기본 양식 프레젠테이션

 

게시 날짜: 2017년 2월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

기본 양식은 Phones Express용 Microsoft Dynamics 365(휴대폰 앱의 이전 버전)를 제외하고 모든 클라이언트에서 사용됩니다. 이 양식은 웹 응용 프로그램, 휴대폰용 Microsoft Dynamics 365(휴대폰 앱의 최신 버전), 태블릿용 Microsoft Dynamics 365 또는 Outlook용 Dynamics 365을 사용하든 일관된 사용자 환경을 제공합니다.

이 항목의 내용

기본 양식

업데이트된 양식

휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 양식

기본 양식

Outlook용 Dynamics 365의 읽기 창

기본 양식

엔터티에 존재하는 모든 기본 양식은 다음 표의 요소에 따라 다르게 표시될 수 있습니다. 기본 양식을 디자인할 때 다른 각 프레젠테이션에서 어떻게 작동하는지 고려하십시오.

프레젠테이션	설명
업데이트됨	업데이트된 엔터티 및 사용자 지정 엔터티에 대해 업데이트된 양식은 Microsoft Dynamics 365 및 Microsoft Dynamics 365(온라인)에서 새로운 사용자 환경을 제공합니다. 이러한 양식에는 새로운 명령 모음 디자인이 있으며 명령 모음, 자동 저장 및 비즈니스 프로세스 흐름 같은 추가 기능을 사용할 수 있습니다.
태블릿용 Dynamics 365	태블릿용 Microsoft Dynamics 365은 기본 양식의 내용을 태블릿에 최적화된 방식으로 나타냅니다.
휴대폰용 Dynamics 365	휴대폰용 Dynamics 365은 기본 양식의 내용을 태블릿에 최적화된 방식으로 나타냅니다.
클래식	이러한 양식은 업데이트되지 않은 엔터티를 위한 것입니다. 이러한 양식은 양식 왼쪽에 있는 명령 모음 및 탐색 창보다 리본을 사용합니다. 이러한 양식에는 2열 레이아웃이 있습니다.
Outlook용 Dynamics 365의 읽기 창	Outlook용 Dynamics 365은 Outlook의 레코드를 읽기 전용 보기로 나타냅니다. 이 프레젠테이션은 양식 스크립트를 지원하지 않습니다.

Phones Express용 CRM(휴대폰 앱의 이전 버전)는 Mobile – Express 양식을 사용합니다. 이러한 양식을 사용자 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Phones Express용 Dynamics CRM에 대한 모바일 양식 만들기 및 편집을 사용하십시오.

업데이트된 양식

이 다이어그램은 업데이트된 엔터티 양식에서 볼 수 있는 일반적인 구성 요소를 나타냅니다.

업데이트된 엔터티의 경우 양식의 레이아웃은 넓은 디스플레이와 창 크기로 작동합니다. 창 너비가 감소하면 압축하거나 오른쪽으로 스크롤하는 대신 아래로 스크롤하여 열을 사용할 수 있도록 열을 탭하여 아래로 이동합니다.

다음 표는 업데이트된 엔터티에 대한 기본 양식의 사용 가능한 구성 요소를 요약합니다.

