Bruke planleggingstavlen til å konfigurere serviceaktiviteter

Denne artikkelen forklarer handlingene du kan utføre for å konfigurere planleggingstavlen i miljøet.

Planleggingstavlen er utformet for å legge grunnlaget for nye funksjoner for flerdagers planlegging og intelligente samhandlinger.

Ytelse

Planleggingstavlen er utformet for rask svar e når du utfører følgende oppgaver:

• Laste inn planleggingstavlen
• Velge planleggingstavle-kategorier
• Planlegg bestillinger på nytt

Anvendelighet og tilgjengelighet

Planleggingstavlen er et Power Apps Component Framework (PCF) som er bygget på det enhetlige klientgrensesnittet, som gjør det mer fleksibelt, støttet og tilgjengelig. Den nye planleggingstavlen fungerer bedre på ulike skjermstørrelser og på tvers av skjemafaktorer.

Gjeldende fargevalg og måter å skildre reisetid på bidrar til å gjøre det enklere for planleggere å se statuser og detaljer.

For eksempel viser det foregående skjermbildet en "spøkelsesbestilling"-funksjon som hjelper planleggere å vite om en bestilling passer inn i en tidsplan før bestillingen i det hele tatt er planlagt.

Grunnlag for nye funksjoner

Planleggingstavlen danner grunnlaget for fremtidige versjoner for å gi planleggere innsikt og anbefalinger for hvordan de kan forbedre tidsplaner.

Krav

Den neste generasjons planleggingstavle er allment tilgjengelig og krever at du har Dynamics 365 Customer Service.

Aktivere ny planleggingstavle

Hvis du vil bytte mellom tidligere og gjeldende planleggingstavler, går du til planleggingstavlen og bruker veksleknappen øverst til høyre.

Velge og filtrere ressurser

Velg hvilke ressurser som skal vises i hver kategori på planleggingstavlen.

1. Utvid filterruten, og velg deretter Velg ressurser.

2. Flytt de du vil vise på planleggingstavlen til høyre, fra listen over tilgjengelige ressurser til venstre, og velg deretter Bruk.

Ressurskort

Høyreklikk navnet på en ressurs, og velg deretter Vis ressurskort for å vise mer, for eksempel ressursens ferdighetssett (egenskaper) og roller. Herfra kan du også starte en melding, e-post eller telefonsamtale.

Kartvisning av krav og ressurser

Hvis du vil vise ressursene og kravene på et kart, Velg kartikonet øverst til høyre på planleggingstavlen.

Når du har utvidet kartvisningen, velger du navnet på en ressurs for å vise ruten. Numrene angir rekkefølgen som ressursen er planlagt å ankomme i på hver jobblokasjon (krav).

I en zoomet ut-visning av kartet grupperes kravene og ressursene sammen, og du kan se antall krav og ressurser. Dette antallet hjelper deg med raskt å identifisere et geografisk område med flere jobber som ikke er planlagt, og deretter begynne å planlegge jobbene til de nærmeste ressursene.

Du kan dra en ikke planlagt kravstift fra kartet til tidslinjen for ressursen og planlegge den til den ressursen.

Du kan også dra ressursruten til et ikke planlagt krav i nærheten for å planlegge den og legge den til i ressursruten.

Daglig visning

Planleggingstavlen støtter en daglig visning av planlagte jobber, og støtter dra og slipp til tidsplanen.

Planlagte krav med kort varighet vises over hele dagen for å gjøre det enklere å vise detaljer. Hold markøren over kravet, eller dobbeltklikk det for å se den faktiske varigheten.

Ukentlige og månedlige visninger

Bytt til de ukentlige eller månedlige visningene for å se planlagte jobber på et høyere nivå. Hvis du vil utløse bestillingspanelet, Velg tidsluken for en ressurs og et krav.

Bestillingspanelet hjelper deg med å planlegge en serviceaktivitet over flere dager og velge hvordan arbeidet skal fordeles hver dag.

Planlegge ressurser

I tillegg til manuell dra-og-slipp-planlegging kan organisasjoner som bruker optimalisering av ressursplanlegging, Velg ett eller flere krav fra planleggingstavlen og enten ha systemet Foreslå ressurser eller Bestill ressurser. Denne funksjonen vises for øyeblikket i forhåndsvisning for organisasjoner som bruker Resource Scheduling Optimization.

