Salgsanalyse
Virksomheter registrerer mye data under daglige aktiviteter som støtter forretningsanalyse (BI) for salgssjefer:
- Salgsmuligheter
- Tilbud
- Ordrer
- Salgsfakturaer
Business Central gir funksjoner som hjelper deg å samle, analysere og dele organisasjonens salgsdata:
- Power BI-rapporter for salg
- Ad hoc-analyse på lister
- Ad hoc-analyse av data i Excel (ved å bruke Åpne i Excel)
- Innebygde verktøy for salgsanalyse
- Innebygde salgsrapporter
Hver av disse funksjonene har sine fordeler og ulemper, avhengig av typen dataanalyse og brukerens rolle. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Oversikt over analyse, forretningsanalyse og rapportering.
Denne artikkelen innfører hvordan du kan bruke disse analysefunksjonene til å få salgsinnsikt.
Analysebehov i salg
Når du tenker på analysebehovet i salgsadministrasjon, kan det hjelpe å bruke en identitetsbasert modell basert som beskriver forskjellige analysebehov på et høyt nivå.
Personer i ulike roller har ulike behov når det gjelder data, og de bruker dataene på ulike måter. Personer i objektadministrasjon og finans samhandler for eksempel med data på en annen måte enn personer i salg.
| Rolle | Datasamling | Vanlige måter å bruke data på |
|---|---|---|
| CCO / CFO / CEO | Ytelsesdata | Ytelsesindikatorer Instrumentbord Finansrapporter |
| Salgssjef | Trender, sammendrag | Innebygde administrasjonsrapporter Ad hoc-analyse |
| Kundeansvarlig / selger | Detaljerte data | Innebygde driftsrapporter Oppgavedata på skjermen |
Bruk Power BI til å overvåke salgsytelsesindikatorer
En ytelsesindikator er en målbar verdi som viser hvor effektivt du når målene dine. I salg bruker personer ofte følgende ytelsesindikatorer til å overvåke organisasjonens salgstilstand:
- Bruttofortjeneste
- Brutto fortj.margin
- Salg etter periode
- Salg kontra budsjett
- Antall nye kunder
- Salgsbeløpsvekst periode for periode
- Salg etter vare/kunde/lokasjon/selger
Disse salgsytelsesindikatorene med mer er tilgjengelige i Power BI-salgsappen for Business Central. Hvis du vil finne ut mer, går du til Power BI-salgsapp.
I tabellen nedenfor finner du beskrivelser av rapportene i Power BI-appen Salg og hvordan du kan bruke dem.
| Til ... | Åpne i Business Central (CTRL+valg) | Finn ut mer |
|---|---|---|
| Analyser informasjon på høyt nivå om salgsaktiviteter. Identifiser salgstall for antall eller beløp fra både bokførte og ikke-bokførte dokumenter. | Oversikt over salg | Om Oversikt over salg |
| Analyser salg etter ukedag over ulike perioder. Varmekartene fremhever dagene du selger mest, noe som hjelper deg med å identifisere mønstre i salget. | Daglig salg | Om Daglig salg |
| Analyser salgstrender ved å jevne ut topper og fall ved hjelp av rapporten 30-dagers glidende gjennomsnitt. | Glidende gjennomsnitt | Om Glidende gjennomsnitt |
| Analyser det aggregerte salget over en rullerende 12-måneders periode. Bruk denne analysen som et alternativ til en rapport hittil i år. | Glidende årssum | Om Glidende årssum |
| Sammenligne salg i én periode med samme periode i et tidligere år, kvartal eller måned. | Vekst periode for periode | Om Vekst periode for periode |
| Analyser akkumulert salg for en ønsket periode. | Hittil denne måneden | Om hittil denne måneden |
| Analyser salg etter vare, og vis viktige salgsberegninger som en prosentandel av totalt salg. | Salg etter vare | Om Salg etter vare |
| Analyser salg etter kunde og vis viktige måleverdier. Måleverdier inkluderer salgsbeløp, salgsantall, kostnadsbeløp, bruttofortjeneste, bruttofortjenestemargin og salgsbeløpet i prosent av totalt salg. | Salg etter kunde | Om Varesalg etter kunde |
| Analyser salg etter selger og vis viktige måleverdier. Måleverdier inkluderer salgsbeløp, salgsantall, kostnadsbeløp, bruttofortjeneste, bruttofortjenestemargin og salgsbeløpet i prosent av totalt salg. | Salg etter selger | Om Salg etter selger |
| Analyser salg etter lokasjon og vis viktige måleverdier. Måleverdier inkluderer salgsbeløp, salgsantall, kostnadsbeløp, bruttofortjeneste, bruttofortjenestemargin og salgsbeløpet i prosent av totalt salg. | Salg etter lokasjon | Om Salg etter lokasjon |
| Analyser varesalgsbudsjetter mot faktisk salg. Vis målavvik for både salgsbeløp og salgsantall. | Faktisk budsjett kontra budsjett | Om faktisk budsjett kontra budsjett |
Tips
Du kan enkelt spore ytelsesindikatorene som Power BI-rapportene viser mot forretningsmålene. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Spor bedriftens ytelsesindikatorer med Power BI-måleverdier.
