Opprett en arbeidsordre ved bruk av integrering av økonomi og drift
Når integrering av økonomi og drift er konfigurert, Field Service spør automatisk om angivelse av spesifikke felt relatert til økonomi og drift når det opprettes en arbeidsordre.
Opprett en arbeidsordre
Opprett en arbeidsordre i Field Service, og fyll ut de obligatoriske feltene.
Når du har valgt servicekontoen, filtrerer systemet prosjektene for økonomi og drift for å vise prosjekter der kunden og firmaet er relevante for arbeidsordren. Det filtrerer også feltene for produkt, service, lager, sted og linjeegenskap basert på firmaet for den valgte servicekontoen.
Velg et økonomi- og driftsprosjekt. Dette feltet justerer Field Service-arbeidsordrer etter økonomi- og driftsprosjekter. Du kan ikke endre dette feltet etter at det er fylt ut.
Tips
Verdien for Prosjekt i økonomi og drift er ikke nødvendig før ordrens Systemstatus er satt til Postert. Dette sikrer at en organisasjon ikke blir blokkert fra å opprette og utføre arbeid basert på om det finnes et relevant prosjekt for arbeidsordren. Når dette er valgt, synkroniseres alle relevante transaksjoner automatisk med det valgte prosjektet, uavhengig av hvor mange som allerede er registrert på arbeidsordren.
Legg til produktene og servicene som kreves for arbeidsordren, og som er relevante for den juridiske enheten for arbeidsordrens servicekonto.
Hvis du bruker en Hendelsestype, velger du en som er organisert slik at den bare omfatter produkter og servicer som er relevante for firmaet i arbeidsordren.
Tips
Vi anbefaler at du merker hendelsestypene basert på firmaet de er organisert rundt.
Velg Lagre. Systemet oppretter et tilsvarende delprosjekt under det valgte økonomi- og driftsprosjektet. Dette delprosjektet er oppføringen som alle transaksjonsjournaler opprettes mot.
Når produkter eller servicer legges til, opprettes journal og journallinjer for delprosjektet for arbeidsordren automatisk.