프로젝트 영업 예산 만들기 및 삭제
적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오를 위한 Project Operations, Lite 배포 - 견적 송장 처리.
프로젝트 영업 예산 기능 활성화
프로젝트 비용 및 영업 예산 편성 기능은 기능 플래그가 활성화된 경우에만 활성화됩니다.
노트
조직에 프로젝트 예산 기능이 활성화된 후에는 비활성화할 수 없습니다. 그러나 모든 프로젝트에 대해 예산을 세울 필요는 없습니다.
프로젝트 비용 및 영업 예산을 활성화하려면 다음 단계를 따르십시오.
- Microsoft Dynamics 365 Project Operations에 로그인합니다.
- 왼쪽 탐색에서 해당 영역을 설정으로 변경합니다.
- 일반 섹션에서 매개 변수를 선택합니다.
- 그러면 조작 단위 목록이 표시됩니다. 링크가 아닌 열의 조직 단위 행을 두 번 탭(또는 두 번 클릭)합니다.
- 프로젝트 매개변수 페이지의 기능 제어 필드에서 기능 제어를 선택합니다.
- 프로젝트 예산 기능 플래그 활성화를 선택합니다.
프로젝트 비용 및 영업 예산 기능을 활성화하면 페이지가 새로 고쳐지고 예산 일치 우선 순위 탭이 추가됩니다. 비용 컨텍스트와 영업 컨텍스트 모두에 대해 예산 일치 우선 순위가 생성된 것을 확인해야 합니다.
프로젝트 영업 예산 생성
프로젝트 판매 예산을 생성하려면 다음 단계를 따르세요.
- Project Operations에 로그인합니다.
- 왼쪽 탐색에서 해당 영역을 프로젝트로 변경합니다.
- 예산을 만들 프로젝트를 선택합니다.
- 프로젝트 메인 페이지의 작업 창에서 예산 생성을 선택합니다.
- 예산을 수동으로 만들려면 수동을 선택합니다. 예산 탭이 페이지에 추가됩니다. 여기에는 예산 라인에 대한 빈 표가 포함됩니다.
- 예산 라인을 생성하려면 새 프로젝트 예산 라인을 선택합니다.
- 빨리 만들기 대화 상자의 컨텍스트 필드에서 영업을 선택하여 판매 영업 라인을 만듭니다.
참고
각 프로젝트마다 하나의 영업 예산만 생성할 수 있습니다.
영업 예산 라인 생성
추정치에서 프로젝트 영업 예산을 생성하려면 추정치에서 프로젝트 예산 생성의 단계를 따르세요.
영업 예산 라인을 수동으로 생성하려면 다음 문서의 단계를 따르십시오.
프로젝트 영업 예산 삭제
참고
프로젝트 영업 예산은 예산이 초안 또는 거부됨 상태인 경우에만 삭제할 수 있습니다. 검토, 승인 또는 수정 상태이면 삭제할 수 없습니다.
프로젝트 판매 예산을 삭제하려면 다음 단계를 따르세요.
- Project Operations에 로그인합니다.
- 왼쪽 탐색에서 해당 영역을 프로젝트로 변경합니다.
- 예산을 삭제할 프로젝트를 선택합니다.
- 프로젝트 페이지에서 예산을 선택한 다음 삭제를 선택합니다.