Phones Express용 Dynamics CRM에 대한 모바일 양식 만들기 및 편집
게시 날짜: 2017년 2월
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Phones Express용 Microsoft Dynamics 365은 전화로 사용하기 위해 최적화된 양식을 사용합니다. 양식을 편집하는 동안 표시할 필드와 필드의 순서를 선택합니다. 특정 필드를 읽기 전용으로 만들 수 있지만 Phones Express용 CRM 양식에서 양식 스크립트를 사용할 수는 없습니다.
Phones Express용 CRM은 Microsoft Dynamics 365의 이전 버전 휴대폰 앱입니다. 휴대폰 앱의 최신 버전인 휴대폰용 Microsoft Dynamics 365는 태블릿용 태블릿용 Microsoft Dynamics 365 앱과 동일한 완벽한 기능을 갖춘 경험을 제공합니다. 휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 사용자 지정을 참조하십시오.
양식이 여러 개 있을 경우 요구에 맞게 양식을 볼 수 있도록 양식 순서를 조정하고 적절한 보안 역할을 할당해야 합니다.
이 항목의 내용
Mobile Express 양식 보기
Mobile Express 양식 만들기
Mobile Express 양식 편집
Mobile Express 양식 보기
모바일 양식을 사용자 지정하는 첫 번째 단계는 그 모양을 이해하는 것입니다. 휴대폰에서 Phones Express용 CRM 앱을 시작하고 조직에 로그인합니다.
거기에서 편집하려는 양식을 가진 엔터티를 찾아 기존 레코드를 열거나 새 레코드를 만듭니다.
볼 수 있듯이 양식은 단순히 필드 목록입니다.
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참고
데이터가 포함된 필드만 표시됩니다.
데이터를 편집하려면 양식 아래쪽에 있는 편집 아이콘을 클릭합니다. 필드 레이블 위치는 편집을 위한 추가 공간을 제공하도록 이동합니다. 이제 모든 필드가 표시됩니다. 아래로 스크롤하면 엔터티 관계 정의에 정의된 대로 모든 관련 엔터티 목록을 볼 수 있습니다.
Mobile Express 양식 만들기
모바일 양식이 둘 이상 필요할 경우 다른 유형의 양식을 만드는 것과 동일한 방식으로 새 것을 하나 만듭니다. 둘 이상의 양식을 만드는 경우 양식 순서와 양식의 보안 역할을 설정해야 합니다. 사용자는 Phones Express용 CRM 앱에서 양식을 전환할 수 없습니다. 양식 순서에서 보안 역할이 보도록 허용하는 첫 번째 양식이 표시됩니다. 예제를 보려면 여러 양식을 참조하십시오.
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.시스템 사용자 지정을 선택합니다.
엔터티 노드를 확장하고 새로운 모바일 양식을 만들려는 엔터티를 선택합니다.
엔터티를 확장하고 양식 노드를 선택합니다.
새로 만들기를 선택하고 Mobile – Express를 선택합니다.
이 옵션이 표시되지 않으면 Phones Express용 CRM에 대해 엔터티가 활성화되지 않습니다. 일부 엔터티의 경우 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 엔터티 옵션 활성화 또는 비활성화을 참조하십시오.
파일 > 다른 이름으로 저장을 선택하고 이름 및 설명에 입력한 다음 확인을 선택합니다.
Mobile Express 양식 이름은 고유하지 않아도 되지만 목록의 다른 모바일 양식과 구별될 수 있도록 의미 있는 이름을 지정해야 합니다. 이는 양식 순서를 설정할 때 중요합니다.
이제 양식을 편집하거나 저장 후 닫기를 선택하여 닫을 수 있습니다.추가 정보:Mobile Express 양식 편집
양식 순서 설정
엔터티의 양식 목록에서 양식 순서를 선택하고 Mobile - Express를 선택합니다.
양식 순서 대화 상자에서 양식을 선택하고 녹색 화살표를 사용하여 양식을 양식 순서에서 위로 또는 아래로 이동합니다.
여기서 새 모바일 양식에 고유한 이름을 지정한 것을 다행으로 생각할 것입니다.
확인을 선택하여 양식 순서 대화 상자를 닫습니다.
참고
시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할을 가진 사용자로 모든 양식에 액세스할 수 있습니다.Phones Express용 CRM 앱에서 Mobile Express 양식에 대한 사용자 지정 항목을 볼 수 있는 유일한 방식은 만든 양식이 양식 순서의 맨 위에 있도록 양식 순서를 설정하는 것입니다.
Mobile Express 양식 편집
다른 엔터티 양식과 달리 Mobile Express 양식 편집기에서는 새로운 특성이나 엔터티를 만들 수 없습니다. 그러나 기본 솔루션 내에서는 Mobile Express 양식을 항상 편집할 수 있습니다.
기본 솔루션에서 솔루션 탐색기를 사용하여 엔터티 노드를 확장하고 편집할 모바일 양식을 가진 엔터티를 선택합니다.
양식 목록에서 양식 유형 열이 Mobile - Express로 설정된 양식을 선택합니다.
그러면 모바일 양식 편집기가 열립니다.
이러한 간단한 양식으로 이 양식을 사용자 지정하는 것과 관련된 작업은 다음과 같습니다.
양식에 포함할 필드를 선택합니다.
필드 위치를 선택합니다.
특정 필드를 읽기 전용으로 만들지 여부를 결정합니다.
완료되면 사용자 지정 항목을 게시합니다. 자세한 내용은 사용자 지정 게시을 참조하십시오.
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기본적으로 비즈니스 또는 시스템에 필요한 모든 필드는 양식에 포함되어 있으며 제거할 수 없습니다. 필수 필드를 읽기 전용으로 설정하는 경우 해당 필드는 편집할 수 없습니다. 사용자가 새로운 레코드를 만드는 경우 읽기 전용 필드는 표시되지 않지만 이 데이터 없이 레코드를 저장할 수 있습니다. 사용자가 웹 앱 또는 휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 앱에서 이 동일한 레코드를 편집할 때 변경 내용을 저장하기 전에 이 값을 제공해야 합니다.
참고 항목
양식 만들기 및 디자인
양식 편집기 사용
빨리 만들기 양식 만들기 및 편집
빨리 보기 양식 만들기 및 편집
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