Administrere samhandlinger for segmenter
Siden Segment er en type forslag der du kan:
- Opprette segmenter.
- Lagre segmenteringskriteriene du har brukt til å velge kontakter.
- Loggføre segmentet og registrere samhandlinger med kontaktene i segmentet.
Segmentering
Du kan opprette segmenter på flere måter:
- Du kan manuelt angi de kontaktene du vil ta med i segmentet på segmentlinjene.
- Du kan velge kontakter.
- Du kan bruke et loggført segment på nytt som grunnlag når du oppretter et nytt segment.
- Du kan bruke lagrede segmenteringskriterier på nytt.
Samhandlinger
På Segment-siden kan du opprette samhandlinger for flere kontakter samtidig. Du kan for eksempel flette et segment med et Microsoft Word-dokument, slik at du kan sende et brev til alle kontaktene i segmentet.
Du kan angi opplysninger om samhandlingen for segmentet i Segment-hodet. Du kan for eksempel angi hvilken samhandlingsmal du vil bruke for alle kontaktene, angi en beskrivelse, en korrespondansetype og så videre. Du kan imidlertid endre disse opplysningene på segmentlinjen for hver enkelt kontakt, for eksempel ved å angi en annen beskrivelse for en kontakt. Hvis du fletter et segment med et Microsoft Word-dokument, kan du tilpasse dokumentet som skal sendes for en eller flere kontakter i segmentet, for eksempel ved å legge til personlige merknader i dokumentet.
Loggføring
Når du velger Logg på Segment-siden, registrerer programmet samhandlingene på siden Samhandlingspost og loggfører segmentet. Etter at du har loggført segmentet, finner du segmentet bare på siden Loggførte segmenter.
På siden Loggførte segmenter kan du avgjøre om du vil opprette et oppfølgingssegment som inneholder nøyaktig den samme kontakten som segmentet du har loggført.
Se også
Opprette segmenter.
Opprette samhandlinger for segmenter
Håndtere segmenter
Registrere samhandlinger med kontakter
Håndtere salgsmuligheter
Opprette og administrere kontakter
Arbeid med Business Central