Opprett samhandlinger for kontakter og segmenter
Du kan opprette samhandlinger for å spore kommunikasjonen du har med én enkelt kontakt, eller med flere kontakter i segmentene. Hvis du vil gjøre det enkelt å opprette samhandlinger, har Business Central den assisterte oppsettsveiledningen Opprett samhandling. Guiden hjelper deg med å fange opp viktige detaljer om interaksjonen.
Før du kan opprette samhandlinger, må du imidlertid definere samhandlingsmaler. Hvis du vil lære mer om interaksjonsmaler, kan du gå til Konfigurer samhandlingsmaler
Opprette en samhandling med en kontakt
- Velg ikonet
, angi Kontakter, Selger eller Samhandlingspost, og velg den relaterte koblingen. - Velg handlingen Opprett samhandling.
- Fyll ut feltene etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Bemerkning
Hvis du må stoppe før du har fullført samhandlingen, kan du velge Avbryt og deretter angi om du vil lagre innstillingene slik at du kan fortsette senere. Hvis du vil vite mer om utsatte samhandlinger, kan du gå til Slik fullfører du konfigurasjonen av en utsatt samhandling.
Opprette en samhandling på et segment
- Velg ikonet , angi Segmenter og velg den relaterte koblingen.
- Velg handlingen Opprett samhandling.
- Fyll ut feltene etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Tips
Når du har tilordnet en samhandling til et segment, finnes det flere andre handlinger du kan utføre på Segment-siden :
- Tilpasse samhandlingen for hver enkelt kontakt i segmentet, for eksempel ved å velge en annen samhandlingsmal på linjene.
- Loggfør segmentet og samhandlingene ved å velge handlingen Logg for å åpne sidne Loggfør segment.
- Opprett et nytt segment som inneholder de samme kontaktene ved merke av for Opprett oppfølgingssegment. Denne innstillingen krever at det er angitt en nummerserie for segmenter på siden Markedsføringsoppsett .
En samhandling registreres for hver kontakt i segmentet i tabellen Samhandlingspost, og segmentet loggføres. Du finner loggførte segmenter på siden Loggførte segmenter.
Slik fullfører du oppsett av en utsatt samhandling
- Velg ikonet , angi Utsatte samhandlinger og velg den relaterte koblingen.
- Velg samhandlingen du vil fullføre, og velg deretter handlingen Fortsett.
Se også
Registrere samhandlinger
Administrere kontakter
Håndtere salgsmuligheter
Arbeid med Business Central