Del via

Vise aktiviteter med Dynamics 365-tidslinjer

  • Artikkel

Hvis du bruker Dynamics 365 Customer Insights - Data og andre Dynamics 365-apper, for eksempel Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys eller Customer Service, kan du integrere Customer Insights-aktiviteter slik at de vises på tidslinjer for aktiviteter i Dynamics 365.

Når en Dynamics 365-administrator er aktivert, kan selgere og representanter vise aktiviteter, for eksempel notater, innlegg, e-postmeldinger og avtaler, i tillegg til transaksjons- og atferdsdata for en kunde. De kan søke etter og filtrere aktivitetsoppføringer på den delte tidslinjen.

Forutsetning

  • Customer Insights - Data og de andre Dynamics 365-appene dine fungerer i samme Dataverse-miljø.
  • Løsningen Dynamics 365 Customer Insights - Data for tidslinjeintegrering (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) er installert i Power Apps-miljøet. Den følger med versjon 1.0.3.38 for Dynamics 365 Customer Insights - Data-basisløsningen (msdyn_CustomerInsightsAnchor). For å kontrollere versjoner gå du til Power Apps og velger Løsninger. For mer informasjon se Arbeide med løsninger.
  • Kontakt- eller forretningsforbindelsesdata importere via en Microsoft Dataverse-administrert datasjø. Dataene samles deretter.
  • Kundeaktiviteter er definert. Disse aktivitetene lagres i Dataverse i UnifiedActivity-tabellen.

Aktivere Dynamics 365 Customer Insights - Data-tidslinjeintegrering

  1. Gå til Power Apps.

  2. Aktiver innstillingen Aktiver tidslinjeintegrering av Customer Insights (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til en eksisterende innstillingsdefinisjon.

  3. Legg ved Customer Insights - Data-tidslinjekontrollen (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) i tidslinjekontrollen for Dynamics i forretningsforbindelses- eller kontaktskjemaer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere den egendefinerte koblingen for tidslinjekontrollen.

    Tips

    Som standard kobles koblingen automatisk til tidslinjekontrollen for Dynamics i hovedskjemaene for kontakt og forretningsforbindelse.