잠재 고객을 우량으로 선별 및 영업 기회로 변환
잠재 고객에 대한 시간 프레임, 예산 및 구매 프로세스를 식별한 후 해당 거래처, 연락처 및 영업 기회 레코드를 만들기 위해 잠재 고객을 우량으로 선별합니다. 잠재 고객이 영업 기회로 전환될 가능성이 없는 경우 영업 프로세스 기록을 유지하기 위해 자격을 박탈합니다.
팁
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우량으로 선별
사이트 맵에서 잠재 고객을 선택합니다.
잠재 고객 목록에서 우량으로 선별할 잠재 고객을 엽니다. 또한 동시에 여러 잠재 고객을 평가할 수도 있습니다.
(선택 사항) 프로세스 막대의 우량으로 선별 섹션에 모든 해당되는 정보를 지정합니다.
- 잠재 고객이 기존 거래처 또는 연락처에서 발생한 경우 기존 거래처 필드에서 거래처를 선택하고 기존 거래처 필드에서 거래처를 선택합니다. 관리자가 잠재 고객 선별 환경을 구성한 방법에 따라 다음 단계에서 새 거래처 및 연락처를 만들거나 기존 거래처 및 연락처를 사용할 수 있으므로 이 단계는 선택 사항입니다.
- 구매 시간 프레임 및 예상 예산과 같은 기타 세부 정보를 지정합니다.
명령 모음에서 우량으로 선별을 선택합니다.
관리자가 구성한 잠재 고객 선별 환경에 따라 다음 흐름 중 하나가 발생합니다.
잠재 고객이 비즈니스 프로세스의 다음 단계로 이동됩니다. 잠재 고객은 내 진행 중인 잠재 고객 보기에서도 제거되고 종료된 잠재 고객 보기에 추가됩니다.
참고
잠재 고객을 우량으로 선별할 때 영업 기회가 생성되지 않으면 잠재 고객 상태가 우량으로 선별되더라도 비즈니스 프로세스 흐름은 다음 단계로 진행되지 않습니다.
새 환경
새 잠재 고객 선별 환경의 일부로 관리자는 잠재 고객 선별 프로세스의 여러 측면을 사용자 지정할 수 있습니다.
레코드 생성
관리자가 새 환경을 켜고 거래처, 연락처 및 영업 기회 레코드의 자동 만들기도 켠 경우 레코드가 자동으로 만들어집니다. 레코드가 생성되는 동안 "처리 중" 메시지가 표시됩니다. 레코드가 만들어지면 영업 기회 레코드가 열립니다.
관리자가 모든 레코드에 대해 자동 만들기를 해제한 경우 연락처, 거래처 및 영업 기회 레코드를 만들기 위한 우량으로 선별 측면 창이 나타납니다. 연락처 및 거래처 레코드의 경우 새 레코드를 만들거나, 기존 레코드를 사용하거나, 레코드 만들기를 건너뛸 수 있습니다.
참고
거래처 레코드의 경우 새로 만들기 옵션은 잠재 고객 레코드에 회사 이름 필드가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
관리자가 일부 레코드에 대해서는 자동 생성을 켜고 다른 레코드에 대해서는 수동 생성을 켠 경우 우량으로 선별 측면 창이 표시됩니다. 자동으로 생성될 레코드와 수동으로 생성해야 하는 레코드가 표시됩니다. 예를 들어 거래처 및 연락처 레코드는 자동 생성을 위해 설정되는 반면 영업 기회 레코드는 수동 생성으로 설정될 수 있습니다. 다음 스크린샷은 이 시나리오에 대한 측면 창 표시의 예를 보여줍니다.
이 예에서는 거래처 및 연락처 레코드를 편집할 수 없습니다. 거래처 또는 연락처 세부 정보를 변경해야 하는 경우 측면 창을 닫고 잠재 고객 양식의 세부 정보를 편집한 다음 우량으로 선별을 선택합니다.
잠재 고객 레코드의 필드가 다른 레코드에 매핑되는 방식에 대한 자세한 내용은 다른 엔터티에 대한 필드 매핑을 참조하세요. 유사한 거래처 또는 연락처가 이미 있는 경우 중복 검색 대화 상자가 나타납니다. 그런 다음 새 레코드를 만들거나 기존 레코드를 사용할 수 있습니다. 잠재 고객을 우량으로 선별하는 중에 중복이 발견되면 어떻게 됩니까?에서 자세히 알아보세요.