구성 요소	요약
탐색 모음	사이트 맵의 데이터를 사용하여 응용 프로그램의 다른 영역으로 이동할 수 있는 기능을 제공합니다. 기본 양식으로 사용되는 탐색 창은 업데이트된 양식에는 포함되지 않습니다. 레코드 컨텍스트에서 탐색 모음은 관련 레코드의 보기에 대한 액세스를 제공합니다. 탐색 창을 사용하거나 탐색 모음을 사용하여 관련 레코드를 탐색하는 대신 유용한 관련 엔터티를 표시하도록 구성된 하위 표를 추가하면 대부분의 사용자에게 더 나은 환경을 제공합니다.
명령 모음	리본에 정의된 데이터를 사용하여 레코드 관련 명령을 제공합니다. 처음 5개 명령 뒤에 추가 명령을 선택하도록 플라이아웃 메뉴를 제공하는 줄임표()가 표시됩니다
이미지	엔터티에 이미지 필드가 있고 엔터티 기본 이미지 옵션이 기본 이미지로 설정되어 있으면 양식이 이미지를 표시하도록 구성되어 있을 경우 이미지가 머리글에 표시될 수 있습니다.추가 정보:엔터티 옵션 활성화 또는 비활성화, 이미지 필드 및 양식 속성
머리글	머리글에 있는 필드는 사용자가 양식의 본문을 통해 아래로 스크롤해도 계속 표시됩니다. 최대 4개까지 필드를 머리글에 배치할 수 있습니다. 여러 줄 텍스트, 웹 리소스 또는 IFRAME은 머리글에 배치할 수 없습니다. 머리글과 바닥글은 섹션과 일부 속성을 공유합니다.추가 정보:섹션 속성
프로세스 컨트롤	엔터티에 활성 비즈니스 프로세스 흐름이 있을 경우 프로세스 컨트롤은 머리글 아래에 표시됩니다.추가 정보:비즈니스 프로세스 흐름
본문	본문은 탭이 포함된 양식의 스크롤 가능한 부분입니다.
탭	양식의 본문에서 탭은 가로 분할을 제공합니다. 탭에는 표시할 수 있는 레이블이 있습니다. 레이블이 표시되면 탭은 레이블을 클릭하여 내용을 표시하거나 숨기도록 확장하거나 축소할 수 있습니다. 탭에는 최대 3개까지 열을 포함하며 각 열의 너비는 전체 너비에 비례하여 설정할 수 있습니다. 새 탭을 만들 때 각 열은 섹션으로 미리 채워집니다.추가 정보:탭 속성
섹션	섹션은 탭 열에서 사용 가능한 공간을 차지합니다. 섹션에는 표시할 수 있는 레이블이 있고 레이블 아래에는 줄이 표시될 수 있습니다. 섹션에는 최대 4개까지 열을 사용할 수 있으며 섹션에 있는 필드의 레이블이 표시되는 방법을 표시하는 옵션이 포함됩니다.추가 정보:섹션 속성
필드	필드는 사용자가 엔터티 레코드의 데이터를 보거나 편집하는 데 사용하는 컨트롤을 표시합니다. 필드는 섹션 내에서 최대 4개까지 열을 차지하도록 서식을 지정할 수 있습니다.추가 정보:공통 필드 속성
공백	공백은 섹션 열에 공백을 추가할 수 있도록 합니다.
하위 표	하위 표는 양식 내에 목록을 표시할 수 있습니다. 업데이트된 엔터티의 양식에서는 하위 표를 사용하여 차트를 표시할 수 있는 기능을 사용할 수 없습니다.
빠른 보기 양식	빠른 보기 양식은 양식의 조회 필드에서 참조하는 레코드의 데이터를 표시합니다. 조회의 대상이 되는 엔터티에는 양식에 추가할 수 있으려면 빠른 보기 양식이 있어야 합니다.추가 정보:빨리 보기 양식 만들기 및 편집
웹 리소스	HTML 및 Microsoft Silverlight 웹 리소스는 기본 양식에 추가할 수 있지만 휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 또는 Outlook용 Dynamics 365 읽기 창을 사용할 때는 표시할 수 없습니다.
IFRAME	다른 웹 사이트의 웹 페이지를 표시하도록 구성하는 인라인 프레임입니다. 중요 IFRAME에 표시된 페이지가 다른 도메인에 있을 경우 브라우저는 더 높은 수준의 보안을 적용합니다. 따라서 양식의 데이터와 상호 작용하는 IFRAME의 콘텐츠에 대한 요구 사항을 복잡하게 할 수 있습니다. IFRAME은 태블릿용 Dynamics 365 또는 Outlook용 Dynamics 365 읽기 창을 사용할 때는 표시되지 않습니다. 다른 엔터티 양식에 포함된 IFRAME 내에는 엔터티 양식을 표시할 수 없습니다.추가 정보:SDK: Microsoft Dynamics 365에 대해 지원되는 확장
Bing 지도	이 컨트롤이 업데이트된 엔터티의 양식에 표시되고 시스템 설정 Bing 지도 사용이 유효한 Bing 지도 키와 사용할 수 있을 경우 이 컨트롤은 업데이트된 엔터티의 주소 중 하나의 위치를 표시하는 양식에 한 번 사용할 수 있습니다.추가 정보:Bing 지도 구성
바닥글	여러 개의 필드, 웹 리소스 또는 IFRAME을 바닥글에 추가할 수 있습니다. 필드는 바닥글에 표시되면 읽기 전용입니다. 머리글과 바닥글은 섹션과 일부 속성을 공유합니다.추가 정보:섹션 속성
상태 표시줄	상태 표시줄은 레코드, 알림 영역 및 저장 단추의 상태 필드를 표시합니다.

휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 양식

대부분의 시스템 엔터티 및 사용자 지정 엔터티는 휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365에 사용할 수 있습니다. 이러한 엔터티의 기본 양식은 휴대폰 및 태블릿에 최적화된 프레젠테이션으로 변환됩니다.

휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365에 사용되는 엔터티

휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365에서 사용 가능한 엔터티만 기본 양식의 이 프레젠테이션을 사용합니다.추가 정보:휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365에 표시된 엔터티

양식 디자인

휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365은 많은 기본 양식 요소를 사용하고 휴대폰 및 태블릿에 최적화된 방식으로 표시합니다. 다음 다이어그램은 웹 앱에서 태블릿 및 휴대폰 앱까지의 흐름을 보여 줍니다.

웹 앱

태블릿 앱

휴대폰 앱

양식 요소는 태블릿용 Dynamics 365에서 사용자가 화면을 살짝 밀어 보기 포트 내에서 요소를 표시하도록 변경하는 넓은 파노라마 레이아웃으로 변환됩니다.휴대폰용 Dynamics 365에서 사용자는 화면을 밀어 다른 열, 요소 창을 보고 모든 열 위에 프로세스 컨트롤이 나타납니다.

보기 포트 요소

다음 항목은 양식의 컨텍스트에서 보기 포트에서 항상 표시됩니다.

• 탐색 모음
  탐색 모음은 터치에 최적화된 사이트 맵의 프레젠테이션입니다.추가 정보:휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365의 탐색 옵션 변경

• Home
  홈 단추는 휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365의 시작 페이지인 대시보드로 이동합니다.

• 프로세스 컨트롤
  엔터티에 사용 가능한 비즈니스 프로세스가 있으면 태블릿용 Dynamics 365에서 검색 컨트롤 옆의 오른쪽 위와 휴대폰용 Dynamics 365에서 화면 상단에 표시됩니다.

• 검색
  사용자는 검색 컨트롤을 탭하여 화면을 열어 레코드를 검색할 수 있습니다.

• 명령 모음
  기본적으로 웹 응용 프로그램에 표시되는 명령의 일부는 휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 앱에 표시되지 않습니다. 웹 응용 프로그램과 마찬가지로 명령 모음은 상황에 맞으며 현재 표시되거나 선택된 항목에 따라 사용 가능한 명령이 변합니다. .추가 정보:휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365의 명령 변경

양식 요소

표시되는 양식 요소는 기본 양식에서 가져오고 보기 포트를 통해 보는 일련의 패널로 나타납니다.

태블릿용 Dynamics 365에서 첫 번째 패널에는 레코드에 있는 관계에 대한 연락처 정보가 표시됩니다.휴대폰용 Dynamics 365에서 첫 번째 패널은 관계 타일 위에 있는 양식의 머리글 필드도 표시합니다.

Contact 및 User 양식의 경우 상위 항목은 레코드의 통신 카드를 표시합니다. 통신 카드는 사용자와 통신을 시작하는 단추를 제공합니다. 다른 엔터티의 경우 통신 카드는 기본 양식에 포함된 Contact 빠른 보기 양식이 있을 경우 표시됩니다.

엔터티 관계를 기반으로 추가 타일을 표시할 수 있지만 다음 엔터티에 대한 타일은 사용자 지정할 수 없습니다.

엔터티	타일
Account	담당자
Contact	회사 이름, 담당자
Lead	담당자
Opportunity	거래처, 담당자

양식 편집기에서 나머지 타일을 사용자 지정할 수 있습니다. 순서는 고정되어 있지만 관계 패널에 어떤 요소를 표시할지 설정할 수 있습니다.

태블릿용 Dynamics 365에서 두 번째 패널은 양식에서 첫 번째 탭의 이름으로 시작합니다. 머리글에 포함된 모든 필드가 포함되고 첫 번째 탭의 내용이 포함됩니다.휴대폰용 Dynamics 365에서 머리글은 첫 번째 열에 나타납니다.

양식에 대해 프로세스 흐름 활성 상태인 경우 태블릿용 Dynamics 365에서 세 번째 탭은 프로세스의 현재 스테이지에 대한 작업을 표시합니다.휴대폰용 Dynamics 365에서 프로세스 컨트롤은 패널 위에 있으며 선택되면 사용자의 현재 창 위로 확장되고 항상 표시되고 사용할 수 있습니다.

양식의 나머지 패널에는 양식의 탭 내용이 포함됩니다. 발견된 하위 표는 별도의 패널로 표시됩니다.

휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 양식은 항상 탭과 하위 표의 레이블을 표시합니다.양식에 레이블 표시 설정이 적용되지 않습니다.

참고

모바일 장치의 성능을 최적화하기 위해 개체 수를 5개 탭이나 75개 필드 및 10개 하위 표로 제한됩니다.

휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 양식은 다음을 지원하지 않습니다.

• 웹 리소스

• iFrames

• Bing 지도

• Yammer

• 피드 알림

• SharePoint 문서 라이브러리

• Parature, Microsoft 참조 자료 통합

• 테마

태블릿용 Dynamics 365에서 웹 리소스 또는 iFrame 요소를 표시하는 미리 보기 기능을 사용하는 데 관심이 있는 경우 태블릿용 Dynamics 365의 iFrame 및 웹 리소스 지원을 참조하십시오.

또한 엔터티 이미지는 목록 보기와 연락처 카드에서 표시되지만 실제 양식에서는 표시되지 않습니다.

여러 양식

휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 및 Phones Express용 CRM은 여러 양식을 지원하지만 사용자가 두 번 이상 액세스할 수 있을 경우 양식 간 전환하는 방법은 제공하지 않습니다. 액세스해야 하는 양식 순서에서 첫 번째 양식이 표시됩니다.

예를 들어 영업 기회 엔터티에 대해 다음 기본 양식이 있고 각 양식에 대해 다음 보안 역할을 할당한 경우 다음 표에 표시된 양식 순서가 표시됩니다.

양식 순서	양식 이름	보안 역할
1	영업 양식 1	영업 직원
2	영업 양식 2	영업 직원 및 영업 관리자
3	영업 양식 3	영업 관리자
4	영업 양식 4	영업부 부서장

• 영업 직원 역할을 가진 사용자는 항상 영업 양식 1을 봅니다.

• 영업 관리자 역할을 가진 사용자는 항상 영업 양식 2를 봅니다.

• 영업부 부서장 역할을 가진 사용자는 항상 영업 양식 4를 봅니다.

기본 양식

다음 다이어그램은 기본 프레젠테이션에 사용된 기본 양식 구성 요소를 표시합니다.

참고

조직이 Microsoft Dynamics CRM 2011 또는 이전 버전의 CRM Online에서 업그레이드한 경우 해당 양식은 기본 프레젠테이션을 사용하도록 디자인되었습니다. 업데이트된 엔터티에 대해 이러한 양식을 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 양식 업데이트을 참조하십시오.

업데이트된 엔터티에 대한 양식은 기본 양식에서 여러 구성 요소를 상속 받지만 중요한 차이가 있습니다.

기본 프레젠테이션을 사용하는 양식에는 탐색 모음이 포함되지 않고 탐색 모음 대신 리본이 사용됩니다. 이러한 양식은 엔터티 이미지, 프로세스 컨트롤, 빠른 보기 양식, 자동 저장 또는 Bing 지도를 지원하지 않습니다. 머리글의 필드는 편집할 수 없습니다.

양식 도우미가 Article과 같은 특정 엔터티에 대해 노출되었습니다.

Outlook용 Dynamics 365의 읽기 창

Outlook용 Dynamics 365을 사용하여 레코드를 보는 사용자는 여기에 표시된 것과 같은 읽기 창을 사용하여 레코드의 읽기 전용 보기에 액세스할 수 있습니다.

읽기 창은 기본 양식을 사용하고 각 탭 내에서 섹션만 표시합니다. 양식 스크립트는 로드되지 않습니다. 프로세스 컨트롤, Bing 지도, 웹 리소스, 빠른 보기 양식, 바닥글 필드 및 IFRAME은 표시되지 않습니다. 메모 컨트롤은 게시물이나 활동이 아니라 메모만 표시합니다.휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365 양식과 마찬가지로 읽기 창은 여러 양식을 지원하지만 사용자는 양식을 전환할 수 없습니다. 사용된 양식은 사용자가 액세스한 첫 번째 양식입니다. 예제를 보려면 여러 양식을 참조하십시오.

읽기 찾을 볼 때 사용자는 원하는 대로 섹션을 다시 정렬할 수 있습니다. 해당 변경 내용은 레코드 사이를 탐색할 때 유지됩니다.

참고 항목

양식 만들기 및 디자인
양식 편집기 사용
기본 양식에 대한 디자인 고려 사항
양식 성능 최적화
자동 저장 관리
양식 업데이트

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