Opprette og utforme skjemaer for kundeservicehuben
Forbedre brukerens produktivitet ved hjelp av nye skjemaer i kundeservicehuben. Skjematypen for de nye skjemaene er Hoved.
Hoved-skjemaene leveres med en forbedret brukeropplevelse som er optimalisert for agentproduktivitet, og som bidrar til å opprettholde sammenhengen når du arbeider med relaterte oppføringer. Hovedskjemaer har hovedgrensesnittet der agentene kan vise og arbeide med dataene i Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Oppgradere til kundeservicehub? Se bloggen for å få informasjon om noen viktige oppgraderingsspesifikke endringer samt generell tilpassing og brukeropplevelsesendringer: Oppgradere fra interaktiv servicehub til kundeservicehub
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker hovedskjemaer og legge til eller redigere komponenter, kan du se Bruke hovedskjemaet og tilhørende komponenter.
Støttede enheter for hovedskjema
Følgende kundeservicehubenheter har hovedskjemaer opprettet som standard for seg:
Forretningsforbindelser
Kontakter
Saker
Aktiviteter (telefon, oppgave, e-post, avtale og sosial aktivitet)
Sosiale profiler
Køer
Kunnskapsartikler
Merk
Du kan også opprette eller tilpasse interaktive instrumentbord i tillegg til disse enhetene. Mer informasjon: Konfigurere interaktive instrumentbord
Du kan se skjemaene for hver enhet i listen over skjemaer angitt i løsningsutforskeren i Tilpassing-området. Standardskjematypen for Enhetlig grensesnitt-basert kundeservicehub er Sak for interaktiv opplevelse - Hoved. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke skjemaer som er tilgjengelige, kan du se Skjematyper.
Begge Hoved-typeskjemaene er tilgjengelige for bruk i kundeservicehuben.
Aktivere egendefinerte enheter i kundeservicehuben
Du kan aktivere en ny egendefinert enhet eller en egendefinert aktivitet i kundeservicehuben, og deretter opprette skjemaer for den. Hvis du vil aktivere en egendefinert enhet for Enhetlig grensesnitt, må du kontrollere at flagget Aktiver for mobil er merket av i delen Outlook og mobil i enhetsmetadataene:
Merk av for Skrivebeskyttet i mobil hvis du vil at den egendefinerte enheten skal være skrivebeskyttet på en mobil enhet.
Som tilpasser kan du tilpasse disse skjemaene på en slik måte at det er enklere for brukerne i organisasjonen å søke etter eller legge inn informasjon effektivt. Du kan opprette flere skjemaer for disse enhetene.
Merk
Alle tilpassingsoppgaver for kundeservicehuben må gjøres i Microsoft Dataverse.
Skjematyper
Tabellen nedenfor beskriver hvilke typer skjemaer i som brukes til å gjengi data i kundeservicehuben.
| Skjematype | Description |
|---|---|
| Hovedskjema | Disse skjemaene omfatter hovedbrukergrensesnittet for arbeid med enhetsdata. Mer informasjon: Utformingshensyn for hovedskjemaer. |
| Kortskjema | Disse skjemaene brukes på de interaktive instrumentbordene for å vise data for enheten i strømmene av interaktive instrumentbord. Mer informasjon: Opprett et kortskjema Obs! Disse skjemaene er bare til bruk i kundeservicehuben. Du kan ikke bruke disse Microsoft Dynamics 365 for Outlook og Microsoft Dynamics 365 for nettbrett. |
| Hurtigoppretting | Disse skjemaene er enkle og optimalisert for opprettelse av nye oppføringer. Mer informasjon: Opprette og redigere hurtigopprettingsskjemaer Kundeservicehuben bruker det samme hurtigopprettingsskjemaet som brukes til webprogrammet, og den samme opplevelsen for tilpassing. Skjemaene vises imidlertid i paradigmet i kundeservicehuben. |
| Hurtigvisning | Disse skjemaene vises i hovedskjemaet for å vise tilleggsdata for en oppføring som et oppslagsfelt henviser til i skjemaet. Det finnes også hurtigvisningsskjemaene som er opprettet for bruk i referansepanelet, for å vise oppføringer i den relaterte enheten. Når du åpner en oppføring i den relaterte enheten under kjøring, åpnes den i en vannrett kategori øverst i ruten. Hvis hurtigvisningsskjemaet inneholder delrutenett, vil delrutenettene vises i Dataverse under kjøring, men de vises ikke i kundeservicehubens referansepanel. |
Tilordne skjemarekkefølge
Når du har flere hovedskjemaer, hurtigopprettingsskjemaer eller mobile skjemaer for en enhet, kan du tilordne en skjemarekkefølge. Skjemarekkefølgen bestemmer hvilket av de tilgjengelige skjemaene som skal vises som standard. Mer informasjon: Tilordne skjemarekkefølge for skjemaer