Kunde – topp ti-liste Excel (rapport)
Rapporten Kunde – topp ti-liste Excel viser summerte salgs- og saldodata i lokal valuta for antall kunder og for perioden som er angitt på forespørselssidens parametere for antall og datofilter. Parameteren Antall er antallet «beste» kunder som skal rangeres.
Excel-arbeidsboken for rapporten inneholder to forslag som du kan bruke til å analysere kundene:
- Toppliste for kunder
- TopCustomerData
Bruk forslagene til å analysere data på ulike måter.
Tips
Hvis du konfigurerer OneDrive for systemfunksjoner, åpnes Excel-arbeidsboken i nettleseren i Excel på nett.
Bemerkning
Denne rapporten gjør beregninger når du ser den i Excel på nettet, eller når du laster den ned og åpner den. Hvis et banner viser tekst om eksterne datatilkoblinger, må du kanskje velge Aktiver innhold-knappen for å laste inn data. Rapporten kobler ikke til noen eksterne datakilder. Alle beregninger gjøres i Excel med Power Query. I noen tilfeller (avhengig av sikkerhetskonfigurasjonene for organisasjonen) må du kanskje også høyreklikke på en pivottabell i et av forslagene og velge Oppdater for å oppdatere data i rapportene.
Forslaget Kunde – toppliste
Dette forslaget viser nåværende salgsbeløp og saldo i lokal valuta etter kunde.
Med filtre og slicere kan du zoome inn på én enkelt kunde eller en gruppe kunder.
Forslaget TopCustomerData
Dette forslaget viser rådataene som brukes i rapporten. Datasettet for rapporten er aggregert, slik at forslaget ikke viser enkelttransaksjoner.
Bruk dette forslaget til dataanalyse ved hjelp av innebygde verktøy i Excel, for eksempel Excel Copilot eller verktøyene Hva-hvis-analyse eller Prognoseark.
Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Kom i gang med Copilot i Excel
Brukssaker
Gå gjennom kunder med flest transaksjoner i en valgt periode direkte i Excel. Identifiser salgstrender og administrer innkrevinger av gjeld.
Selgere bruker rapporten til følgende:
- identifisere hvilke kunder som kjøpte mest til kunder i en valgt periode, og prioritere oppfølging
- identifisere forfalte betalinger eller utestående saldoer, og kommunisere oppdaterte betalingstidslinjer til kundene
- identifisere salgstrender og justere salgsstrategier
Salgsadministratorer bruker rapporten til følgende:
- Analyser salgsytelse på tvers av kunder og områder.
- bestemme hvilke kunder som har de største utestående saldoene, og prioritere oppfølging
- identifisere salgstrender og ta datadrevne beslutninger for å forbedre ytelsen
Kreditt- eller kontoforvaltere bruker rapporten til å:
- identifisere kunder med utestående saldoer og prioritere oppfølging
- analysere salgstrender og justere kredittpolicyer
- forutsi fremtidige kontantstrømmer og justere innkrevingsstrategier
Markedsføringssjefer bruker rapporten til følgende:
- analysere salgstrender på tvers av kunder og områder
- identifisere kundene med det høyeste salgsvolumet, og målrette dem mot fremtidige markedsføringskampanjer
- identifisere salgstrender og justere markedsføringsstrategier
Kundesuksessledere bruker rapporten til følgende:
- identifisere kundene med det høyeste salgsvolumet og gi dem personlig støtte
- identifisere forfalte betalinger eller utestående saldoer, og kommunisere oppdaterte betalingstidslinjer til kundene
- identifisere salgstrender og ta datadrevne beslutninger for å forbedre kundetilfredsheten
Prøv rapporten
Prøv rapporten her: Kunde – ti på topp-liste Excel
Tips
Hvis du holder nede CTRL-tasten mens du velger rapportkobling, åpnes rapporten i en ny nettleserfane. På denne måten kan du bli værende på denne siden mens du utforsker rapporten i den andre nettleserfanen.
Alternative rapporter
Der er flere andre måter å analysere kundene på. Hvis du vil vite mer, kan du gå til:
Bidragsytere
Microsoft vedlikeholder denne artikkelen. Følgende bidragsytere bidro med noe av eller alt innholdet.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Relatert informasjon
Power BI-salgsapp
Bruk dataanalyse til å analysere salg
Salgsrapporter
Oversikt over salgsanalyse
Analyse av utestående fordringer