관계 분석으로 고객 관계 개선

관계 분석은 연락처 또는 거래처가 있는 판매자의 활동 내역을 활용하고 상호 작용을 기반으로 핵심 성과 지표(KPI)를 계산합니다. KPI는 연락처, 거래처, 영업 기회 및 잠재 고객에 사용할 수 있습니다. 각 KPI는 그래프로 표시되므로 육성해야 하는 관계와 개선해야 할 KPI를 빠르게 식별할 수 있습니다.

Dynamics 365 Sales 라이선스 및 구성에 따라 기본 인사이트 또는 향상된 인사이트가 표시됩니다. 기본 인사이트는 조기 액세스에 사용할 수 있습니다.

개별 잠재 고객, 거래처, 연락처 또는 영업 기회에 대한 분석 및 KPI 보기

팁

다음과 같은 아이콘이 포함된 이미지: 를 확대하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 이미지를 선택하여 확장하세요. 닫으려면 Esc 키를 누르세요.

다음 단계에서는 잠재 고객에 대한 분석을 보는 방법을 설명합니다. 거래처, 연락처 및 영업 기회 레코드에 대한 관계 분석을 보는 단계는 비슷합니다.

1. 영업 허브 앱에서 잠재 고객을 선택한 다음, 잠재 고객을 엽니다.

2. Sales Insights 양식을 선택합니다.

   

3. 관계 분석 탭을 선택합니다.

   

관계 분석 보기로 큰 그림 보기

관계 분석 보기에는 진행 중인 영업 기회, 잠재 고객, 거래처 또는 연락처에 대한 다음 KPI 및 상태 표시기가 나열됩니다.

• 연락처, 영업 기회, 잠재 고객, 거래처 레코드에 대한 활동 기록 및 KPI
• 연락처, 기회, 잠재 고객 레코드에 대한 상태 점수 및 상태 추세
• 연락처, 영업 기회, 잠재 고객 및 고객 레코드에 대한 이전 및 다음 활동

다음 단계에서는 잠재 고객에 대한 관계 분석을 보는 방법을 설명합니다. 거래처, 연락처 및 영업 기회 레코드에 대한 관계 분석을 보는 단계는 비슷합니다.

1. 영업 허브 앱에서 잠재 고객을 선택합니다.

2. 보기 목록에서 관계별 내 진행 중인 잠재 고객을 선택합니다.

   

관계 파이프라인 보기를 사용하여 중요한 영업 기회 파악

관계 파이프라인 보기는 예정된 영업 기회에 대한 상태, 종료 날짜 및 예상 수익을 간략하게 설명하는 버블 차트를 제공합니다.

1. 영업>영업 기회로 이동합니다.

2. 목록에서 관계별 내 진행 중인 영업 기회를 선택합니다.

   

3. 명령 모음에서 차트 표시를 선택합니다.

4. 차트 목록에서 관계 파이프라인을 선택합니다.

   

예정된 각 영업 기회는 차트에 거품형으로 그려집니다. 각 버블의 크기는 해당 영업 기회의 예상 수익을 나타냅니다. 상태는 y축에 표시됩니다. 버블이 차트에서 더 높은 곳에 나타날수록 건강이 좋아집니다. 예상 마감 날짜는 x축에 표시됩니다. 차트 왼쪽의 영업 기회는 곧 만료될 수 있습니다. 따라서 가장 중요한 영업 기회는 하단 왼쪽 모서리 근처에 있는 가장 큰 버블들이며, 가장 유망한 기회는 차트의 상단 부근에 있는 버블일 것입니다.

버블 위에 마우스 커서를 놓으면 해당 영업 기회의 이름과 기타 몇 가지 세부 사항이 표시됩니다. 버블을 선택하여 영업 기회 레코드를 엽니다. 각 버블의 색상은 관계 상태를 나타냅니다.

• 녹색은 좋음
• 노란색은 괜찮음
• 빨간색은 나쁨
• 파란색은 계산 보류 중
• 회색은 계산이 없는 경우(결과가 계산되지 않았거나 데이터가 충분하지 않음)

관계 파이프라인 차트는 각 영업 기회 레코드에 사용할 수 있는 여러 값을 의존합니다. 경우에 따라 일부 또는 모든 영업 기회에 대해 이러한 값이 누락될 수 있습니다. 이는 감독으로 인해 발생하거나 조직에서 이러한 필드를 사용하지 않기 때문일 수 있습니다. 차트는 다음과 같이 누락된 값을 나타냅니다.

• 관계 상태 값이 없는 영업 기회는 값이 0인 회색으로 표시됩니다. 따라서 차트의 맨 아래에 그려집니다.
• 과거의 예상 종료 날짜가 있는 영업 기회는 표시되지 않습니다.
• 예상 종료 날짜가 없는 영업 기회는 표시되지 않습니다.
• 예상 수익 값이 없는 영업 기회는 0값을 표시합니다. 그러므로 이들은 작은 버블로 나타납니다.

영업 기회의 KPI를 유사한 영업 기회와 비교

판매자는 거래에서 더 나은 것이 무엇인지 이해하고 과거에 성공했던 유사한 거래에서 최상의 참여 방식에 대해 배우는 것이 중요합니다. 향상된 관계 분석은 성공한 유사한 거래와 현재 영업 기회의 KPI, 활동 기록 및 관계 상태를 비교하고 성공한 유사한 거래를 맨 아래에 나열합니다. 거래를 열면 효과가 있었던 것과 그렇지 않은 것을 배우고 성사시키려는 거래에 배운 것을 적용할 수 있습니다. 관리자가 향상된 관계 분석을 설정해야 합니다.

1. 영업 허브 앱에서 영업 기회를 선택한 다음, 영업 기회를 엽니다.
2. 목록에서 Sales Insights 양식을 선택합니다.
3. 관계 분석 탭을 선택합니다.

관계 분석에서 현재 영업 기회와 유사한 영업 기회를 검색할 수 없는 경우 상위 100개 영업 기회의 KPI를 표시합니다. 향상된 관계 인사이트에 대해 자세히 알아보기.

다음 스크린샷은 기회에 대한 향상된 관계 분석을 보여줍니다.

스크린샷의 범례에 대한 자세한 내용은 향상된 관계 인사이트를 참조하세요.

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