Konfigurer kvitteringsmeldinger for å bruke egendefinerte oppsett og maler

Artikkel
12/11/2024

Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer e-postkvitteringer slik at de bruker tilpassede oppsett og maler i Microsoft Dynamics 365 Commerce. Du kan også sende e-postkvitteringer som bruker unike kvitteringsformater, og konfigurere sending av e-postkvitteringer kvittering for kvittering.

De fleste kvitteringsformater kan sendes via e-post fra en salgsstedsterminal (POS), både under betaling og fra journalen. Før Commerce versjon 10.0.18-utgivelsen ble salgskvitteringsformatet (kvitteringsformat 1) brukt for alle kvitteringer som ble sendt på e-post.

Sending av e-postkvitteringer kan deaktiveres for individuelle kvitteringer. I tillegg kan muligheten til å be kasserere om å spørre kundene om de ønsker å motta en kvittering på e-post endres for individuelle kvitteringer.

For å aktivere ytterligere formater for e-postkvitteringer må du legge dem til og tilordne dem til en mal i kvitteringsprofilen. Kvitteringsprofilen må refereres fra funksjonalitetsprofilen som er knyttet til forhandleren som e-postkvitteringene sendes fra.

Formater for e-postkvittering

Tabellen nedenfor viser kvitteringsformatene som kan sendes via e-post fra Commerce versjon 10.0.18-utgivelsen.

Kvitteringsformat	Kvitteringstype
1	Salgskvittering
3	Kundens kredittkortkvittering
5	Kundens kredittkortkvittering for returer
8	Kundekontokvittering
10	Kundens kontorreturkvittering
14	Produktsalg
15	Kreditnota
18	Salgsordrekvittering
21	Tilbudskvittering
23	Hentekvittering
33	Gavekvittering
40	Gavekortforespørsel (forespørsel om gavekortsaldo)

Konfigurer e-postkvitteringer

For å konfigurere e-postkvitteringer slik at de bruker flere kvitteringsformater, må du først aktivere funksjonen Send en kvitteringstype via e-post, og tilpass kvitteringer sendt på e-post i arbeidsområdet Funksjonsbehandling i Commerce Headquarters (Arbeidsområder > Funksjonsbehandling).

Viktig

Før du kan aktivere funksjonen Send en kvitteringstype via e-post, og tilpass kvitteringer sendt på e-post, må du aktivere funksjonen E-postkvitteringer fra journalen.

Når funksjonen Send en kvitteringstype via e-post, og tilpass kvitteringer sendt på e-post er aktivert, muliggjør den følgende funksjonalitet:

Muligheten til å sende e-post med kvitteringsformatene som er oppført i delen Formater for e-postkvittering tidligere i denne artikkelen.
Muligheten til å tilpasse malen som leverer e-postkvitteringene for spesifikke kvitteringstyper.
Muligheten til å konfigurere om spesifikke kvitteringstyper sendes via e-post fra salgsstedet, og om kasserere blir bedt om å spørre kundene om de ønsker å motta en kvittering på e-post.
En løsning på et formateringsproblem som krevde at implementerere måtte fjerne linjeskift fra HTML-en for e-postkvitteringer.
POS-støtte for sending av gavekvitteringer på e-post.

Merknad

Etter at du har aktivert funksjonen Send en kvitteringstype via e-post, og tilpass kvitteringer sendt på e-post, må du tilordne en e-postkvitteringsmal fra siden E-postmaler for organisasjonen til en kvitteringstype i e-postvarslingsprofilen i Commerce. Hvis jobb 1110 (global konfigurasjon) kjøres før du fullfører dette trinnet, vil e-postkvitteringer slutte å fungere.
Som standard er hvert kvitteringsformat konfigurert slik at kvitteringer aldri blir sendt på e-post, og kasserere aldri blir spurt. For å aktivere sending av kvitteringsformater på e-post må du endre verdien i feltet Virkemåte for e-post fra Ikke send e-post til Spør bruker eller Send alltid e-post.
Hvis du har implementert utvidelser til e-postkode, må du teste funksjonaliteten etter at du har aktivert funksjonen Send en kvitteringstype via e-post, og tilpass kvitteringer sendt på e-post.

Konfigurer en kvitteringsprofil

En kvitteringsprofil definerer kvitteringstypene og de tilhørende kvitteringsformatene som skal brukes for en bestemt butikk eller et sett med butikker. Separate profiler kan defineres for utskrevne kvitteringer og e-postkvitteringer butikk for butikk.

Funksjonalitetsprofilen som er knyttet til en butikk, inkluderer feltet Kvitteringsprofil-ID. Dette feltet spesifiserer kvitteringsprofilen som definerer kvitteringene som kan sendes på e-post for den butikken.

Følg disse trinnene for å legge til kvitteringstyper i en kvitteringsprofil som skal brukes til å sende kvitteringer på e-post.

