빨리 만들기 양식 만들기 및 편집
게시 날짜: 2017년 2월
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics 365에서, 조회 또는 하위 표에서 새 레코드를 만들 때 탐색 모음의 만들기 단추를 클릭하거나 + 새로 만들기를 선택하면 빨리 만들기 양식이 나타납니다. 빨리 만들기 양식을 사용하면 양식 스크립트와 비즈니스 규칙에 정의된 논리를 완벽하게 지원하며 효율적인 데이터 입력 환경을 즐길 수 있습니다.
모바일 응용 프로그램은 빨리 만들기 양식을 사용하여 새 레코드를 만듭니다. 엔터티에 빨리 만들기 양식이 이미 구성된 경우 모바일 응용 프로그램은 해당 양식을 사용합니다. 엔터티에 빨리 만들기 양식이 구성되지 않은 경우 Dynamics 365는 모바일 응용 프로그램에서 기본 양식 정의에 따라 빨리 만들기 양식을 만들어 새 레코드를 만듭니다.
이 항목의 내용
빨리 만들기 양식이 있는 엔터티
빨리 만들기 양식 만들기
빨리 만들기 양식 편집
빨리 만들기 양식이 있는 엔터티
기본적으로 다음 시스템 엔터티에만 빨리 만들기 양식이 있습니다.
거래처 |
캠페인 반응 |
서비스 케이스 |
경쟁 업체 |
연락처 |
잠재 고객 |
영업 기회 |
시스템 활동 엔터티에 대해 빨리 만들기 양식을 만들 수 있지만 빨리 만들기 양식을 지원하지 않습니다. 다른 업데이트된 엔터티 및 사용자 지정 엔터티는 엔터티 정의에서 빨리 만들기 허용을 선택하고 빨리 만들기 양식을 만들어 이러한 양식을 지원하도록 할 수 있습니다.추가 정보:엔터티 옵션 활성화 또는 비활성화
사용자 지정 활동 엔터티를 활성화하여 빨리 만들기 양식을 지원하고 이러한 엔터티에 대해 빨리 만들기 양식을 만들 수 있습니다. 하지만 사용자 지정 활동 엔터티에 대한 빨리 만들기 양식은 다른 사용자가 탐색 모음에서 만들기 단추를 클릭할 때 사용되지 않습니다. 이러한 빨리 만들기 양식은 다른 사용자가 특정 사용자 지정 활동 엔터티를 표시하는 하위 표에 대해 새 레코드를 추가할 때만 사용할 수 있습니다.
빨리 만들기 양식 만들기
빨리 만들기 양식을 여러 개 정의할 수 있지만 모든 사용자가 사용할 수 있는 빨리 만들기 양식은 하나뿐입니다. 모든 사용자가 사용할 양식은 양식 순서를 사용하여 설정됩니다. 빨리 만들기 양식은 보안 역할에 할당할 수 없으므로 양식을 전환하는 사용자에게 기능을 제공하지 않습니다.
참고
빨리 만들기 양식을 표시하려면 엔터티의 빨리 만들기 허용 옵션을 활성화해야 합니다.추가 정보:엔터티 옵션 활성화 또는 비활성화
빨리 만들기 양식을 만들려면
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
사용자 지정을 선택한 다음 시스템 사용자 지정을 선택합니다.
솔루션 탐색기에서 원하는 엔터티를 확장하고 양식을 선택합니다.
도구 모음에서 새로 만들기 > 빨리 만들기 양식을 선택합니다.
필드 탐색기에서 필드를 양식의 섹션으로 끌어옵니다.
완료되면 저장 후 닫기를 클릭하거나 탭합니다.
응용 프로그램에서 새 양식을 보려면 사용자 지정 항목을 게시합니다.
빨리 만들기 양식 편집
빨리 만들기 양식이 양식 스크립트와 비즈니스 규칙을 지원하지만 그 목적은 기본 양식과 다르므로 기본 양식의 일부 기능은 지원하지 않습니다. 빨리 만들기 양식에는 항상 열이 세 개인 섹션이 하나 있습니다. 섹션이나 열을 추가로 추가할 수 없습니다.
다음 컨트롤은 빨리 만들기 양식에 추가할 수 없습니다.
하위 표
빠른 보기 양식
웹 리소스
IFRAME
메모
Bing 지도
빨리 만들기 양식에 합성 필드를 추가하면 별도의 필드로 표시됩니다.
빨리 만들기 양식을 편집하려면
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
사용자 지정을 선택한 다음 시스템 사용자 지정을 선택합니다.
솔루션 탐색기에서 원하는 엔터티를 확장하고 양식을 선택합니다.
양식 목록에서 양식 유형이 빨리 만들기인 양식을 두 번 클릭하거나 탭합니다.
필드 탐색기에서 필드를 양식의 섹션으로 끌어옵니다.
양식 스크립트의 이벤트 처리기에 대한 자세한 내용은 이벤트 처리기 구성을 참조하십시오.
완료되면 저장 후 닫기를 클릭하거나 탭합니다.
응용 프로그램에서 수정된 양식을 보려면 사용자 지정 항목을 게시합니다.
참고 항목
비디오: Microsoft Dynamics CRM 사용자 지정 새 기능 - 빨리 만들기 양식
비디오: Microsoft Dynamics CRM 사용자 지정 새 기능 - 퀵 양식
양식 만들기 및 디자인
양식 편집기 사용
Phones Express용 Dynamics CRM에 대한 모바일 양식 만들기 및 편집
빨리 보기 양식 만들기 및 편집
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