견적에서 프로젝트 예산 만들기
적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오를 위한 Project Operations, Lite 배포 - 견적 송장 처리.
이 도움말에서는 견적에서 프로젝트 예산을 생성하는 방법을 설명합니다.
프로젝트 예산 기능 활성화
프로젝트 예산 편성 기능은 기능 플래그가 활성화된 경우에만 활성화됩니다.
노트
조직에 프로젝트 예산 기능이 활성화된 후에는 비활성화할 수 없습니다. 그러나 모든 프로젝트에 대해 예산을 세울 필요는 없습니다.
프로젝트 예산 편성을 사용하려면 다음 단계를 따르세요.
- Microsoft Dynamics 365 Project Operations에 로그인합니다.
- 왼쪽 탐색에서 해당 영역을 설정으로 변경합니다.
- 일반 섹션에서 매개 변수를 선택합니다.
- 그러면 조작 단위 목록이 표시됩니다. 링크가 아닌 열의 조직 단위 행을 두 번 탭(또는 두 번 클릭)합니다.
- 프로젝트 매개변수 페이지의 기능 제어 필드에서 기능 제어를 선택합니다.
- 프로젝트 예산 기능 플래그 활성화를 선택합니다.
프로젝트 비용 예산 기능을 활성화하면 페이지가 새로 고쳐지고 예산 일치 우선순위 탭이 추가됩니다.
추정치에서 예산 만들기
작업을 정의하고, 리소스를 할당하고, 재료 및 경비 비용을 추정하여 프로젝트를 계획합니다. 이 설정은 프로젝트 페이지의 추정 탭에서 볼 수 있는 프로젝트의 추정치에 반영됩니다.
이러한 단계를 따르면 잘 계획된 추정을 프로젝트 비용 및 영업 예산 작성의 기초로 사용할 수 있습니다.
참고
이 문서에 설명된 단계는 비용 예산과 영업 예산 모두에 적용됩니다.
견적을 바탕으로 예산을 만드는 작업은 최선의 노력을 바탕으로 실행됩니다. 즉, 예산 관련 유효성 검사를 통과한 모든 추정치가 예산 라인으로 생성됩니다.
프로젝트 요약 탭의 타임라인 섹션은 견적을 바탕으로 예산을 생성하는 작업에 대한 요약을 제공합니다.
추정치에서 예산을 생성하려면 다음 단계를 따르십시오.
Project Operations에 로그인합니다.
왼쪽 탐색에서 해당 영역을 프로젝트로 변경합니다.
예산을 만들 프로젝트를 선택합니다.
프로젝트 페이지의 작업 창에서 예산 만들기를 선택한 후 다음 단계를 따릅니다.
추정치에서를 선택합니다.
시간 소스 필드에서 시간 트랜잭션 분류에 대한 예산 라인의 출처를 선택합니다.
- 작업에 할당된 리소스를 기반으로 시간 예산 라인을 생성하려면 리소스 할당를 선택합니다. 프로젝트 페이지의 리소스 할당 탭에서 이러한 추정치를 볼 수 있습니다.
- 프로젝트 팀 구성원의 일부로 구성된 리소스를 기반으로 시간 예산 라인을 생성하려면 프로젝트 팀 구성원을 선택합니다. 프로젝트 페이지의 팀 탭에서 이러한 추정치를 볼 수 있습니다.
우발성 섹션에서 시간, 재료 및 경비 예산 라인을 우발적으로 증가시킬 비율을 지정합니다. 각 예산 라인의 우발 금액은 예산 금액의 백분율로 계산되고 해당 라인의 예산 금액에 추가됩니다.
가져오기를 선택합니다. 프로젝트 페이지의 메시지 표시줄은 견적에서 예산을 만드는 프로세스가 진행 중임을 나타냅니다. 필요한 시간은 관련된 추정치의 수에 따라 다릅니다. 프로세스가 완료되었다는 알림을 받을 때까지 기다립니다.
견적에서 예산을 생성하는 프로세스가 완료되면 새 예산 탭이 프로젝트 페이지에 추가됩니다. 초안 상태에서 예산 버전이 생성되고, 추정치에서 성공적으로 생성된 예산 라인이 그리드에 표시됩니다. 추정치에서 예산을 생성하는 프로세스에 대한 요약은 프로젝트 요약 탭의 타임라인 섹션을 검토하십시오.
노트
추정치를 예산 라인으로 변환할 수 없는 경우 실패 이유가 오류 로그에 기록됩니다. 프로젝트 요약 탭의 타임라인 섹션에서 오류 로그에 액세스할 수 있습니다. 기록된 오류를 해결하면 문제를 해결할 수 있습니다. 그런 다음 추정치를 다시 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 예산 생성을 위해 추정치를 다시 가져오기 섹션을 참조하세요.
추정치에서 예산을 생성한 후 수동으로 예산을 생성할 때와 마찬가지로 그리드에서 필요한 편집을 수행하고 새 예산 라인을 추가할 수도 있습니다.
더 많은 비용 예산 라인을 생성하는 방법에 대한 정보는 프로젝트 시간 예산 라인, 프로젝트 재료 예산 라인 및 프로젝트 경비 예산 라인을 참조하십시오.
추정치를 다시 가져와 예산 생성
추정치에서 예산을 생성하는 과정에서 오류가 발생하면 견적에 필요한 변경을 수행하여 오류를 해결할 수 있습니다. 그런 다음 추정치에서 예산을 다시 만들 수 있습니다.
중요
예산을 생성하기 위해 추정치를 다시 가져오면 예산이 삭제되고 다시 생성됩니다. 예산에 대한 모든 변경 사항을 덮어씁니다.
참고
예산이 초안 상태인 경우에만 추정치를 다시 가져올 수 있습니다.
예산을 생성하기 위해 추정치를 다시 가져오려면 다음 단계를 수행합니다.
- Project Operations에 로그인합니다.
- 왼쪽 탐색에서 해당 영역을 프로젝트로 변경합니다.
- 프로젝트를 선택하여 추정치를 다시 가져와 예산을 생성합니다.
- 프로젝트 페이지에서 예산을 선택한 다음 추정치 다시 가져오기를 선택합니다.
- 추정치를 다시 가져오면 모든 예산 라인이 삭제되고 추정치에서 예산이 다시 생성된다는 메시지 상자가 나타납니다. 확인을 선택하여 추정치를 다시 가져올 것임을 확인합니다.
- 추정치에서 가져오기 대화 상자에서 추정치에서 예산 만들기 섹션의 단계를 따르십시오.
프로젝트 예산 삭제
참고
프로젝트 예산은 예산이 초안 또는 거부됨 상태인 경우에만 삭제할 수 있습니다. 검토, 승인 또는 수정 상태이면 삭제할 수 없습니다.
프로젝트 비용 예산을 삭제하려면 다음 단계를 따르세요.
- Project Operations에 로그인합니다.
- 왼쪽 탐색에서 해당 영역을 프로젝트로 변경합니다.
- 예산을 삭제할 프로젝트를 선택합니다.
- 프로젝트 페이지에서 예산을 선택한 다음 삭제를 선택합니다.