VelgForeslå ressurser for å vise anbefalte ressurser i panelet til høyre som planleggeren kan bestille.

VelgBestill ressurser for å finne de mest optimale ressursene, og bestill dem uten å kreve ytterligere handlinger fra planleggeren.

Funksjonene Foreslå ressurser og Bestill ressurser på det nye planleggingstavlen er for øyeblikket bare tilgjengelige for organisasjoner med ressursplanleggingsoptimalisering.

Noen ganger må du kanskje optimalisere tidsplanen for bare én ressurs i stedet for et sett med tilgjengelige ressurser. Optimalisering av enkeltressurs gir en rask måte å optimalisere en ressurss tidsplan og reiserute på nytt etter at tidsplanendringer har skjedd i løpet av dagen. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig på planleggingstavlen: Høyreklikk en ressurs fra en hvilken som helst planleggingstavle, og Velg deretter Optimaliser tidsplan.

Flytte bestillinger til en ny ressurs, en ny startdato og et nytt tidspunkt, eller begge

I kundeservice gir den nye planleggingstavlen en enkel måte å tilordne og planlegge bestillinger på nytt i samme handling. Du kan flytte bestillinger til ressurser i den gjeldende planleggingstavle-fanen, eller til ressurser i andre planleggingstavle-faner.

Flytte en bestilling til en ressurs i kategorien for gjeldende planleggingstavle, eller endre startdatoen/-klokkeslettet, eller begge

1. Høyreklikk på en bestilling, og velg deretter Flytt til.
2. Tilordne bestillingen på nytt til en ressurs i kategorien for den gjeldende planleggingstavlen, eller endre startdatoen og starttiden for bestillingen.
3. Velg Oppdater for å bruke endringene.

Flytte en bestilling til en ressurs i en annen planleggingstavlekategori, eller endre startdatoen eller klokkeslettet, eller begge

1. Høyreklikk på en bestilling, og velg deretter Flytt til.
2. Velg filterikonet i ressursfeltet, og endre deretter filteret fra Ressurser i denne kategorien til Alle ressurser. Nå kan du tilordne denne bestillingen på nytt til en hvilken som helst ressurs i en hvilken som helst kategori og endre startdatoen og starttiden for bestillingen.
3. Velg Oppdater for å bruke endringene.

Automatisk planlegging med optimaliseringsmål

Planleggingstavlen støtter optimaliseringsmål. Når planleggere har Velg foreslåtte ressurser, kan de redigere optimaliseringsmålet, som bestemmer hvordan ressurser anbefales.

Det finnes et standard optimaliseringsmål som gjelder for hele systemet, og som fungerer som standard for optimaliseringsforespørsler. Planleggere kan også redigere standard optimaliseringsmål for hver planleggingstavle. Planleggere kan til slutt redigere optimaliseringsmålet for én enkelt optimaliseringsforespørsel ved å velge Foreslå ressurser.

Redigere flerdagsbestillinger

Når du har opprettet en flerdagers bestilling på tvers av flere dager, uker eller måneder, kan du høyreklikke bestillingen, Velg Rediger og deretter endre hvor mange timer som er tilordnet for hver dag, uke eller måned via bestillingspanelet til høyre.

Bruke avtalefunksjonen i ressursplanlegging

Organisasjoner bruker ofte avtaler i Dynamics 365. En agent kan for eksempel opprette en serviceavtale for å hjelpe en kunde med et problem. Andre eksempler inkluderer organisasjoner som oppretter avtaler på grunn av integrasjoner med andre systemer.

Du kan vise Dynamics 365 avtaler (Microsoft Dataverse avtaler) på kundeservice planleggingstavle sammen med bestillinger, og konfigurere dem slik at de vurderes under planlegging for bedre å forstå om en agent eller ressurs som kan reserveres, er tilgjengelig.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker avtaleplanlegging, kan du se Inkludere avtaler i planlegging.

