Del via

Konfigurer den innebygde funksjonen i Salesforce

  • Artikkel

Det innebygde samtalekontrollprogrammet er en funksjon i Dynamics 365 Contact Center som gjør det mulig for kundeservicerepresentanter (servicerepresentanter eller representanter) å nettprat kunder direkte fra et hvilket som helst ikke-Microsoft-CRM-system (Customer Relationship Management). Du kan bygge inn kontrollprogrammet på alle nettsider eller programmer som støtter HTML og JavaScript, og det gir en sømløs og konsistent samtaleopplevelse på tvers av ulike plattformer.

Forutsetning

  • Forutsetningene som er nevnt i systemkravene, er konfigurert. Mer informasjon i Forhåndskrav.

  • Omnikanalfunksjoner er aktivert i organisasjonen. Finn ut mer i Klargjør kanaler.

  • Klargjøringsbrukeren har tillatelsen Systemansvarlig i Salesforce.

  • Du har URL-adressen til kontrollprogrammet. Du kan finne URL-adressen til det innebygde kontrollprogrammet ved å gå til velkomstsiden i administrasjonssenteret for Dynamics 365 Contact Center. Velg Åpne under Ditt standard kontaktsenter, og gå deretter til fanen Samtalekontrollprogram. URL-adressen vises under Integrasjon med systemer fra tredjeparter.

Konfigurer telefonsenteret i Salesforce

  1. Last ned definisjonsfilen for telefonsenteret fra følgende plassering: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Du må logge deg på GitHub for å kunne få tilgang til filen.

  2. Åpne filen, erstatt URL-adressen for CTI-adapter med URL-adressen til det innebygde kontrollprogrammet, og lagre deretter endringene.

  3. Logg på Salesforce.

  4. Naviger til Oppsett ved å velge tannhjulikonet i øvre høyre hjørne.

  5. I Hurtigsøk-boksen, søk etter telefonsenter.

  6. Velg Fortsett hvis du konfigurerer funksjonen for første gang.

  7. Velg Importer, og velg definisjonsfilen for telefonsenteret.

  8. Gå til Administrer telefonsenterbrukere>Legg til flere brukere, velg brukeroppføringen der du er logget på, og velg deretter Lagre.

Konfigurer en softphone i Salesforce

  1. Slik oppretter du et softphone-oppsett:

    1. I Hurtigsøk-boksen, søk etter Softphone-oppsett.
    2. Opprett et nytt softphone-oppsett, eller rediger et eksisterende.
    3. Kontroller at Er standardoppsett er valgt, og velg Lagre.

  2. Hvis du vil konfigurere softphone-verktøyet for programmet, går du til Appbehandling i oppsettet og redigerer Tjenestekonsoll-programmet.

  3. Gå til Verktøyelementer, og velg Åpne CTI-softphone for å legge til softphone-verktøyet.

  4. Gi et passende navn til softphone (for eksempel «MSFT-omnikanal»), sett bredden til 400 og høyden til 600, og velg deretter Lagre.

  5. Gå til Tjenestekonsoll fra Apper-siden.

  6. Oppdater nettleseren din. Det innebygde kontrollprogrammet vises i programmet.

  7. Hvis du vil koble Copilot til CRM-systemet, velger du den aktuelle URI-en for pålogging og v58.0 som API-versjon for SalesForce for å konfigurere CRM-tilkoblingen som ikke er fra Microsoft.

Vise kommunikasjonspanelet