여러 영업 기회 생성
관리자가 여러 영업 기회 만들기를 켠 경우 각 잠재 고객에 대해 최대 5개의 영업 기회를 만들 수 있습니다. 기본 영업 기회 레코드가 우량으로 선별 측면 창에 추가됩니다. 더 많은 영업 기회를 만들려면 다음 단계를 수행합니다.
우량으로 선별 측면 창에서 + 새 영업 기회를 선택합니다. + 새 영업 기회 버튼을 사용할 수 없는 경우 새로운 잠재 고객 선별 환경에서 잠재 고객에 대한 여러 영업 기회를 편집하거나 만들 수 없는 이유는 무엇입니까?에서 그 이유를 알아보세요.
영업 기회를 추가하기 위한 빠른 생성 양식에 영업 기회의 세부 정보를 입력합니다. 영업 기회 양식에 다른 필드를 포함하려면 영업 기회 양식 사용자 지정에 대해 관리자에게 문의하세요.
영업 기회 레코드를 저장합니다.
우량으로 선별을 선택할 때까지 레코드가 만들어지지 않습니다. 잠재 고객을 우량으로 선별하지 않고 우량으로 선별 측면 창을 닫으면 레코드가 만들어지지 않습니다.
잠재 고객 요약
관리자가 잠재 고객 요약을 켠 경우 잠재 고객이 선별된 후 AI가 생성한 잠재 고객 요약이 표시됩니다. 요약에는 잠재 고객 레코드의 주요 세부 정보가 포함되며 기본 영업 기회 레코드 및 잠재 고객 레코드의 타임라인에 추가됩니다.
마침을 선택하여 기본 영업 기회 레코드를 열고 창 맨 위에 있는 닫기 버튼(X)를 선택하여 잠재 고객 레코드로 돌아갑니다.
레거시 경험
관리자가 자동 만들기를 켠 경우 잠재 고객이 우량으로 선별되면 거래처, 연락처 및 영업 기회 레코드가 자동으로 만들어집니다.
관리자가 자동 만들기를 해제한 경우 잠재 고객(거래처, 연락처 또는 영업 기회)이 선별될 때 만들어야 하는 레코드를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
자세히 보기:
잠재 고객을 대량으로 선별
동시에 여러 잠재 고객을 평가할 수 있습니다. 여러 잠재 고객을 우량으로 선별하려면 읽기 전용 그리드 보기에서 잠재 고객 페이지를 열고 우량으로 선별할 잠재 고객을 선택합니다. 그 다음 명령 모음에서 우량으로 선별을 선택합니다.
관리자가 레거시 환경에서 자동 생성을 켠 경우 레코드가 자동으로 만들어집니다. 관리자가 자동 생성을 끄거나 새 환경을 켠 경우 대화 상자가 나타납니다. 여기에서 잠재 고객을 선별할 때 만들어야 하는 레코드를 선택할 수 있습니다.
비우량으로 선별
잠재 고객이 영업 기회로 전환되지 않는다는 것을 알고 있는 경우 잠재 고객을 비우량 잠재 고객으로 선별하더라도 영업 프로세스에 대한 감사 추적을 유지할 수 있습니다. 나중에 잠재 고객이 연락하면 모든 데이터를 다시 입력할 필요 없이 첨부 파일 및 메모를 포함하여 레코드를 다시 활성화할 수 있습니다. 레코드를 삭제하면 모든 첨부 파일과 메모도 제거됩니다.
참고
잠재 고객과 연결된 영업 기회가 없는 경우에만 잠재 고객을 비우량으로 선별할 수 있습니다.
잠재 고객을 비우량으로 선별하려면 잠재 고객을 선택하고 명령 모음에서 비우량으로 선별을 선택합니다.
문제를 해결하고 잠재 고객 선별에 대해 자주 묻는 질문에 대한 답변 얻기
- 문제 해결 가이드에서 잠재 고객을 우량으로 선별하는 동안 발생할 수 있는 일반적인 오류를 해결하는 방법을 알아보세요.
- 잠재 고객 관리 FAQ에서 잠재 고객 선별에 대해 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
일반적인 다음 단계
잠재 고객에서 주문까지 영업을 육성하는 영업 프로세스에 대해 알아보기
앱에서 기능을 찾을 수 없습니까?
몇 가지 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
- 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다
- 영업 관련 기능을 사용하려면 기본 영업 역할이 있어야 합니다
- 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.
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