잠재 고객 및 영업 기회 채점
AI의 강점을 활용하여 영업 팀이 더 효과적으로 작업 우선 순위를 지정할 수 있도록 거래가 종료될 가능성이 가장 높은 인사이트를 확보합니다.
노트
잠재 고객 점수를 사용하려면 지난 2년 동안 생성된 최소 40개의 적격 잠재 고객과 40개의 부적격 잠재 고객이 필요합니다. 영업 기회 점수를 사용하려면 지난 2년 동안 생성된 최소 40개 이상의 성공한 영업 기회와 40개 이상의 실패한 영업 기회가 필요합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
개요
예측 잠재 고객 점수를 사용하면 영업 팀에서 점수를 기반으로 잠재 고객의 우선 순위를 정하고 더 높은 잠재 고객 선별 비율을 달성할 수 있습니다.
예측 영업 기회 점수를 사용하면 영업 팀이 점수를 기반으로 영업 기회의 우선 순위를 지정하고 더 높은 영업 기회 획득, 성사 또는 전환 비율을 달성할 수 있습니다.
라이선스 옵션
Dynamics 365 Sales Enterprise 라이선스로 잠재 고객 및 영업 기회 점수를 설정하면 매월 1,500개의 점수 기록이 생성됩니다. 매월 1,500개 이상의 레코드를 기록해야 하는 경우 Dynamics 365 Sales Premium으로 업그레이드하십시오.
잠재 고객 및 영업 기회 점수 설정
- Sales 설정 페이지에서 잠재 고객 + 영업 기회 점수>빠른 설정을 선택합니다.
- 예측 잠재 고객 점수를 활성화하려면 예측 잠재 고객 점수 섹션에서 생성 및 게시를 선택하십시오.
- 예측 영업 기회 점수를 활성화하려면 예측 영업 기회 점수 섹션에서 생성 및 게시를 선택하십시오.
모델이 생성되면 자동으로 게시됩니다. 잠재 고객 점수 및 영업 기회 점수 위젯이 각각 잠재 고객 및 영업 기회 레코드의 Sales Insights 양식에 추가됩니다.
노트
회사 데이터를 사용하지 않고 예측 점수를 살펴보려면 샘플 데이터로 영업 가속기를 게시할 수 있습니다.
고급 설정
잠재 고객 및 기회 점수 구성을 수정할 수 있습니다. 예를 들어 가장 관련성이 높은 분야에 대해 모델을 교육하거나 다른 부서를 위해 별도의 모델을 추가하려고 할 수 있습니다.
이렇게 하려면 잠재 고객 및 영업 기회 점수 빠른 설정 패널에서 고급 잠재 고객 점수 설정으로 이동 및 고급 영업 기회 점수 설정으로 이동을 선택합니다. 고급 구성에 대한 자세한 내용은 예측 잠재 고객 점수 매기기 구성 및 예측 영업 기회 점수 매기기 구성으로 이동하십시오.
사용량 모니터링
관리자는 7개월 동안 채점된 잠재 고객 및 영업 기회 레코드 수를 모니터링할 수 있습니다. 사용 패널의 데이터는 24시간마다 새로 고쳐집니다.
Sales Enterprise 라이선스가 있으면 매월 1,500개의 채점된 레코드가 제공됩니다. 사용량이 월별 한도를 초과하면 앱이 경고 기호를 표시합니다. 메시지를 보려면 기호 위로 마우스를 가져갑니다. 월 한도 없이 예측 점수의 모든 혜택을 누리려면 Sales Premium 라이선스로 업그레이드해야 합니다.
디지털 영업 시작 페이지의 잠재 고객 및 영업 기회 점수에서 사용 현황 모니터링을 선택합니다.
예측 점수 사용 현황 패널에는 다음 정보가 표시됩니다.
월간 평균: 지난 6개월 동안 채점된 레코드 수입니다
이번달 점수: 이번 달 현재까지 채점된 총 레코드 수입니다. Sales Enterprise 라이선스가 있으면 월별 한도를 초과한 경우 경고 기호가 표시됩니다.
시간 경과에 따른 사용 현황: 최근 6개월간 예측 점수의 월간 사용 현황을 그래픽 형식으로 표시합니다. Sales Enterprise 라이선스가 있으면 월별 한도를 초과한 경우 경고 기호가 표시됩니다.
월별 한도는 그래프에서 파란색 선으로 표시됩니다. 한 달에 한도를 초과하면 1,500을 초과하는 레코드 수가 빨간색으로 표시됩니다.
기본적으로 잠재 고객과 영업 기회 점수(둘 모두가 사용 설정된 경우)의 사용량이 그래프에 표시됩니다. 잠재 고객에 대해서만 또는 영업 기회에 대해서만 사용량을 표시하려면 모두를 선택한 다음 원하는 필터를 선택하세요.
잠재 고객 및 영업 기회 점수 끄기
잠재 고객 및 영업 기회 점수 빠른 설정 패널에서 고급 잠재 고객 점수 설정으로 이동 또는 고급 영업 기회 점수 설정으로 이동을 선택합니다.
예측 잠재 고객 점수 페이지 또는 예측 영업 기회 점수 페이지에서 모델 삭제를 선택합니다.
확인하라는 메시지가 표시되면 삭제를 선택합니다.
사용자 지정 양식에 잠재 고객 및 영업 기회 점수 위젯 추가
기본적으로 잠재 고객 및 영업 기회 점수 위젯은 기본 Sales Insights 형식으로만 사용할 수 있습니다. 잠재 고객 및 영업 기회에 대해 사용자 지정 양식을 사용하는 경우 양식에 점수 위젯을 추가할 수 있습니다. 자세한 정보를 보려면 양식에 잠재 고객 점수 매기기 위젯 추가 및 양식에 영업 기회 점수 매기기 위젯 추가로 이동하십시오.