenarier

• Distrikter som mer enn sted. Organisasjoner bruker ofte distrikter i kombinasjon med formålet med ressursgruppen. Hvis det for eksempel finnes ressurser som opererer i Seattle, og noen har ansvar for vedlikehold og andre inspeksjon, kan organisasjonen opprette to distrikter: «Seattle – vedlikehold» og «Seattle-inspeksjon». Det er nyttig hvis forskjellige fordelingsansvarlige administrerer hvert distrikt, fordi de kan ha separate planleggingstavlefaner for hver ressursgruppe.

• Variable distrikter. Noen ganger tilhører ressurser forskjellige distrikter i løpet av forskjellige tidsperioder. Eksempelvis kan en ressurs dekken et lite distrikt i løpet av dagen, men et større om kvelden når etterspørsel er lav. Field Service støtter ikke variable distrikter som standard. Du kan imidlertid bruken en arbeidsflyt til å legge til og fjerne en ressurs fra et distrikt basert på tiden på dagen.

• Ressursstaber og distriktsfiltre. Ressursstaber vises på planleggingstavlen hvis stabshoderessursen samsvarer med distriktet. Alle stabsmedlemmer vises selv om underordnede ressurser ikke er en del av dette distriktet. Se artikkelen om å aktivere en enhet for planlegging for mer informasjon.

• Bruke distrikter for andre scenarioer enn feltservice. I tillegg til feltservice er distrikter nyttige i andre scenarioer. Eksempelvis kan selgere tilordne salgsdistrikter som planlegger tid med kundeemner, tilbud eller salgsmuligheter. I dette scenarioet kan du bruke et oppslag til servicedistriktet i Ressurskrav-skjemaet. For mer informasjon kan du gå til Aktivere en enhet for planlegging.