Opprett og behandle overordnede og underordnede saker

Du kan behandle flere saker effektivt hvis du lager overordnede og underordnede saksrelasjoner i kundeservicehuben. Når du vil spore saker som andre avdelinger også skal arbeide med, eller når du skal spore det samme problemet for flere kunder, kan du opprette en overordnet sak og deretter opprette underordnede saker. Hvis du f.eks. får forespørsel om å installere nye tilkoblinger av elektrisitet og gass, må arbeidet gjøres separat av avdelingene for gass og elektrisitet. I så fall kan du åpne to underordnede saker, én for gassavdelingen og den andre for den elektrisitetsavdelingen. Den opprinnelige saken kan merkes som den overordnede saken. Når de underordnede sakene er avsluttet, kan du lukke den overordnede saken.

Merk

• Underordnede saker vises ikke i Angående-oppslagsalternativet for en aktivitet som standard. Hvis du vil at de underordnede sakene skal vises i oppslaget, kan du tilpasse filterbetingelsene for Oppslagsvisning for sak i tilpassingsinnstillingen i kundeservicehuben.
• En underordnet sak kan ikke ha en underordnet sak, og en overordnet sak kan ikke være underordnet en annen sak.

Opprett en underordnet sak

Du kan opprette en underordnet sak fra saksskjemaet.

Viktig

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer innstillinger for overordnede og underordnede saker, kan du se Definer innstillinger for overordnede og underordnede saker.

1. Gå til Service>Saker.

2. Når sakskjemaet er åpent, kan du gjøre du ett av følgende:

   • Velg Opprett underordnet sak på kommandolinjen.
   • I kategorien Saksrelasjoner velger du Legg til en ny sak under Underordnet sak.

3. Hvis du vil legge til en eksisterende sak som en underordnet sak, gjør du følgende:

   1. I fanen Saksrelasjoner i delen Underordnet sak velger du Flere kommandoer-ikonet (), og deretter velger du Legg til eksisterende sak. Undermenyen Oppslagsoppføringer vises til høyre i vinduet.
   2. Søk etter en sak og velg Legg til.

4. Fyll ut saksopplysningene for den underordnede saken og velg Lagre.

Knytte sammen saker som overordnet og underordnet

Du kan angi en overordnet-underordnet-relasjon mellom saker ved å angi én sak som overordnet og andre saker som underordnede saker.

1. Gå til Service>Saker.

2. I listen over aktive saker velger du to eller flere saker som du vil knytte til som overordnede og underordnede saker.

3. På kommandolinjen velger du Tilknytt underordnede saker. Dialogboksen Angi overordnet-underordnet-relasjon vises.

4. I listen velger du saken du vil angi som overordnet, og deretter velger du Angi.

Se også

Lær det grunnleggende om kundeservicehuben
Bruk hovedskjemaet og komponentene i skjemaet