Konfigurer Field Service-integrering med økonomi- og driftsapper
Konfigurer integrasjonen mellom Dynamics 365 Field Service og økonomi- og driftsapper.
Forutsetning
Du har tillatelsene for systemansvarlig.
Minste anbefalte buildversjoner for økonomi- og driftsapper:
- 10.0.39 (10.0.1860.184)
- 10.0.40 (10.0.1935.112)
- 10.0.41 (10.0.2015.41)
Integrering fra menneskelige ressurser til ressurs som kan reserveres er installert.
Notat
Løsningen er for øyeblikket bare tilgjengelig i offentlige områder. Den er for øyeblikket ikke tilgjengelig i områder som GCC og GCC-High.
Dynamics 365 Field Service-versjonsnummeret er 8.8.124.20 eller nyere.
Aktiver integreringen fra økonomi- og driftsprogrammer
Logg på Finance and Operations.
Gå til Moduler, og velg modulen Systemadministrasjon.
Åpne Funksjonsbehandling.
Finn og aktiver funksjonen Aktiver Field Service-integrering.
Velg modulen Prosjektstyring og regnskap fra Moduler.
Velg Parametere for prosjektstyring og regnskap på undermenyen Oppsett.
Åpne fanen Dynamics 365 Field Service-integreringsparametere. For hver juridiske enhet som bruker Field Service, angir du de nødvendige verdiene.
Aktiver og tilordne dobbel skriving
Integreringen avhenger av dobbel skriving for å skape en felles forståelse for primære tabeller. Integreringen av arbeidsordretransaksjoner bruker virtuelle tabeller og logikk i Field Service og økonomi- og driftsapper til å sikre justering på transaksjonsnivå og transaksjonskonsekvens. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer dobbel skriving, kan du se Veiledning for oppsett av dobbel skriving.
Gå til Arbeidsområder, og velg arbeidsområdet Dataadministrasjon.
Velg Dobbel skriving.
Velg Bruk løsning på kommandolinjen, og bruk følgende løsninger:
- Enhetstilordninger for programkjerne for dobbel skriving
- Enhetstilordninger for Dynamics 365 Finance Extended
- Utvidede enhetstilordninger for Dynamics 365 Supply Chain Management
- Dynamics 365 Human Resources-enhetskart
- HCM-planlegging
Velg hver av de obligatoriske tabelltilordningene nedenfor. Velg deretter Kjør og Innledende synkronisering.
- Stiler
- Farger
- Konfigurasjoner
- Størrelser
- Enheter
- Valutaer
- Frigitte spesifikke produkter for CDS
- Kundebetalingsmåte
- Betalingsdager, CDS
- Betalingsmetode for leverandør
- Mva-grupper
- Betalingsbetingelser
- Kundegrupper
- Leverandørgrupper
- Kunder V3 (kontakter)
- Sporingsdimensjonsgrupper
- Lagringsdimensjonsgrupper
- Produktdimensjonsgrupper
- Alle produkter
- CDS-kontakter V2
- CDS-kontakter V2
- Kunder V3 (kontoer)
- Leverandører V2
- Steder
- Lagre
- Frigitte produkter V2
- Arbeider
For tilordninger og innledende synkroniseringer mot globale enheter som mislykkes med tillatelsesfeil, kan det hende du må angi eiende team.
Tilordne sikkerhetsroller
Integreringen er avhengig av virtuelle tabeller og prosesskjøring i hver brukers kontekst.
Konfigurer følgende sikkerhetsroller.
Bruker for Field Service-integrering: For hver bruker som oppretter eller oppdaterer arbeidsordrer som synkroniserer data med økonomi- og driftsapper. Brukere med denne rollen kan bare samhandle med økonomi- og driftsdata via integreringen. De har ikke tilgang til økonomi- og driftsprogrammer med mindre de har en fullstendig lisens. Du finner mer informasjon i Veiledning om lisenser for Dynamics 365.
Administrator for Field Service-integrering: For administratorer som administrerer fanen med innstillinger for Dynamics 365 Field Service-integreringsparametere.
Konfigurer standard ordreinnstillinger
For å sikre at integreringen kan opprette varejournaler, bruker du standard ordreinnstillinger som bruker et sted automatisk på alle varer du har tenkt å bruke i Field Service. Ellers krever alle arbeidsordreprodukter der produktet er et Field Service-produkt av typen lager, en lagerverdi før varejournalen kan opprettes. Etter at et arbeidsordreprodukt er merket som brukt, kan integreringen angi stedet siden Field Service krever en verdi i Lager-feltet. Det kan imidlertid hende at estimerte arbeidsordreprodukter ikke synkroniseres uten standard ordreinnstillinger.
