관계 분석으로 고객 관계 개선
관계 분석은 연락처 또는 거래처가 있는 판매자의 활동 내역을 활용하고 상호 작용을 기반으로 핵심 성과 지표(KPI)를 계산합니다. KPI는 연락처, 거래처, 영업 기회 및 잠재 고객에 사용할 수 있습니다. 각 KPI는 그래프로 표시되므로 육성해야 하는 관계와 개선해야 할 KPI를 빠르게 식별할 수 있습니다.
Dynamics 365 Sales 라이선스 및 구성에 따라 기본 인사이트 또는 향상된 인사이트가 표시됩니다. 기본 인사이트는 조기 액세스에 사용할 수 있습니다.
개별 잠재 고객, 거래처, 연락처 또는 영업 기회에 대한 분석 및 KPI 보기
팁
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다음 단계에서는 잠재 고객에 대한 분석을 보는 방법을 설명합니다. 거래처, 연락처 및 영업 기회 레코드에 대한 관계 분석을 보는 단계는 비슷합니다.
관계 분석 보기로 큰 그림 보기
관계 분석 보기에는 진행 중인 영업 기회, 잠재 고객, 거래처 또는 연락처에 대한 다음 KPI 및 상태 표시기가 나열됩니다.
- 연락처, 영업 기회, 잠재 고객, 거래처 레코드에 대한 활동 기록 및 KPI
- 연락처, 기회, 잠재 고객 레코드에 대한 상태 점수 및 상태 추세
- 연락처, 영업 기회, 잠재 고객 및 고객 레코드에 대한 이전 및 다음 활동
다음 단계에서는 잠재 고객에 대한 관계 분석을 보는 방법을 설명합니다. 거래처, 연락처 및 영업 기회 레코드에 대한 관계 분석을 보는 단계는 비슷합니다.
관계 파이프라인 보기를 사용하여 중요한 영업 기회 파악
관계 파이프라인 보기는 예정된 영업 기회에 대한 상태, 종료 날짜 및 예상 수익을 간략하게 설명하는 버블 차트를 제공합니다.
영업>영업 기회로 이동합니다.
목록에서 관계별 내 진행 중인 영업 기회를 선택합니다.
명령 모음에서 차트 표시를 선택합니다.
차트 목록에서 관계 파이프라인을 선택합니다.
예정된 각 영업 기회는 차트에 거품형으로 그려집니다. 각 버블의 크기는 해당 영업 기회의 예상 수익을 나타냅니다. 상태는 y축에 표시됩니다. 버블이 차트에서 더 높은 곳에 나타날수록 건강이 좋아집니다. 예상 마감 날짜는 x축에 표시됩니다. 차트 왼쪽의 영업 기회는 곧 만료될 수 있습니다. 따라서 가장 중요한 영업 기회는 하단 왼쪽 모서리 근처에 있는 가장 큰 버블들이며, 가장 유망한 기회는 차트의 상단 부근에 있는 버블일 것입니다.
버블 위에 마우스 커서를 놓으면 해당 영업 기회의 이름과 기타 몇 가지 세부 사항이 표시됩니다. 버블을 선택하여 영업 기회 레코드를 엽니다. 각 버블의 색상은 관계 상태를 나타냅니다.
- 녹색은 좋음
- 노란색은 괜찮음
- 빨간색은 나쁨
- 파란색은 계산 보류 중
- 회색은 계산이 없는 경우(결과가 계산되지 않았거나 데이터가 충분하지 않음)
관계 파이프라인 차트는 각 영업 기회 레코드에 사용할 수 있는 여러 값을 의존합니다. 경우에 따라 일부 또는 모든 영업 기회에 대해 이러한 값이 누락될 수 있습니다. 이는 감독으로 인해 발생하거나 조직에서 이러한 필드를 사용하지 않기 때문일 수 있습니다. 차트는 다음과 같이 누락된 값을 나타냅니다.
- 관계 상태 값이 없는 영업 기회는 값이 0인 회색으로 표시됩니다. 따라서 차트의 맨 아래에 그려집니다.
- 과거의 예상 종료 날짜가 있는 영업 기회는 표시되지 않습니다.
- 예상 종료 날짜가 없는 영업 기회는 표시되지 않습니다.
- 예상 수익 값이 없는 영업 기회는 0값을 표시합니다. 그러므로 이들은 작은 버블로 나타납니다.
영업 기회의 KPI를 유사한 영업 기회와 비교
판매자는 거래에서 더 나은 것이 무엇인지 이해하고 과거에 성공했던 유사한 거래에서 최상의 참여 방식에 대해 배우는 것이 중요합니다. 향상된 관계 분석은 성공한 유사한 거래와 현재 영업 기회의 KPI, 활동 기록 및 관계 상태를 비교하고 성공한 유사한 거래를 맨 아래에 나열합니다. 거래를 열면 효과가 있었던 것과 그렇지 않은 것을 배우고 성사시키려는 거래에 배운 것을 적용할 수 있습니다. 관리자가 향상된 관계 분석을 설정해야 합니다.
- 영업 허브 앱에서 영업 기회를 선택한 다음, 영업 기회를 엽니다.
- 목록에서 Sales Insights 양식을 선택합니다.
- 관계 분석 탭을 선택합니다.
관계 분석에서 현재 영업 기회와 유사한 영업 기회를 검색할 수 없는 경우 상위 100개 영업 기회의 KPI를 표시합니다. 향상된 관계 인사이트에 대해 자세히 알아보기.
다음 스크린샷은 기회에 대한 향상된 관계 분석을 보여줍니다.
스크린샷의 범례에 대한 자세한 내용은 향상된 관계 인사이트를 참조하세요.
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