Vis avtaler på planleggingstavlen
Organisasjoner bruker ofte avtaler i Dynamics 365-apper. Når en kundeservice for eksempel oppretter en serviceavtale for å hjelpe en kunde med et problem.
Du kan bruke planleggingstavlen til å vise Dynamics 365-avtaler ved siden av bestillinger. Inkluder avtaler på planleggingstavlen og under planleggingsprosessen, slik at ordrefordelere ser tilgjengeligheten.
Miljøinnstilling
Denne innstillingen aktiverer avtaleplanlegging for alle ressursene i organisasjonen.
Åpne Ressursplanlegging-appen.
Bytt til området Innstillinger, og gå til Administrasjon>Planleggingsparametere.
Angi Ja for Inkluder avtaler.
Bekreft endringen, og velg Lagre og lukk.
Ressursinnstilling
Når avtaler er aktivert i miljøet, kan du endre innstillingen for individuelle ressurser.
Åpne et ressursskjema som kan reserveres, velg kategorien Planlegging, og sett Inkluder avtaler til Ja.
Opprett en avtale
Det finnes flere ulike måter å opprette Dataverse-avtaler på. Eksempel:
- Dynamics 365 Customer Service-hub, med Aktiviteter
- Dynamics 365 Sales Professional for å administrere oppgaver, avtaler, e-post og telefonsamtaler
- I Outlook, ved å bruke synkronisering på serversiden og kategorien Sporet til Dynamics 365, slik at den vises som en Dataverse-avtaleoppføring.
Vis avtaler på planleggingstavlen
Avtaler på planleggingstavlen er skrivebeskyttet, og du kan ikke flytte dem. De vises for alle nødvendige deltakere og eieren hvis de er ressurser som kan reserveres. Hold markøren over en avtale for å vise flere detaljer.
For avtaler som er merket som Private i Outlook og synkronisert til Dynamics 365, vises ikke emnet på planleggingstavlen.
Tilpasse avtalefarger på planleggingstavlen
Planleggingstavlen bruker farger som er definert i metadata for Dataverse-avtale. Tilpassing av Farge for hver StatusCode endrer avtalefargene som vises på planleggingstavlen.
Notat
Det er ikke støtte for tilpassing av verktøytips for avtale på planleggingstavlen.
Skjule annullerte avtaler på planleggingstavlen
Innstillingen Vis annullerte i Visningsinnstillinger for tavle styrer synligheten for annullerte bestillinger og avtaler.
Planlegg automatisk rundt avtaler
Resource Scheduling Optimization respekterer avtaler når en planlagt optimaliseringsplan kjører, og for adhocoptimaliseringer fra planleggingstavlen. Systemet vurderer avtaler med statusene Opptatt og Fullført som utilgjengelige for planleggingsoperasjoner.
Automatiserte og assisterte planleggingsoperasjoner vil vurdere avtaler som posisjonsagnostiske. Hvis en avtale hadde relaterte bestillinger, skjuler systemet disse bestillingene, og de blir ikke vurdert for planleggingsoperasjoner.