영업 사원의 잠재 고객 자격 문제 해결
이 문서는 영업 사원의 잠재 고객 자격 문제를 해결하고 해결하는 데 도움이 됩니다.
잠재 고객을 전환하거나 자격을 얻을 어떻게 할까요? 있나요?
당신이 양육 한 리드가 비즈니스로 전환 할 수있는 잠재력을 가지고 있다고 결정할 때 당신은 리드를 자격이. 당신이 리드를 자격을 얻을 때, 그것은 기회가된다.
잠재 고객 자격을 얻으려면 잠재 고객 레코드의 명령 모음에서 한정을 선택합니다.
잠재 고객 목록에서 잠재 고객을 한정할 수도 있습니다. 영업>잠재 고객으로 이동합니다. 한정할 잠재 고객 및 명령 모음에서 한정을 선택합니다.
문제: 잠재 고객 자격을 얻을 수 없습니다.
잠재 고객 자격을 획득할 때 발생하는 여러 오류 또는 문제가 있습니다.
- 오류 1 - 이 계정 또는 연락처에 대한 일치 항목이 이미 있을 수 있습니다.
- 오류 2 - 다음 단계로 이동하려면 필요한 단계를 완료합니다.
- 오류 3 - 활성 단계가 잠재 고객 엔터티에 없음
- 오류 4 - 액세스 거부 또는 권한 부족
- 오류 5 - 잠재 고객은 닫혀 있으며 이미 닫힌 잠재 고객으로 변환하거나 한정할 수 없습니다.
- 오류 6 - 연락처 또는 영업 기회에 대한 잘못된 상태 코드 오류
- 문제: 비즈니스 프로세스 흐름에서 다음 단계를 선택할 때 다음 단계로 진행할 수 없습니다.
다음 섹션에서는 이러한 각 오류와 오류를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.
오류 1 - 이 계정 또는 연락처에 대한 일치 항목이 이미 있을 수 있습니다.
잠재 고객 자격을 획득하려고 할 때 다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.
이 계정 또는 연락처에 대한 일치 항목이 이미 있을 수 있습니다. 그렇다면 선택하세요.
원인
잠재 고객은 기회를 사용할 수 있는 자격을 갖추면 해당 계정 또는 연락처가 만들어집니다. 이 계정 또는 연락처에 대한 일치 항목이 이미 있을 수 있습니다.
해결
중복 경고 대화 상자에서 기존 계정 또는 연락처를 선택하여 중복을 만들지 않도록 합니다. 대신 새 레코드를 만들려면 [계속]을 선택합니다.
참고 항목
잠재 고객 그리드를 통해 잠재 고객을 한정하면 중복 레코드가 있더라도 시스템에서 계정 또는 연락처를 만듭니다. 기본적으로 중복 레코드를 검색하는 규칙은 사용하지 않도록 설정됩니다. 그러나 잠재 고객 레코드 양식을 통해 잠재 고객 자격을 갖추면 중복 검색 규칙이 작동합니다. 이 규칙은 계정 또는 연락처에 대한 중복 레코드가 있는 경우 충돌을 해결하기 위한 경고를 표시합니다.
오류 2 - 다음 단계로 이동하려면 필요한 단계를 완료합니다.
원인
프로세스 단계의 현재 단계에서 비즈니스에 필요한 모든 필드의 데이터를 채운 적이 없습니다.
해결
현재 단계의 모든 필수 필드에 데이터를 입력하고, 레코드를 저장한 다음, 리드를 다시 한정해 봅니다.
오류 3 - 활성 단계가 잠재 고객 엔터티에 없음
원인
자격을 갖추려는 잠재 고객은 활성 상태가 아닙니다. 이미 정규화된 잠재 고객은 다시 활성화될 때 발생할 수 있습니다.
해결
잠재 고객 레코드를 엽니다.
프로세스 단계에서 활성 설정 단추를 선택합니다.