Konfigurere beholdnings- og lagerstyring i lager
For å sikre at integreringen kan integrere journaler som er relatert til varer som krever plassering, anbefaler vi at alle lagre du planlegger å bruke med Field Service, har lagerbeholdning og lageradministrasjon konfigurert til å definere standardlokasjoner. Denne konfigurasjonen tillater alle arbeidsordreprodukter der produktets lagringsdimensjoner er konfigurert til å kreve plassering for å synkroniseres riktig, selv når det opprettes frakoblet.
Aktiver integreringen fra Field Service
Installer og aktiver løsningen
I Field Service endrer du til Innstillinger-området.
Velg Funksjoner-fanen.
Velg Installer for Installer Finance and Operations. Det vises et varsel når installasjonen er fullført.
Aktiver Integrering med Finance and Operations og bekreft.
Konfigurer posteringsvirkemåte
Velg en posteringsfunksjonalitet for journaler og linjer, avhengig av innholdet i organisasjonens Field Service-arbeid. Funksjonaliteten gjelder på tvers av Field Service-miljøet.
I Field Service-innstillinger velger du fanen Arbeidsordre/bestilling.
Velg en verdi for Postering som brukes for Finance and Operations:
Når arbeidsordre posteres: Når det gjelder arbeidsordrer med kort varighet, kan postering i journaler sannsynligvis vente til arbeidet er fullført. Lagerendringer og finansielle oppdateringer posteres bare i hovedboken eller lagerbeholdningen når arbeidsordren posteres. I dette scenarioet er det en mindre sjanse for at det posteres en tilbakeføring for en gitt transaksjon. Det skjer bare hvis en transaksjon endres etter at arbeidsordren er postert.
Når produkt eller service brukes: Når det gjelder langvarige arbeidsordrer, blir det enklere å spore lagerforbruk og økonomisk påvirkning i sanntid. Det gjør også at fakturering kan foretas uten forsinkelser som kan føre til lageravvik og økonomiske avvik. Endringer i transaksjoner etter at de er postert, tilbakefører den tidligere posterte transaksjonen og genererer en ny transaksjon.
Velg Lagre og lukk.
Opprett produkter med prosjektkategorier
Oppdater produktene i Field Service med prosjektkategoriene fra økonomi- og driftapper, slik at de tilordnes de riktige journallinjene.
I Field Service-innstillinger, velg Produkter og tjenester.
For hvert produkt, velg produktet og velg prosjektkategorien.
Velg Lagre og lukk.
Når det gjelder timejournaler, evaluerer du hvilke prosjektkategorier du vil bruke i Field Service-arbeidsordrer. Opprett en produktoppføring i Field Service som gjør at brukere kan utføre transaksjoner i kategorien. Integreringen oppretter en timejournal og timejournallinje i henhold til den valgte prosjektkategorien.
Tips
Alle produkter kan ha en tilknyttet prosjektkategori, til og med lagerprodukter. Kontroller at feltet fylles ut for ikke-lagerprodukter og serviceprodukter, for å sikre riktig transaksjonsjustering.
Oppdater sikkerhetsroller
Hvis miljøet har egendefinerte sikkerhetsroller, legger du til nye tabelltillatelser. Oppdaterte, forhåndsdefinerte Field Service-sikkerhetsroller gjør at brukere kan vise og endre de nødvendige virtuelle tabellene og nye tabeller som denne integreringen krever.
Tilpass arbeidsordren til prosjekter
Feltet Prosjekt i Finance and Operations i Dynamics 365 Field Service er et nødvendig felt når arbeidsordrens Systemstatus er Postert. Dette feltet angir prosjektet som er tilknyttet arbeidsordren. Organisasjonen kan registrere denne verdien manuelt eller bygge automatisk logikk for å fylle ut en verdi, som er i samsvar med organisasjonens forretningsprosesser.
Etter at integreringen er fylt ut, synkroniserer den arbeidsordren med det valgte prosjektet og oppretter et delprosjekt i økonomi- og driftsprogrammene. Arbeidsordren og delprosjektjusteringen er avgjørende for å sikre at alle arbeidsordretransaksjoner plasseres riktig i ressursplanleggingen (ERP). Navnet på delprosjektet er som standard basert på arbeidsordrenummeret. Etter at delprosjektet er opprettet via synkroniseringstransaksjonen, knyttes delprosjektet til arbeidsordren i Field Service.