관계 분석 및 KPI 개요
중요
이 기능은 판매자와 영업 관리자가 팀의 성과를 향상하는 데 도움을 주기 위해 고안되었습니다. 이 기능은 보상, 연공 서열 또는 기타 권리 또는 권한을 포함하여 직원 또는 직원 그룹의 고용에 영향을 미치는 결정을 내리는 데 사용하기 위한 것이 아니며 사용하지 않아야 합니다. 고객은 개별 직원 분석에 액세스하고 최종 사용자와의 통신을 모니터링, 기록 및 저장하는 것과 관련된 법률을 포함하여 모든 적용 가능한 법률을 준수하여 Dynamics 365, 이 기능 및 모든 관련 기능 또는 서비스를 사용할 책임을 전적으로 집니다. 여기에는 최종 사용자에게 영업 담당자와의 통신을 모니터링, 기록 또는 저장할 수 있다고 적절하게 알리는 것과 해당 법률에 따라 필요에 따라 이러한 기능을 사용하기 전에 최종 사용자의 동의를 얻는 것도 포함됩니다. 고객은 최종 사용자와의 커뮤니케이션을 모니터링, 기록 또는 저장할 수 있다는 사실을 영업 담당자에게 알릴 수 있는 메커니즘을 마련하는 것이 좋습니다.
관계 분석은 연락처 또는 계정을 보유한 판매자의 활동 기록을 활용하고 상호 작용을 기반으로 핵심 성과 지표(KPI)를 계산합니다. KPI는 연락처, 계정, 기회 및 리드에 대해 사용할 수 있습니다. KPI를 그래픽으로 표시하면 육성해야 할 관계와 개선해야 할 KPI를 빠르게 식별하는 데 도움이 됩니다.
관계 분석은 영업 전문가 및 관리자가 다음과 같은 질문에 답할 수 있도록 돕습니다.
- 어떤 영업 기회에 내 시간을 할애해야 하는가?
- 고객과 좋은 관계를 맺고 있는가?
- 우리는 고객과 얼마나 많은 시간을 보냈는가?
- 고객에게 마지막으로 연락한 것은 언제였나요?
- 고객에게 다시 연락할 때는 언제인가요?
- 얼마나 많은 전자 메일과 회의를 교환하고 있는가?
- 고객의 응답 요금은 얼마인가요?
- 고객에 의해 시작된 활동의 수는 몇 개인가?
- 팀이 응답하는 데 걸리는 시간은?
Dynamics 365 Sales 라이선스 및 구성에 따라 기본 또는 향상된 관계 통찰력을 얻을 수 있습니다.
팁
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기본 관계 인사이트
기본 관계 인사이트는 Dynamics 365에서 보내고 받은 이메일과 약속을 사용하여 생성됩니다. 이러한 인사이트는 즉시 사용할 수 있으며 설정이 필요하지 않습니다. 판매자-고객 상호 작용 기록은 KPI를 계산하고 인적 관계를 이해하는 데 사용됩니다. 통찰력을 보는 방법에 대한 정보, 기록을 위한 분석 및 KPI 보기
다음 스크린샷은 리드에 대해 기본적으로 제공되는 관계 분석 위젯을 보여줍니다. 연락처, 계정 및 기회 엔터티에도 비슷한 위젯을 사용할 수 있습니다.
