Registrer samhandlinger med kontakter
Registrering av samhandlinger med forretningskontakter består av disse oppgavene:
- Definere samhandlingsmaler
- Opprette samhandlinger på kontakter eller segmenter
- Vise og administrere registrerte samhandlinger
Konfigurer samhandlingsmaler
Før du kan registrere samhandlinger, må du definere samhandlingsmaler. En samhandlingsmal en modell som definerer de grunnleggende egenskapene for en samhandling. Når du registrerer en samhandling, kan du angi hvilke samhandlingsmaler de baserer seg på. Innstillinger som kommunikasjonsmåten som ble brukt, hvem som initierte interaksjonen, og kostnaden for overføring til samhandlingen.
Du kan definere en samhandlingsmal på siden Samhandlingsmaler.
Når du definerer en samhandlingsmal, kan du legge til et vedlegg. Du kan for eksempel legge ved et Microsoft Word-dokument som inneholder notater fra et møte. Hvis du vil finne ut mer om vedlegg, kan du gå til Vedlegg for samhandlinger. Gjenta trinnene hvis du vil definere flere samhandlingsmaler.
Opprette samhandlinger
Du kan registrere samhandlinger på to ulike måter:
- Du kan manuelt opprette samhandlinger som er knyttet til en enkelt kontakt eller til et segment. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette samhandlinger på kontakter og segmenter.
- Du kan angi at samhandlinger skal registreres automatisk når du utfører handlinger i programmet, for eksempel når du skriver ut en faktura eller et tilbud. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Automatisk registrere samhandlinger med kontakter.
Vise og administrere registrerte samhandlinger
Du kan vise alle registrerte samhandlinger som ikke er slettet, på siden Samhandlingsposter. Du kan åpne denne siden ved å gjøre følgende:
Bruke Søk etter side eller rapport-ikonet for å søke etter Samhandlingsposter.
Velge handlingen Samhandlingsposter på en kontakt eller et segment.
Siden Samhandlingspost viser hvilke samhandlinger du oppretter manuelt og hvilke samhandlinger som Business Central registrerer automatisk.
Bruk siden Samhandlingsposter til å vise statusen for samhandlinger og avbryte samhandlinger.
Du kan slette samhandlingsposter som er annullert. Hvis du vil slette samhandlingsposter velger du ikonet 
, angi Slett annullerte samhandlingsposter, velger den relaterte koblingen og fyller ut informasjonen.
Se også
Administrere kontakter
Håndtere salgsmuligheter
Arbeid med Business Central