Microsoft Teams 공동 작업
Dynamics 365와 Microsoft Teams를 연결하여 영업 팀이 어디에서 일하든지 거래에서 원활하게 공동으로 작업할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
개요
Dynamics 365와 Microsoft Teams를 연결하여 영업 팀이 어디에서 일하든지 거래에서 원활하게 공동으로 작업할 수 있습니다. Dynamics 365와 Microsoft Teams 통합을 통해 작업 흐름 속도를 높일 수 있으므로 조직의 모든 사람이 추가 비용 없이 Teams 작업 흐름 내에서 Dynamics 365 레코드를 보고 협업할 수 있습니다. 추가 정보: Microsoft Teams 통합의 개요
Teams 협업 설정
- Sales 설정 페이지의 Microsoft Teams 협업에서 빠른 설정을 선택합니다.
- Dynamics 365에서 채팅 및 협업(프리뷰) 토글을 켜서 내장된 Teams 채팅 기능을 활성화합니다.
- Microsoft Teams의 채널에 레코드 연결 토글을 켜서 기본 Teams 통합을 활성화합니다.
- 적용을 선택합니다.
설정이 활성화되면 판매자는 Dynamics 365의 Teams를 사용하여 레코드에 채팅을 연결하고 거래를 위한 협업을 할 수 있습니다. Microsoft Teams의 직접 거래에서 협업할 수 있도록 Teams 채널에 레코드 및 보기를 고정할 수 있습니다.
고급 설정
Teams 협업의 고급 구성을 하려면 빠른 설정 패널 상단의 고급 Teams 협업 설정으로 이동을 선택합니다. 고급 구성에 대한 자세한 내용은 Microsoft Teams 통합 설치 및 설정을 참조하십시오.
Teams 협업 끄기
빠른 설정 패널 상단에서 고급 Teams 협업 설정으로 이동을 선택합니다.
Dynamics 365에서 채팅 및 협업(미리 보기) 및 레코드를 Microsoft Teams의 채널에 연결 토글을 끕니다.
적용을 선택합니다.