Del via

Opprett egenskaper og egenskapsmaler

  • Artikkel

Egenskaper inneholder viktig informasjon om kundeaktiva. Etter at du har definert egenskaper, kan du opprette egenskapsmaler for raskt og enkelt å bruke et sett med egenskaper på et aktivum eller en hel aktivakategori. For eksempel kan egenskapene for en bærbar datamaskin inkludere typen prosessor, mengden RAM, harddiskstørrelsen og modelltypen.

Se en kort Video om hvordan du oppretter og konfigurerer egenskaper for objekter.

Definer egenskaper

Før du kan tilordne verdier til egenskaper, må du definere dem.

  1. I Dynamics 365 Field Service Velg Innstillinger-området .

  2. Under Egenskaper for objekt Velg Egenskapsdefinisjoner.

    Skjermbilde av en liste over aktive egenskaper med Ny-knappen uthevet.

  3. Velg Nytt.

  4. Fyll ut Egenskapsnavn-feltet .

  5. Velg egenskapstypen i Egenskapstype-feltet : Tall,Streng (alfanumerisk), Boolsk( sann eller usann) eller Dato/klokkeslett.

  6. Velg Lagre og lukk.

Opprett egenskapsmaler

Bruk egenskapsmaler til raskt å velge en gruppe egenskaper og bruke dem på en ressurs eller en funksjonslokasjon.

  1. Velg området Innstillinger i Field Service.

  2. Under Egenskaper for objekt Velg Maler for Egenskaper.

  3. Velg Nytt.

  4. Fyll ut Malnavn-feltet , og Velg deretter Lagre.

  5. Velg Ny mal for egenskapstilknytning i Egenskaper-delen.

  6. Hvis du vil knytte en eksisterende egenskap til malen, søker du etter og velger den.

    Hvis egenskapen ikke finnes ennå, velger du Ny egenskapsdefinisjon for å opprette den. Gå til Egenskapsdefinisjoner. Deretter legger du til egenskapen i malen.

  7. Hvis du vil legge til en annen egenskap i malen, Velg rullegardinpilen til høyre for Lagre og lukk-knappen , og deretter Velg du Lagre og opprett ny.

    Skjermbilde av dialogboksen Hurtigoppretting: Tilknytning av egenskapsmal med knappen Lagre og opprett ny uthevet.

  8. Når du er ferdig med å legge til egenskaper, Velg Lagre og lukk.

Knytt aktivakategorier til egenskapsmaler

Knytt en egenskapsmal til en objektkategori for raskt å legge til et sett med egenskaper i alle poster i denne kategorien.

  1. Velg området Innstillinger i Field Service.

  2. Under Egenskaper Velg du Maler for Egenskaper .

  3. Velg en mal.

  4. I delen Aktivakategorier velger du Ny maltilknytning for aktivakategori.

    Skjermbilde av malen for egenskaper med ny ressurskategori uthevet.

  5. Hvis du vil knytte en eksisterende aktivakategori til malen, søker du etter og velger den.

    Hvis kategorien ikke finnes ennå, velger du Ny kundeaktivakategori for å opprette den. Gå til objekt Kategorier. Legg deretter til kategorien i malen.

  6. Hvis du vil legge til en annen kategori i malen, Velg rullegardinpilen til høyre for Lagre og lukk-knappen , og deretter Velg du Lagre og opprett ny.

  7. Når du er ferdig med å legge til kategorier, Velg du Lagre og lukk.

Knytt aktiva til egenskapsmaler

I tillegg til å knytte en egenskapsmal til en aktivakategori kan du knytte en mal til individuelle aktiva.

  1. Velg området Service i Field Service.

  2. Velg Aktiva under Aktiva.

  3. Åpne oppføringen for kunde-objekt, og VelgRelatedobjekt > Maltilknytninger.

  4. Velg Ny mal for aktivatilknytning.

    Skjermbilde av mal for aktivatilknytning.

  5. Hvis du vil knytte en eksisterende egenskapsmal til aktivumet, søker du etter og velger den.

    Hvis malen ikke finnes ennå, velger du Ny mal for egenskaper for å opprette den. Gå til Maler for egenskaper. Deretter legger du til malen i objektet.

  6. Hvis du vil legge til en annen egenskapsmal i objektet, Velg rullegardinpilen til høyre for Lagre og lukk-knappen , og deretter Velg du Lagre og opprett ny.

  7. Når du er ferdig med å legge til maler, Velg Lagre og lukk.

Knytt aktiva til egenskaper

Du kan enkelt tilordne et sett med egenskaper til et kunde-objekt ved hjelp av en egenskapsmal. Det kan imidlertid hende du vil legge til en egenskap som ikke er en del av en mal, eller du vil kanskje legge til flere egenskaper i tillegg til en egenskapsmal.

  1. Velg området Service i Field Service.

  2. Velg Aktiva under Aktiva.

  3. Åpne oppføringen for kunde-objekt, og Velg Tilknytninger> til objekt for relatertegenskap.

  4. Velg Ny egenskapstilknytning for aktivum.

  5. Hvis du vil knytte en eksisterende egenskap til aktivumet, søker du etter og velger den.

    Hvis egenskapen ikke finnes ennå, velger du Ny egenskapsdefinisjon for å opprette den. Gå til Egenskapsdefinisjoner. Deretter legger du til egenskapen i objektet.

  6. Hvis du vil legge til en annen egenskap i objektet, Velg rullegardinpilen til høyre for Lagre og lukk-knappen , og deretter Velg du Lagre og opprett ny.

  7. Når du er ferdig med å legge til egenskaper, Velg Lagre og lukk.

Neste trinn