| 범례 | 위젯 | Description | 다음에 대해 사용 가능 |
|---|---|---|---|
| 6 | 요약 | 이메일, 회의 및 전화 통화를 통해 고객과의 상호 작용에서 레코드에 대해 얻은 메트릭 및 KPI 요약을 표시합니다. 예를 들어 고객보다 3번 더 회의를 시작했습니다. | 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 |
| 2 | 가장 많이 연락하고 가장 많이 연락하는 | 상호 작용한 횟수 및 상호 작용 모드에 대한 세부 정보와 함께 귀사와 고객 조직의 거래에 대한 상위 3개의 활성 연락처를 표시합니다. 마지막 업데이트 날짜는 마지막 KPI 계산의 타임스탬프를 보여줍니다. | 계정, 잠재 고객 및 영업 기회 |
| 3 | 고객 상호 작용 | 귀하가 시작한 상호 작용 수와 고객의 연락처를 비교하여 보여줍니다. 그래프에는 팀 구성원과 고객의 연락처가 시작한 총 활동 수가 표시됩니다. 활동은 전자 우편 회의 및 전화 통화와 같은 일반적인 유형에 의해 분류됩니다. | 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 |
| 4 | 이메일 참여 | 고객이 팀에 전송한 팔로우된 이메일을 통해 고객의 상호 작용 방법에 대한 요약 정보를 제공합니다. 팔로우 안 된 전자 메일은 포함되지 않으므로 여기에서 모든 정보를 보려면 전자 메일 참여 기능을 활성화하여 사용해야 합니다. 추가 정보: 전자 메일 참여를 사용하여 메시지 상호 작용 보기. | 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 |
| 5 | 이메일 보낸/받은 비율 | 판매자와 고객이 보낸 이메일 수를 비교하고 다음 비율을 표시합니다. 고객 기준: 판매자가 보낸 이메일에 대해 고객이 보낸 이메일의 비율을 나타냅니다. 비율이 높다는 것은 고객이 대화에 더 적극적이고 관심이 있다는 것을 의미합니다. 고객의 보낸/받은 비율이 낮다는 것은 고객의 반응이 덜하고 더 많은 주의나 후속 조치가 필요할 수 있음을 의미합니다. 판매자 기준: 고객이 보낸 이메일에 대해 판매자가 보낸 이메일의 비율을 나타냅니다. 판매자의 보낸/받은 비율이 높다는 것은 판매자가 대화에 더 적극적이고 도움이 된다는 것을 의미합니다. 판매자의 보낸/받은 비율이 낮다는 것은 판매자의 참여도가 낮으며 의사소통 기술을 개선하거나 더 많은 가치를 제공해야 할 수도 있음을 의미합니다. |
거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 |
| 6 | 관계 활동 | 이는 60여일간의 활동에 대한 상세한 파악을 제공하며 수신 이메일, 송신 이메일, 보낸 회의, 받은 회의, 수신 통화, 송신 통화와 같은 활동 유형 및 날짜로 구분합니다. 이 위젯을 사용하여 지난 60일 동안의 판매자-고객 상호 작용을 보고 상호 작용 빈도 및 비 상호 작용 기간에 대한 통찰력을 얻으세요. 이 통찰력을 사용하여 건전한 상호 작용 빈도를 정의할 수 있습니다. | 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 |
향상된 관계 인사이트
향상된 관계 인사이트는 Sales Premium 라이선스로 사용할 수 있으며 관리자가 관계 인텔리전스를 활성화하고 구성해야 합니다. 관리자는 Exchange 데이터도 사용하도록 관계 인텔리전스를 구성할 수 있습니다. 이 경우 인사이트는 Dynamics 365의 이메일 및 회의 정보와 Microsoft Exchange의 이메일을 기반으로 생성됩니다. 추가 정보: 관계 인텔리전스 사용
통찰력을 보는 방법에 대한 자세한 내용은 기록을 위해 분석 및 KPI 보기를 참조하세요. ...
다음 스크린샷은 기회에 대해 사용할 수 있는 향상된 관계 통찰력을 보여줍니다. 연락처, 계정 및 리드 엔터티에도 비슷한 위젯을 사용할 수 있습니다. 기회 기록의 경우 KPI를 유사한 성사 거래와 비교합니다.