Vurderinger ved konfigurasjon

• Den nye planleggingstavlen støttes for øyeblikket av Microsoft Edge, Chrome og Firefox-nettlesere.

Når du bør bruke den nye versus den gjeldende planleggingstavlen

Planleggingstavlen anbefales for manuelle planleggingsscenarier og for organisasjoner som ønsker å komme i gang med en planleggingsløsning for planleggere. Planleggingstavlen er utformet og bygget for å levere forbedret ytelse og brukervennlighet. Organisasjoner som bruker Resource Scheduling Optimization, bør vurdere å bruke planleggingstavlen fordi funksjonene for Resource Scheduling Optimization er innebygd.

Den markedsmonterte planleggingstavlen anbefales for komplekse planleggingsscenarioer, for eksempel assistert planlegging, planlegging av flere ressurser, bruk av kravgrupper og så videre.

Bruk følgende sammenligningstabell for funksjoner for å se hvilken versjon av planleggingstavlen som passer for bedriften din.

Funksjon	Fane	Ny planleggingstavle	Gammel planleggingstavle	Detaljer
Manuell planlegging	Planlegger	Ja	Ja	Planlegger kan manuelt velge en ressurs og opprette en bestilling for et ikke-planlagt krav ved hjelp av samhandlinger, for eksempel ved å dra og slippe kravene, velge en åpen tidsluke og bruke bestillingspanelet.
Assistert planlegging	Planlegger	Lanseringsbølge 2 for 2021	Ja	Planleggeren kan velge et ikke-planlagt krav i kravpanelet og velge Søk etter tilgjengelighet, som åpner visningen for planleggingsassistenten, og som viser de tilgjengelige tidspostene for de tilgjengelige ressursene. Planleggeren kan velge et tidspunkt og opprette en bestilling.
Automatisk planlegging	Planlegger	For eksisterende kunder av Resource Scheduling Optimization er den offentlige forhåndsversjonen tilgjengelig.	No	Standardfunksjonene for funksjonalitet for optimalisering av ressursplanlegging gjøres tilgjengelige på planleggingstavlen, noe som gjør det mulig for planleggere å administrere tidsplaner fra et krav- eller ressurståsted, med organisasjonens forretningsmål brukt automatisk av optimaliseringen.
Oppdatere reisetid automatisk	Planlegger	Ja	Ja	Når en bestilling planlegges manuelt eller på nytt via dra og slipp, beregnes reisetiden fra ressursens forrige plassering automatisk og vises foran bestillingen.
Visningsmoduser – per time, daglig	Planlegger	Ja	Ja	Vis ressursene og deres bestillinger i visningene for time og dag på planleggingstavlen.
Visningsmoduser – ukentlig, månedlig	Planlegger	Ja	Ja	Vis ressursene og deres bestillinger i visningene for uke og måned på planleggingstavlen.
Visningstyper – listevisning	Planlegger	Ja	Ja	Listevisning er en enkel visning der bestillinger av ressursene vises som en enkel liste. Denne listevisningen gir tilgjengelig visning av brukerne, slik at de kan bla gjennom og opprette bestillinger
Visningstyper – kartvisning	Planlegger	Ja	Ja
Visningstyper – detaljvisning	Planlegger	Lanseringsbølge 2 for 2021	Ja	Detaljvisning er en konfigurerbar visning, for å vise og legge til detaljer for en ressurs, et krav eller en bestillingsoppføring.
Planlegging av flere ressurser	Planlegger	Lanseringsbølge 2 for 2021	Ja	Ved hjelp av kravgrupper kan du definere grupper av ressurser som er riktige for en jobb, og deretter kan du planlegge alle de ressursene med ett enkelt søk. Ved hjelp av kravgrupper kan du kombinere de ulike typene ressurser som kreves for en jobb, for eksempel enkeltstående feltteknikere, en hel stab, utstyr eller lokaler
Assistert planlegging for flere dager	Planlegger	Lanseringsbølge 2 for 2021	Ja	Serviceaktiviteter og planleggingskrav kan planlegges over flere dager og uker. Et vanlig eksempel er planlegging av en 40-timers serviceaktivitet i løpet av en hel arbeidsuke der feltreparatøren forventes å utføre mer detaljert arbeid på samme sted hver dag.
Manuell planlegging for flere dager	Planlegger	Ja	Ja	Serviceaktiviteter og planleggingskrav kan planlegges over flere dager og uker. Et vanlig eksempel er planlegging av en 40-timers serviceaktivitet i løpet av en hel arbeidsuke der feltreparatøren forventes å utføre mer detaljert arbeid på samme sted hver dag.
Utvalg og staber	Planlegger	Lanseringsbølge 2 for 2021	Ja	Ressursutvalgsplanlegging som gjør at du kan samle grupper av lignende ressurser for å administrere kapasitet og gi planleggere muligheten til å tilordne bestemte ressurser senere. Ressursstaber gjør det mulig for planleggere å søke etter og planlegge flere ressurser om gangen. Mannskaper kan inkludere en gruppe ansatte, underleverandører, utstyr, fasiliteter eller en kombinasjon av disse som utfører det samme arbeidet i løpet av en periode. Staber øker hastigheten på og forenkler planleggingsprosessen og gir teammedlemmer mulighet til å samarbeide mer konsekvent.
Konfigurasjon	Administrator	Lanseringsbølge 2 for 2021	Ja	Administrator kan opprette nye faner på planleggingstavlen og konfigurere endringer på tavlen, kategoriinnstillinger og innstillinger for planlegger
Utvidbarhet	Administrator	Lanseringsbølge 2 for 2021	Ja	Administrator kan utvide planleggingstavlen og bruke utvidelsesmuligheter på noen av funksjonene, for eksempel Egendefinert bestillingsmal (timer) – HTML Egendefinerte bestillingsvarsler – HTML Egendefinert ressurscellemal – HTML Egendefinert filteroppsett – Universell FetchXML SB/SA-forespørselen Hent ressurser – Universell FetchXML SB/SA-forespørselen Hent begrensninger – Universell FetchXML Støtte for egendefinert weressurs Klientutvidelser (støtte for JavaScript, stilark og lokaliseringsfiler) Bestillingsregler (støtte for egendefinert forretningslogikk via JavaScript ved bestillingsoppretting)