I Commerce Headquarters, går du til Retail og Commerce > Kanaloppsett > Salgsstedsoppsett > Salgsstedsprofiler.
Velg Legg til for å opprette en ny, tom rad.
I Kvitteringstype-feltet velger du kvitteringstypen.
I Kvitteringsformat-feltet velger du et kvitteringsformat som definerer oppsettet for den valgte kvitteringstypen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter kvitteringsformater, kan du se Definere og utforme kvitteringsformater.
Velg en e-postmal som skal brukes som beholdermal for e-postkvitteringer. Alle malene som er opprettet på siden Maler for e-post til organisasjon, er tilgjengelige for valg. Hvis du tidligere har konfigurert e-postkvitteringer, vil du ha en mal som heter emailrecpt. Du kan bruke denne malen. For informasjon om hvordan du spesifiserer en egendefinert beholdermal per kvittering, se delen Opprett maler for e-postkvitteringer senere i denne artikkelen.

Merknad

Selv om en kvitteringstype ikke kan sendes på e-post, hindrer ikke Commerce Headquarters deg i å legge den til i en kvitteringsprofil. For en liste over kvitteringsformatene som kan sendes via e-post, se delen Formater for e-postkvittering tidligere i denne artikkelen.

Opprett maler for e-postkvitteringer

Hvert kvitteringsformat som kan sendes via e-post, kan knyttes til en egen beholdermal. Beholdermalen definerer topp- og bunnteksten som omgir den formaterte kvitteringen. Den gir også en plassholder for kvitterings-ID-en. Denne plassholderen muliggjør en QR-kode eller strekkode som representerer kvitterings-ID-en som skal settes inn på e-postkvitteringer.

E-postmaler opprettes og lastes opp på siden Maler for e-post til organisasjon i Commerce Headquarters (Detaljhandel og handel > Hovedkvarteroppsett > Maler for e-post til organisasjon). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett en e-postmal. For spesifikke instruksjoner om oppretting av maler for e-postkvitteringer, se Opprett en mal for e-postkvitteringer.

Konfigurer virkemåten for e-postkvitteringer på salgsstedet

Denne delen beskriver innstillingene som gjør det mulig å sende kvitteringer via e-post i Commerce Headquarters.

Handelsparametere

På Handelsparametere-siden (Detaljhandel og handel > Handelsoppsett > Parametere > Handelsparametere), på Postering-fanen, på hurtigfanen E-postkvittering, i feltet Kvitteringsalternativ, velg en av følgende verdier:

Standard kvittering – Gjør det mulig å skrive ut kvitteringer for alle kunder.
E-post – Aktiver at kvitteringer kan sendes på e-post for alle kunder.
Begge – Gjør det mulig å skrive ut og sende kvitteringer på e-post for alle kunder.

Kundenprofil

På Kundeprofil-siden (Detaljhandel og handel > Kunder > Kunde), i Detaljhandel-delen, i feltet Kvitteringsalternativ, velg en av følgende verdier :

Standard kvittering – Gjør det mulig å skrive ut kvitteringer for denne kunden.
E-post – Aktiver kvitteringer som skal sendes til denne kunden.
Begge – Aktiver at kvitteringer både skrives ut og sendes på e-post for denne kunden.

Kvitteringsformat

På Kvitteringsformat-siden (Detaljhandel og handel > Kanaloppsett > Salgsstedsoppsett > Salgssted > Kvitteringsformater), definerer feltet Virkemåte for e-post om kasserere blir bedt om e-postkvitteringer på POS. Verdier du velger i dette feltet for individuelle kvitteringsformater, overstyrer verdier som er valgt i feltet Kvitteringsalternativ på sidene Handelsparametere og Kundeprofil.

Ikke send e-post – Send aldri e-postkvitteringer eller spør kasserere. Denne verdien overstyrer verdiene for E-post og Begge på sidene Commerce-parametere og Kundeprofil.
Alltid e-post- Send alltid e-postkvitteringer uten å spørre kasserere.
Spør bruker – Be kasserere om å spørre kundene om de vil motta en kvittering via e-post, og hvis de gjør det, hvilken e-postadresse kvitteringen skal sendes til.

Merknad

Formatet for kvittering på forespørsel om gavekort er ikke konfigurert ved hjelp av handelsparametere eller kundeprofiler. For å aktivere formatet for kvittering på forespørsel om gavekort, sett feltet Virkemåte for e-post til Spør bruker eller Send alltid e-post. For å deaktivere formatet for kvittering på forespørsel om gavekort, sett feltet Virkemåte for e-post til Ikke send e-post.
Som standard, hvis et kvitteringsformat ikke kan sendes via e-post, er feltet Virkemåte for e-post satt til Ikke send e-post, og verdien kan ikke endres.
Hvis et kvitteringsformat kan sendes på e-post, kan det alltid sendes på e-post fra journalen, uavhengig av innstillingene på sidene Handelsparametere, Kundeprofil og Kvitteringsformat.