| 범례 | 위젯 | Description | 다음에 대해 사용 가능 |
|---|---|---|---|
| 6 | 요약 | 이메일, 회의 및 전화 통화를 통해 고객과의 상호 작용에서 레코드에 대해 얻은 메트릭 및 KPI 요약을 표시합니다. 예를 들어 고객보다 3번 더 회의를 시작했습니다. | 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 |
| 2 | 관계 상태 | 고객과의 전반적인 관계 상태를 표시하고 거래에 대한 최근 추세를 포함합니다. - 다음 상호 작용. 기록을 위해 예약된 다음 활동의 날짜와 시간을 표시합니다. 해당 활동에 액세스할 수 있는 경우 해당 활동의 이름이나 주제도 볼 수 있습니다. 다음 및 마지막 상호 작용은 영업 기회 및 잠재 고객 엔터티에 대해서만 표시됩니다. - 마지막 상호 작용. 기록을 위해 완료한 마지막 활동의 날짜와 시간을 표시합니다. 해당 활동에 액세스할 수 있는 경우 해당 활동의 이름이나 주제도 볼 수 있습니다. 다음 및 마지막 상호 작용은 영업 기회 및 잠재 고객 엔터티에 대해서만 표시됩니다. |
연락처, 잠재 고객, 영업 기회 |
| 3 | 가장 많이 연락하고 가장 많이 연락하는 | 귀하와 귀하 고객의 조직에서 거래에 대한 가장 활발한 연락처 3개를 표시하며, 이러한 연락처가 마지막으로 상호 작용한 시간에 대한 세부 정보도 함께 제공됩니다. | 계정, 잠재 고객 및 영업 기회 |
| 4 | 고객 상호 작용 | 귀하가 시작한 상호 작용 수와 고객의 연락처를 비교하여 보여줍니다. 그래프에는 팀 구성원과 고객의 연락처가 시작한 총 활동 수가 표시됩니다. 활동은 전자 우편 회의 및 전화 통화와 같은 일반적인 유형에 의해 분류됩니다. | 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 |
| 5 | 시간별 투자 | 이 위젯을 사용하여 특정 레코드에서 판매자가 보낸 시간과 고객의 연락처를 비교합니다. 이 값이 어떻게 계산되는지 알아보세요. | 계정, 잠재 고객 및 영업 기회 |
| 6 | 이메일 참여 | 고객이 팀에 전송한 팔로우된 이메일을 통해 고객의 상호 작용 방법에 대한 요약 정보를 제공합니다. 팔로우하지 않은 이메일은 포함되지 않으므로, 여기에서 정보를 보려면 이메일 참여 기능을 활성화하여 사용해야 합니다. 추가 정보: 전자 메일 참여를 사용하여 메시지 상호 작용 보기. | 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 |
| 7 | 응답 시간 | 고객이 응답하는 데 걸리는 시간과 비교하여 판매자가 고객 이메일에 응답하는 데 걸리는 평균 시간을 표시합니다. 이 위젯의 데이터를 보려면 Exchange Online에 연결하세요. | 거래처, 연락처 |
| 8 | 이메일 보낸/받은 비율 | 판매자와 고객이 보낸 이메일 수를 비교하고 다음 비율을 표시합니다. 고객 기준: 판매자가 보낸 이메일에 대해 고객이 보낸 이메일의 비율을 나타냅니다. 비율이 높다는 것은 고객이 대화에 더 적극적이고 관심이 있다는 것을 의미합니다. 고객의 보낸/받은 비율이 낮다는 것은 고객의 반응이 덜하고 더 많은 주의나 후속 조치가 필요할 수 있음을 의미합니다. 판매자 기준: 고객이 보낸 이메일에 대해 판매자가 보낸 이메일의 비율을 나타냅니다. 판매자의 보낸/받은 비율이 높다는 것은 판매자가 대화에 더 적극적이고 도움이 된다는 것을 의미합니다. 판매자의 보낸/받은 비율이 낮다는 것은 판매자의 참여도가 낮으며 의사소통 기술을 개선하거나 더 많은 가치를 제공해야 할 수도 있음을 의미합니다. |
거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 |
| 9 | 관계 활동 | 이는 60여일간의 활동에 대한 상세한 파악을 제공하며 수신 이메일, 송신 이메일, 보낸 회의, 받은 회의, 수신 통화, 송신 통화와 같은 활동 유형 및 날짜로 구분합니다. 이 위젯을 사용하여 지난 60일 동안의 판매자-고객 상호 작용을 보고 상호 작용 빈도 및 비 상호 작용 기간에 대한 통찰력을 얻으세요. 이 통찰력을 사용하여 건전한 상호 작용 빈도를 정의할 수 있습니다. | 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 |
| 10 | 유사한 수주 거래(스크린샷에 표시되지 않음) | 성사된 것으로 마감된 유사한 기회 목록을 표시합니다. 열에는 활동 수, 소요 시간, 응답 시간 및 각 영업 기회에 대한 응답 비율이 표시됩니다. 성공으로 마감된 거래에서 더 나은 결과를 볼 수 있는 영업 기회를 선택하고 열 수 있으며 현재 거래에서 이러한 관찰을 구현하여 거래를 성사시킬 수도 있습니다. 이 목록은 7일마다 새로 고쳐집니다. 유사한 성공 거래를 식별하는 방법을 알아보려면 유사한 성공 거래는 어떻게 식별됩니까?를 참조하십시오 | 영업 기회 |