Power BI-appen Salg
GJELDER: Generelt tilgjengelig i lanseringsbølge 2 i 2024 for Business Central (versjon 25.1).
Rapportene i Power BI-appen Salg gir omfattende salgsanalyse til interessenter på alle nivåer i organisasjonen.
Ledere og ledergruppen kan bruke rapportene Salgsoversikt, Vekst periode for periode og Hittil i måneden til å identifisere trender i salgsytelsen.
Ledere og teamledere kan spore individuelle salgsteamprestasjoner ved hjelp av rapporten Salg per selger. De kan også overvåke teamets generelle fremdrift mot å nå salgsmål ved å sammenligne faktiske resultater med mål i rapporten Faktisk budsjett kontra budsjett.
Salgsteam kan bruke aggregerte rapporter, for eksempel rapportene Salg etter vare og Salg etter kunde, til å identifisere bestselgende varer og kundene som genererer mest inntekter. Du kan drille ned fra disse aggregerte visningene til data på transaksjonsnivå for mer detaljerte analyser.
Du kan bruke rapportene i Power BI-appen Salg til forskjellige ting, avhengig av rollen din. Denne artikkelen inneholder noen eksempler på brukstilfeller for ulike roller i organisasjonen.
Salgsanalyse for ledergruppen
Ledergruppen kan bruke appen til å få en oversikt på høyt nivå over organisasjonens salgstrender og økonomiske helse. Appen hjelper ledere med å identifisere utgiftsmønstre, overvåke budsjettoverholdelse og ta strategiske beslutninger for å forbedre økonomiske resultater. Det gir et klart bilde av salgseffektivitet og fremhever områder for potensiell kostnadsreduksjon.
For å passe denne kategorien kan du ha en rolle som:
- Leder
- Direktør
- Annen beslutningstaker på høyt nivå
Eksempelscenario: forberedelse til kommende styremøte
Tenk deg at du er administrerende direktør i et selskap, og du forbereder deg til et kommende styremøte. Du må presentere en analyse av selskapets salgsresultater for inneværende regnskapsår. Hvis du vil forstå selskapets nåværende posisjon bedre, kan du bruke Power BI-appen Salg.
Start med å gjennomgå rapporten Vekst periode for periode, som gir en rask og sammenlignende oversikt over inneværende år i forhold til året før. Salget økte med 35 %, skissert av beregningen Salgsbeløp MATG % (regnskap) vist i bildet nedenfor.
Deretter går du gjennom rapporten Salg etter kunde for å identifisere hvilken kundegruppe som bidro mest til salget. Matrisen Salg etter kunde viser at innenlandske kunder utkonkurrerte utenlandske kunder ved å bidra med 56,59 % til det totale årlige salget, som følgende bilde viser.
Til slutt går du gjennom rapporten Glidende gjennomsnitt, som visualiserer salgsbeløp og salgsbeløpsgjennomsnitt 30D. 30-dagers gjennomsnittet jevner ut salgstrenden for året og gir flere gode nyheter for selskapet. I gjennomsnitt var salget stabilt gjennom første halvår og økte deretter gjennom andre halvår.
Innsikten du fikk fra denne rapporten, lar deg trygt presentere organisasjonens salgsytelse til styret, utrustet med datadrevet analyse og en dypere forståelse av selskapets nåværende posisjon.
Salgsanalyse for administrasjonen
Målet med salgsledelsen er å effektivt overvåke og administrere salgsprosesser.
For å passe til denne kategorien kan stillingen din være:
- Salgssjef
- salgsleder
Eksempelscenario: øke salget de neste to kvartalene
Som salgssjef har du som oppgave å øke salget de neste to kvartalene. Du går til Power BI-appen Salg for å forstå salgsteamets nåværende status.
Start med å gå gjennom rapporten Salg etter selger for å evaluere individuelle teamprestasjoner. Du identifiserer raskt Jim Olive som den beste selger, og genererer 83 % av det totale salget for året. Du ser også at Helena Ray var den mest lønnsomme selgeren på laget, men bare med liten margin.
Du vet at klare mål hjelper Lina og Helena med å nå sitt maksimale potensial. Ved å opprette et nytt salgsbudsjett med reviderte mål for hver selger kan du gi teamet verktøyene de trenger for å komme videre. Ved hjelp av rapporten Faktisk budsjett kontra budsjett overvåker du fremdriften for å sikre at teamet er i rute for å nå de nye målene.
Med rapporten Daglig salg kan du overvåke teamets fremgang i løpet av de neste to kvartalene. Du kan bruke varmekartet til å måle hvilken ukedag teamet presterer best, og når selskapet bør rulle ut markedsføringsinsentiver for å bidra til å øke kundeengasjementet.