Fortsett å bruke gjeldende planleggingstavle for vanlige funksjoner som:

• Opprette og slette planleggingstavlekategorier.
• Kategoriinnstillinger for planleggingstavlen.
• Planleggingstavlekonfigurasjoner som antall dager i en visning eller bruke filterdistrikter.

Legg til ny planleggingstavle i området for egendefinert områdekart

Når du bruker et egendefinert områdekart eller en appmodul, må du oppdatere områdekartet for å bruke det nye planleggingstavle forhåndsversjon.

Følgende snutt viser hvordan det så ut tidligere:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">

I følgende snutt ser vi hvordan det ser ut:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&amp;etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA"> ​

Nettadresse:

/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting

ID:

msdyn_scheduleboardtoggle

Andre merknader

• Planleggingstavlen støttes bare i Enhetlig grensesnitt-nettet og ikke på nettbrett eller telefoner.
• Bestillingsstatusfargene som vises på planleggingstavlen, har lavere tetthet enn de definerte fargene for bestillingsstatus. Denne virkemåten ligner på Outlook-kalenderen. Når en bestilling er valgt på planleggingstavlen, vises bestillingsfargen med normal tetthet.

Avinstallere planleggingstavlen

Hvis du vil avinstallere løsningen for planleggingstavlen ("Ressursplanleggingskontroller"), utfører du følgende trinn.

1. Gå til skjemaet Innstillinger for planleggingstavle for tilpassing av enhet.
2. Fjern kontrollen for forhåndsversjonen av den nye planleggingstavlen fra rutenettet.
3. Lagre og publiser endringene.
4. Gå til appen for ressursplanlegging, tøm hurtigbufferen for nettleseren, og last inn planleggingstavlen på nytt. Den gamle planleggingstavlen lastes inn uten veksleknappen øverst til høyre på skjermen.
5. Når løsningen er avinstallert, er ikke den nye planleggingstavlen tilgjengelig for miljøet før du oppgraderer kundeservice-appen til den nyeste tilgjengelige versjonen.

Se også

Planlegge en tjenesteaktivitet