오류 4 - 액세스 거부 또는 권한 부족
원인
잠재 고객 레코드에 대한 충분한 권한이 없습니다.
해결
시스템 관리자에게 필요한 권한을 부여하도록 요청합니다.
오류가 없고 잠재 고객 자격을 갖출 수 없는 경우 기술 지원에 문의하세요.
오류 5 - 잠재 고객은 닫혀 있으며 이미 닫힌 잠재 고객으로 변환하거나 한정할 수 없습니다.
원인
마감된 잠재 고객의 자격을 박탈하려고 합니다.
해결
자격을 갖추거나 실격시키려는 리드가 열려 있고 아직 자격을 갖추거나 실격되지 않았는지 확인합니다. 내 열기 잠재 고객 또는 잠재 고객 열기 보기를 선택하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
오류 6 - 연락처 또는 영업 기회에 대한 잘못된 상태 코드 오류
원인
잠재 고객 자격을 갖추면 잠재 고객 연결 또는 잠재 고객 연결 기회 엔터티 간의 1:N(일 대 다) 관계 매핑의 일부 특성이 잠재 고객에서 연락처로 또는 잠재 고객으로 연결 엔터티에서 복사됩니다.
상태 코드는 옵션 집합으로 정의됩니다. 이 문제는 사용자가 잠재 고객 엔터티의 옵션 집합에 새 옵션을 추가하지만 대상 엔터티에 설정된 옵션에는 추가하지 않을 때 발생합니다.
엔터티 매핑이 작동하려면 잠재 고객 자격 프로세스가 잠재 고객에서 연락처로 또는 잠재 고객에서 영업 기회로 상태 코드 값을 복사하기 때문에 상태 코드와 같은 옵션 집합은 잠재 고객 및 연락처 또는 잠재 고객 및 영업 기회 간에 동일해야 합니다. 상태 코드가 일치하지 않으면 프로세스가 실패합니다.
해결
잠재 고객 및 연락처 엔터티 또는 잠재 고객 및 기회 엔터티의 상태 코드가 동일한지 확인합니다.
잠재 고객 엔터티 및 대상 엔터티의 상태 코드를 보려면
Sales Hub 앱에서 설정>사용자 지정>시스템 사용자 지정으로 이동합니다.
잠재 고객 엔터티 노드를 확장하고 필드를 선택합니다.
상태 코드 필드를 찾아 두 번 클릭하여 엽니다.
상태를 두 번 클릭하여 해당 값을 확인합니다.
2~4단계를 반복하여 대상 엔터티의 상태 코드(예: 연락처)를 확인합니다.
매핑을 보려면
Sales Hub 앱에서 설정>사용자 지정>시스템 사용자 지정으로 이동합니다.
잠재 고객 엔터티 노드를 확장하고 1:N 관계를 선택합니다.
필요한 관계를 열고 왼쪽 창에서 매핑을 선택합니다.
스크롤하여 매핑을 확인합니다.
필요한 매핑이 표시되지 않으면 새로 만들기를 선택하여 만듭니다.
참고 항목
- 여전히 오류가 발생하면 잠재 고객 엔터티와 대상 엔터티(계정, 연락처 또는 기회) 간의 상태 코드 매핑을 제거합니다.
- 동일한 값을 가진 새 상태 코드를 추가하려면 연락처 또는 기회 엔터티에 대한 관리형 솔루션을 통해 새 옵션 집합 값을 가져옵니다.
문제: 비즈니스 프로세스 흐름에서 다음 단계를 선택하면 다음 단계로 진행할 수 없습니다.
원인
이것은 의도적인 것입니다. 레코드를 정규화하지 않은 경우 레코드와 연결된 기회가 없으며 다음 단계로 진행할 수 없습니다(영업 기회 판매 프로세스로 이어질 수 있습니다).
해결
이 문제를 해결하려면 잠재 고객 자격을 갖추어야 합니다. 잠재 고객 자격을 갖추면 잠재 고객은 자동으로 다음 단계로 이동합니다(기회 만들기).