Bruk finansrapportering til å produsere årsregnskap og ytelsesindikatorer knyttet til salg
Funksjonen Finansrapportering gir deg innsikt i finansdataene som vises i kontoplanen. Du kan konfigurere finansrapporter til å analysere tall på finanskontoer og sammenligner finansposter med budsjettposter. Spesielt for salgsadministrasjon kan du definere finansrapporter på finanskontoene du bruker til å spore salgsbokføringer.
Dimensjoner spiller en viktig rolle i forretningsanalyse. En dimensjon er data du legger til i en post som et slags parameter. Med dimensjoner kan du gruppere poster med de samme egenskapene, for eksempel kunder, områder, produkter og selgere. Blant annet bruker du dimensjoner når du definerer analysevisninger, og når du oppretter finansrapporter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Arbeide med dimensjoner.
Hvis du vil finne ut mer om finansrapporter, kan du gå til Klargjør finansrapporter med finansdata og kontokategorier.
Finansrapportering mellom forretningsenheter eller juridiske enheter knyttet til salg
Noen organisasjoner bruker Business Central i flere konsern eller juridiske enheter. Andre bruker Business Central i datterselskaper som rapportere til overordnede organisasjoner. Business Central gir regnskapsførere verktøy som hjelper dem med å overføre finansposter fra to eller flere selskaper (datterselskaper) til et konsolidert selskap. Spesielt for salgsadministrasjon vil du kanskje konsolidere finansposter for salgskontoene for å kunne spore salgsytelsesindikatorer på tvers av konsern eller juridiske enheter.
Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Selskapskonsolidering.
Ad hoc-analyse av salgsdata
Noen ganger trenger du bare å sjekke om tallene summeres riktig, eller raskt bekrefte en tall. Følgende funksjoner er gode for ad hoc-analyser:
- Dataanalyse på finanslistesider
- Åpne i Excel
Med Dataanalyse-funksjonen kan du åpne nær sagt enhver listeside, for eksempel Finansposter, Kundeposter, Vareposter eller Bokførte fakturaer, åpne analysemodus og deretter gruppere, filtrere og pivotere data slik det passer.
På samme måte kan du bruke handlingen Åpne i Excel til å åpne en listeside, eventuelt filtrere listen til et delsett av dataene og deretter bruke Excel til å arbeide med dataene. Du kan for eksempel bruke funksjoner som Analyser data, Hypotetisk analyse eller Prognoseark.
Tips
Hvis du konfigurerer OneDrive for systemfunksjoner, åpnes Excel-arbeidsboken i nettleseren.
Hvis du vil vite mer om hvordan du utfører ad hoc-analyse av salgsdata, kan du gå til Ad hoc-analyse av salgsdata.
Innebygde rapporter for salg
Business Central inneholder flere innebygde rapporter, sporingsfunksjoner og verktøy som hjelper salgsorganisasjoner med å rapportere om dataene sine.
Hvis du vil ha en oversikt over rapportene som er tilgjengelige for salg, velger du Alle rapporter på startsiden. Denne handlingen åpner rolleutforskeren, som er filtrert etter funksjonene i alternativet Rapport og analyse. Under overskriften Salg og markedsføring velger du Utforsk.
De innebygde salgsrapportene kommer i to smaker:
- Utformet for utskrift (pdf).
- Utformet for analyse i Excel.
Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Finn rapporter med rolleutforskeren.
Salgsanalyse på skjermen
Business Central har flere sider som gir deg salgsoversikter og oppgaver å gjøre. Her er noen eksempler for å komme i gang:
- Åpne listen Tilbud
- Åpne listen Ordrer
- Åpne listen Bokførte salgsfakturaer
- Åpne listen Ordrereturer
- Beregn ordrebekreftelsesdatoer
- Beregn leveringsdatoer for ordrer
- Spor pakker
- Vis tilgjengeligheten av varer
- Status for rammeordre
- Vis ikke-bokførte og bokførte rammeordrelinjer
Vis salgsrelaterte finansposter og -saldoer fra siden Kontoplan
Siden Kontoplan viser alle finanskontoer med aggregerte numre på hva som er bokført i finans. Fra denne siden kan du gjøre ting som:
- Vise rapporter som viser finansposter og saldoer.
- Se gjennom en liste over bokføringsgrupper for kontoen.
- Vis separate debet- og kreditsaldoer for én konto.
Spesielt for salg kan du opprette en visning som bare viser kontoene du bruker til å bokføre salgsposter.
Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Forstå kontoplanen
Analyser data etter dimensjoner (relatert til salg)
Dimensjoner er attributter og verdier som kategoriserer poster slik at du kan spore og analysere dem på dokumenter, for eksempel ordrer. Dimensjoner kan for eksempel angi hvilket prosjekt eller hvilken avdeling en post kommer fra.
I stedet for å opprette separate finanskontoer for hver avdeling og hvert prosjekt eller sted, kan du bruke dimensjoner som grunnlag for analyse og unngå å måtte opprette en komplisert kontoplanstruktur.
Hvis du finne ut mer, går du til Analyser data etter dimensjoner.
Se også
Selskapskonsolidering
Power BI-salgsapp
Klargjør finansrapporter med finansdata og kontokategorier
Håndter finansrapportering mellom konsern eller juridiske enheter
Ad hoc-analyse av salgsdata
Innebygde salgsrapporter
Forstå kontoplanen
Analyser data etter dimensjoner
Oversikt over analyse, forretningsanalyse og rapportering
Arbeid med Business Central