Salgsanalyse for daglig salgsarbeid
Personer som arbeider med salg på daglig basis, fokuserer ofte på å håndtere daglige salgsoppgaver med større nøyaktighet og effektivitet.
For å passe denne kategorien kan du ha en stilling som:
- Kontoadministrator
- Selger
Eksempelscenario: bruk av data til å øke det daglige salget
Når salgsteamet har mottatt de nye salgsmålene fra salgssjefen, er de ivrige etter å forbedre resultatene og oppfylle de reviderte målene. For å forme en effektiv strategi som selger går du til Power BI-appen Salg for å få innsikt i selskapets salgsmønstre.
Begynn med å analysere rapportene Salg etter vare og Salg etter kunde for å identifisere produkter med høyt potensial og nøkkelkunder. Disse aggregerte rapportene gir et klart bilde av hvor salgsmulighetene ligger. Denne informasjonen hjelper deg med å fokusere på kundene og varene som mest sannsynlig vil generere vekst og hjelpe teamet ditt med å nå sine mål.
Rapporten Salg etter vare fremhever produktytelsen ved å tydelig identifisere hvilke varer som genererer mest inntekt, og omvendt hvilke varer som opplevde en nedgang i salget. Målretting av nøkkelprodukter lar deg og teamet ditt prioritere innsatsen din på svært lønnsomme varer og varer med økende etterspørsel.
Rapportoversikt i Power BI-appen Salg
I tabellen nedenfor finner du beskrivelser av rapportene i Power BI-appen Salg og hvordan du kan bruke dem.
| Til ... | Åpne i Business Central (CTRL+valg) | Finn ut mer |
|---|---|---|
| Analyser informasjon på høyt nivå om salgsaktiviteter. Identifiser salgstall for antall eller beløp fra både bokførte og ikke-bokførte dokumenter. | Oversikt over salg | Om Oversikt over salg |
| Analyser salg etter ukedag over ulike perioder. Varmekartene fremhever dagene du selger mest, noe som hjelper deg med å identifisere mønstre i salget. | Daglig salg | Om Daglig salg |
| Analyser salgstrender ved å jevne ut topper og fall ved hjelp av rapporten 30-dagers glidende gjennomsnitt. | Glidende gjennomsnitt | Om Glidende gjennomsnitt |
| Analyser det aggregerte salget over en rullerende 12-måneders periode. Bruk denne analysen som et alternativ til en rapport hittil i år. | Glidende årssum | Om Glidende årssum |
| Sammenligne salg i én periode med samme periode i et tidligere år, kvartal eller måned. | Vekst periode for periode | Om Vekst periode for periode |
| Analyser akkumulert salg for en ønsket periode. | Hittil denne måneden | Om hittil denne måneden |
| Analyser salg etter vare, og vis viktige salgsberegninger som en prosentandel av totalt salg. | Salg etter vare | Om Salg etter vare |
| Analyser salg etter kunde og vis viktige måleverdier. Måleverdier inkluderer salgsbeløp, salgsantall, kostnadsbeløp, bruttofortjeneste, bruttofortjenestemargin og salgsbeløpet i prosent av totalt salg. | Salg etter kunde | Om Varesalg etter kunde |
| Analyser salg etter selger og vis viktige måleverdier. Måleverdier inkluderer salgsbeløp, salgsantall, kostnadsbeløp, bruttofortjeneste, bruttofortjenestemargin og salgsbeløpet i prosent av totalt salg. | Salg etter selger | Om Salg etter selger |
| Analyser salg etter lokasjon og vis viktige måleverdier. Måleverdier inkluderer salgsbeløp, salgsantall, kostnadsbeløp, bruttofortjeneste, bruttofortjenestemargin og salgsbeløpet i prosent av totalt salg. | Salg etter lokasjon | Om Salg etter lokasjon |
| Analyser varesalgsbudsjetter mot faktisk salg. Vis målavvik for både salgsbeløp og salgsantall. | Faktisk budsjett kontra budsjett | Om faktisk budsjett kontra budsjett |
Tips
Du kan enkelt spore ytelsesindikatorene som Power BI-rapportene viser mot forretningsmålene. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Spor bedriftens ytelsesindikatorer med Power BI-måleverdier.
Se også
Installer Power BI-apper for Business Central
Spor forretningsytelsesindikatorene med Power BI-måleverdier
Ad hoc-analyse av salgsdata
Innebygde salgsrapporter
Oversikt over salgsanalyse
Oversikt over salg