Oversikt over lager, innkjøp og returer
Lagerfunksjoner i Dynamics 365 Field Service omfatter:
- Lager
- Lagerjusteringer og overføringer
- Forbruke og fakturere produkter under arbeidsordrer
- Innkjøp
- Returer
- Lagerbeholdningsjournaler
Før du bruker lagerbeholdning, innkjøp og returer, er det viktig at du er kjent med produktkatalogfunksjoner i Field Service. Produkter spores i lageret kun hvis feltet Field Service-type er angitt til Lagerbeholdning. Ellers vises ikke lagerendringer når du legger til produkter i arbeidsordrer, bestillinger og autorisasjoner for retur av materiell (ARM-er).
Hvis du vil gi en ressurs tilgang til å opprette og redigere lagerrelaterte tabeller, legger du til sikkerhetsrollen Lagerinnkjøp i den eksisterende sikkerhetsrollen.
For grunnleggende lagerkrav benytter mange organisasjoner seg av standardfunksjonene. Field Service er utformet for å integreres med ERP-systemer (Enterprise Resource Planning), for mer omfattende krav til inventar og priser. I et vanlig eksempel integreres nField Service med Dynamics 365 Supply Chain Management ved å bruke en forhåndsutviklet Dataverse-mal for "emne til kontanter".
Diagrammet nedenfor illustrerer flyten av lagerbeholdning, innkjøp og returer i Field Service.
Lagre og produktbeholdning
I Field Service er et lager en hvilken som helst firmalokasjon som innehar lagerbeholdning. Lagre omfatter både statiske og mobile plasseringer, for eksempel følgende:
- Lagre
- Biler til teknikere
- Distribusjonssentre
- Lastedokker
Beholdningen i hvert lager oppdateres basert på brukte arbeidsordreprodukter, bestillingsreturer, justeringer og overføringer. Oppdateringer registreres i den relaterte Produktlager-tabellen.
For hvert produkt på lageret kan systemet spore følgende informasjon:
- Antall tilgjengelig: Antall enheter som gjenstår å selges.
- Antall tildelt: Antall enheter som er oppført i arbeidsordrer som tildelte arbeidsordreprodukter.
- Tilgjengelig antall: Summen av verdiene for Antall tilgjengelig og Antall tildelt. I utgangspunktet representerer dette feltet enheter som fortsatt er fysisk til stede på lageret, selv om de allerede er tildelt til arbeid.
- Antall i bestilling: Antall enheter som er oppført i bestillinger, men som ikke er mottatt og lagt til i lagerbeholdningen. I hovesak representerer dette feltet enheter som er på vei.
Merk
Ved å legge til et lager i hver ressurs som kan reserveres, kan du definere standardlageret som skal brukes når ressursen som kan reserveres, bruker et arbeidsordreprodukt.
Lagerjusteringer og overføringer
Bruk lagerjusteringer til å legge til lagerbeholdning manuelt på lagre eller trekke fra lagerbeholdning fra lagre. Du kan for eksempel bruke dem under rutinemessige kontroller for å gjenspeile svinn og defekter, og for å sammenligne forventet beholdning med faktisk beholdning. Du kan deretter justere for forskjellen.
Bruk overføringer av lagerbeholdning til å overføre lagerbeholdningen fra et kildelager til et mållager. Du kan for eksempel overføre beholdningen fra et lager til en reparatørs bil.
Du kan også aktivere justeringer og overføringer i Field Service Mobile-appen. Du kan for eksempel opprette en lageroverføring hvis teknikere møtes i felten og overfører beholdning fra én bil til en annen.
Arbeidsordrebeholdning
Lagerbeholdningen påvirkes når produkter legges til i arbeidsordrer og blir brukt.
Et produkt legges for eksempel til som estimert og tildelt (det vil si at Linjestatus-feltet er satt til Estimert, og Tildelt-feltet er satt til Ja). I dette tilfellet reserveres en del av beholdningen fra det angitte lageret, men den trekkes ikke fra.
Hvis et arbeidsordreprodukt brukes under en arbeidsordre (det vil si at Linjestatus-feltet er satt til Brukt), blir beholdningen på det relaterte lageret trukket fra antallet for arbeidsordreproduktet. Vanligvis er lageret som er oppført for et arbeidsordreprodukt, bilen til en reparatør.
Bestillinger
Bestillinger brukes til å bestille produkter for et lager. De brukes også til å bestille produkter direkte for en arbeidsordre, slik at arbeid på stedet kan fullføres.
Bestillingsprosessen inneholder følgende trinn:
- Be om produkter fra en leverandør ved å opprette en bestilling og legge til bestillingsprodukter.
- Få godkjenning.
- Dokumenter mottak av produkter. Opprett en bestillingskvittering og et bestillingskvitteringsprodukt for å legge til de mottatte produktene i beholdningen på lageret, eller for å legge dem til som arbeidsordreprodukter.
Returer
Noen ganger må den samme organisasjonen som installerer deler og utstyr på en kundeplassering, behandle en retur av produktet eller kunderessursen. Du kan utstede kreditter til kunder som initierer returer. Du kan også spore returer som en del av servicehistorikken til en kunderessurs.
Vanlige årsaker til hvorfor returer blir initiert, omfatter:
- Delen eller utstyret er defekt.
- Kunden er misfornøyd.
- En reparasjon er nødvendig, men det skjer ikke på stedet. I stedet skjer det hos tjenesteleverandøren eller produsenten.
- Utstyret er på kundens sted som en del av en leieavtale som avsluttes og ikke blir fornyet
Field Service støtter tre inkluderte returtyper:
- Retur til lager
- Retur til leverandør
- Endring i utstyrseierskap
Følg disse trinnene for å utstede en retur:
- Opprett en RMA. RMA-en angir produktene som kan returneres, og annen viktig informasjon, for eksempel priser. Den angir også behandlingshandlingen, som er av typen retur.
- Opprett en RMA-kvittering. Returen er ikke ferdigstilt før en RMA-kvittering er opprettet. RMA-kvitteringen bekrefter at riktig produkt og antall ble mottatt. Den angir også datoen for kvitteringen og personen som håndterte den.
Systemet justerer automatisk lagerbeholdning og kundeaktiva.
Lagerbeholdningsjournaler
Alle beholdningstransaksjoner registreres i lagerbeholdningsjournaler. Når for eksempel ett produkt tildeles en arbeidsordre, opprettes det en lagerbeholdningsjournal som øker det tildelte antallet med én. Når det samme produktet blir brukt til å fullføre arbeidsordren, opprettes det en ny lagerbeholdningsjournal som reduserer tilgjengelig antall. Journaler oppføres for alle økninger og reduksjoner av produktbeholdningen. Lagerbeholdningsjournaler fungerer som en hovedbok for lagerbeholdning i Field Service.
Lagerbeholdningsjournaler blir noen ganger brukt til å integrere Field Service-beholdningstransaksjoner med eksterne ERP-systemer, avhengig av hvordan integreringen er utformet. For å gjøre integreringen lettere og mer fleksibel kan lagerbeholdningsjournaler opprettes manuelt.